【行業(yè)深度】洞察2023：中國彩妝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：上海家化(600315);珀萊雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心數據：彩妝行業(yè)競爭梯隊;彩妝行業(yè)企業(yè)布局

中國彩妝行業(yè)競爭梯隊

根據Maigoo發(fā)布的彩妝十大品牌來看，目前中國彩妝市場高端領域主要以外資品牌為主，前十大品牌均來自國外奢侈品公司與化妝品公司;中低端領域，內資品牌已經具有一定影響力，卡姿蘭、美寶蓮、完美日記等國產品牌位居前三。

根據企查貓以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“彩妝/化妝品”為關鍵詞進行精確搜索，得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(3905家)、浙江(1375家)、山東(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國彩妝代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東、山東等沿海省市。

中國彩妝行業(yè)競爭格局

按彩妝相關業(yè)務營收金額來看，2022年，上海家化以19.75億元的業(yè)務收入位列第一，青島金王業(yè)務收入8.71億元，位列第二;珀萊雅、丸美股份和拉芳家化業(yè)務收入分別位列第三、第四和第五，其余兩家企業(yè)業(yè)務收入不足1億元。

目前，中國彩妝市場品牌市占率最高的是花西子，市占率為6.8%，排名第二的是完美日記，市占率為6.4%，由此可見，國產品牌在中國彩妝市場越來越得到重視，完美日記和花西子作為國內彩妝領域兩顆光芒耀眼的新星，均是在近幾年涌現(xiàn)出來的新銳國貨品牌，兩者憑借著對新媒體營銷手段的充分應用，電商化運營方式的熟練掌握，以及突出產品的差異化打造，實現(xiàn)了銷售額的爆發(fā)式增長。

中國彩妝行業(yè)企業(yè)集中度

根據各品牌市占率來統(tǒng)計，中國彩妝彩妝市場前3位品牌的集中度約在19%，前5位集中度約在30%，前十位集中度約在45%。

中國彩妝行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了彩妝業(yè)務的上市企業(yè)中，上海家化、青島金王、珀萊雅業(yè)務收入相對高于其他公司;毛利率方面，貝泰妮和丸美股份兩家企業(yè)相對較高，毛利率超70%。

中國彩妝行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國彩妝企業(yè)數量較多，行業(yè)競爭較為激烈;彩妝產業(yè)上游主要是甘油、乳化劑、包裝材料等原料供應商，產品同質化嚴重，上游議價能力相對較低;彩妝下游消費者屬于價格敏感性，且彩妝品牌較多，因此消費者議價能力較強;彩妝行業(yè)進入壁壘較低，潛在進入者威脅較大;彩妝主要賦予皮膚色彩，修整膚色或加強眼、鼻部位的陰影，以增加立體感，從而使之更具魅力。同時，也可用于遮蓋雀斑、傷痕、痣之類的皮膚缺陷，替代品較少。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，彩妝產業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國彩妝產品市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

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