預(yù)見2023：《2023年中國(guó)啤酒行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)供需分析;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過(guò)液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過(guò)液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。

啤酒可根據(jù)工藝分類為純生啤酒、干啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等?？筛鶕?jù)酵母分為頂部發(fā)酵啤酒和底部發(fā)酵啤酒?？筛鶕?jù)色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上多數(shù)啤酒的釀造工藝較為接近，產(chǎn)品存在嚴(yán)重同質(zhì)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)簡(jiǎn)潔

啤酒產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有麥芽等原材料供應(yīng)商、釀造設(shè)備以及產(chǎn)品包裝。中游為啤酒生產(chǎn)商。下游為線下商超以及線上銷售渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在成熟期

目前，我國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。19世紀(jì)末，市場(chǎng)消費(fèi)的啤酒進(jìn)入中國(guó)，彼時(shí)啤酒廠基本由外國(guó)人控制。1904年，在哈爾濱出現(xiàn)了中國(guó)人自己開辦的啤酒廠東北三省啤酒廠。1949年之前，中國(guó)啤酒廠數(shù)量稀少，基本由外國(guó)人把持，原料依賴進(jìn)口，消費(fèi)群眾尚未普及到全體人民。改革開放以來(lái)，中國(guó)的啤酒行業(yè)經(jīng)歷了快速成長(zhǎng)。

1980年至1994年階段，啤酒行業(yè)處于穩(wěn)步擴(kuò)張的階段，中小型啤酒廠數(shù)量多，行業(yè)格局分散。1994至2005年，外資進(jìn)入中國(guó)，啤酒行業(yè)進(jìn)入兼并歷程。1994年華潤(rùn)集團(tuán)收購(gòu)遼寧雪花啤酒正式成立華潤(rùn)雪花啤酒。2004年，本土品牌哈爾濱啤酒被百威英博收購(gòu)。2006年至2016年，行業(yè)進(jìn)入成熟期。2010年，嘉士伯收購(gòu)重慶啤酒。青島啤酒、百威亞太、華潤(rùn)啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒五大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸形成。2013年，我國(guó)啤酒產(chǎn)銷量同步見頂，之后呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。中低端啤酒產(chǎn)品是該時(shí)期的主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。2017年至今，我國(guó)低端啤酒發(fā)展見頂，各龍頭行業(yè)紛紛布局高端啤酒產(chǎn)線，尋求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。提價(jià)提質(zhì)并行下，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)仍能保持?jǐn)U張的趨勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 行業(yè)供給量：持續(xù)下跌趨勢(shì)

2013年，我國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到頂點(diǎn)，年產(chǎn)4982.79萬(wàn)千升。隨后產(chǎn)量經(jīng)歷了7年的下跌，2020年產(chǎn)量?jī)H3411.11萬(wàn)千升。2021年至2022年，中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量止住跌勢(shì)，產(chǎn)量逐漸回升，但回升幅度較小。2019年，我國(guó)啤酒行業(yè)總消費(fèi)量3796.3萬(wàn)千升，當(dāng)年產(chǎn)銷率99.18%。2018年我國(guó)啤酒行業(yè)總消費(fèi)量3855.8萬(wàn)千升，當(dāng)年產(chǎn)銷率98.57%。我國(guó)啤酒行業(yè)基本已達(dá)到產(chǎn)銷平衡。目前啤酒行業(yè)的供給能力已經(jīng)完全能覆蓋消費(fèi)能力，中低端市場(chǎng)的數(shù)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再能為企業(yè)帶來(lái)有效利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端化產(chǎn)品推出將是趨勢(shì)。

2、行業(yè)需求規(guī)模：止跌回暖

2013年之前，中國(guó)啤酒行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展的階段。2013年，中國(guó)啤酒的產(chǎn)銷見頂，銷售額出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，到2018年，銷售額回落到1474.50億元。2022年，隨著新冠疫情的逐漸放緩，啤酒的銷售額出現(xiàn)了顯著的上升，2022年售額累計(jì)1751.10億元，同比增長(zhǎng)10.1%。啤酒行業(yè)消費(fèi)規(guī)模逐漸回暖至疫情前規(guī)模。

3、行業(yè)需求特征：推進(jìn)高端化產(chǎn)業(yè)占比

近幾年，消費(fèi)者對(duì)于高質(zhì)量啤酒產(chǎn)品的需求不斷增加。為滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的消費(fèi)需求，龍頭企業(yè)相繼深度布局高端市場(chǎng)，搶占中高端市場(chǎng)的份額。百威亞太是中國(guó)啤酒高端品牌的引領(lǐng)者。其他四家龍頭企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入均顯示出了高端產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入占比逐漸上升。重慶啤酒一直布局于中高端市場(chǎng)，其中細(xì)分的高端市場(chǎng)，其營(yíng)業(yè)收入占比從2018年的15.99%，上漲至2022年的34.65%，高端啤酒產(chǎn)品營(yíng)收占比五年間翻倍。青島啤酒喝燕京啤酒的中高端營(yíng)收占比均處于上升模式。華潤(rùn)啤酒作為中國(guó)啤酒的第一梯隊(duì)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化的表現(xiàn)并不理想，2022年，中高端啤酒占比僅12.60%。

4、行業(yè)價(jià)格：呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

2021年，啤酒行業(yè)五家龍頭企業(yè)百威亞太、華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒共實(shí)現(xiàn)銷售額1308.76億元，實(shí)現(xiàn)銷量3418.31萬(wàn)千升，龍頭企業(yè)啤酒銷售均價(jià)為3828.68元/噸。其中百威亞太的均價(jià)最高達(dá)4985.69元/噸，重慶啤酒排名第二單價(jià)達(dá)4601.35元/噸。華潤(rùn)啤酒的均價(jià)最低，僅3018.72元/噸。2021年到2022年，行業(yè)價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年行業(yè)龍頭啤酒銷售均價(jià)上漲至3937.29元/噸。百威亞太單價(jià)略微下降到4923.85元/噸，重慶啤酒均價(jià)上升至4794.51元/噸。華潤(rùn)啤酒在五家龍頭企業(yè)中均價(jià)同樣排名最末，單價(jià)僅3176.85元/噸。行業(yè)內(nèi)高端化趨勢(shì)明顯，龍頭企業(yè)都在追求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

注：因華潤(rùn)啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營(yíng)業(yè)收入總額測(cè)算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：壟斷趨勢(shì)明顯

我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)發(fā)展較快，行業(yè)也處于比較成熟的狀態(tài)。目前啤酒行業(yè)出現(xiàn)明顯的寡頭壟斷趨勢(shì)，前五家啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)百威亞太、青島啤酒、華潤(rùn)啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒市場(chǎng)份額占80%左右。根據(jù)營(yíng)收可以將我國(guó)啤酒企業(yè)公司分為三個(gè)梯隊(duì)，具體代表性企業(yè)如下圖所示：

注：因華潤(rùn)啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù)，鑒于其行業(yè)特征，使用其營(yíng)業(yè)收入總額測(cè)算。

2、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：區(qū)域集中度較高

從啤酒行業(yè)代表性企業(yè)來(lái)看，我國(guó)啤酒企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域，其中粵港大灣區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，且其中年銷售額最高的百威亞太和華潤(rùn)啤酒均注冊(cè)在香港。行業(yè)集中度較高，寡頭壟斷趨勢(shì)明顯，前五家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額近80%?；浉鄞鬄硡^(qū)是中國(guó)啤酒行業(yè)占有優(yōu)勢(shì)地位。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2021年我國(guó)不同省份啤酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，我國(guó)啤酒主要生產(chǎn)地區(qū)主要集中在沿海區(qū)域，其中山東省年銷量最高達(dá)461.32萬(wàn)千升，第二名是廣東省，產(chǎn)量408.25千升。產(chǎn)量數(shù)據(jù)呈階梯狀下降趨勢(shì)。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)，截至2023月8月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局暫未公布2022年數(shù)據(jù)

綜合來(lái)看，我國(guó)沿海地區(qū)的啤酒行業(yè)產(chǎn)能大，知名企業(yè)多，存在明顯優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2028年市場(chǎng)規(guī)模將突破2100億元

2020-2022年，中國(guó)啤酒行業(yè)銷售額保持上漲趨勢(shì)。2022年，啤酒行業(yè)銷售額達(dá)1751.1億元。隨著啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)變革來(lái)臨，未來(lái)啤酒行業(yè)將會(huì)面對(duì)新的需求局面。隨著企業(yè)自發(fā)開辟高端化產(chǎn)業(yè)線以及國(guó)家政策對(duì)于啤酒相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)的支持，未來(lái)啤酒行業(yè)有希望打破市場(chǎng)飽和的情況，實(shí)現(xiàn)高端化新發(fā)展。預(yù)計(jì)2023-2028年，行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到3.83%左右，到2028年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破2100億元人民幣。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，高端化進(jìn)程加快，深度創(chuàng)新營(yíng)銷

未來(lái)，啤酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將不斷改變，低產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)線逐漸淘汰，啤酒行業(yè)數(shù)字化、智能化、品牌連鎖運(yùn)行業(yè)態(tài)會(huì)逐漸加速，集中化成為主要發(fā)展方向。高端化是目前啤酒行業(yè)的重要趨勢(shì)，也是近年實(shí)現(xiàn)盈利的重要抓手。目前啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主線和核心增長(zhǎng)邏輯是主打高端化。啤酒行業(yè)正不斷利用數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)，啤酒企業(yè)走出原客群舒適區(qū)，投入影視、綜藝、音樂(lè)節(jié)等娛樂(lè)活動(dòng)，完成啤酒年輕化時(shí)尚化運(yùn)營(yíng)，將啤酒作為文化傳播到年輕人當(dāng)中去。

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