【行業(yè)深度】洞察2023：中國滌綸纖維行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：桐昆股份(601233);新鳳鳴(603225);東方盛虹(000301);江南高纖(600527)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)產(chǎn)量;市場排名;市場集中度;企業(yè)銷售布局;滌綸纖維業(yè)務占比

1、中國滌綸纖維行業(yè)競爭層次

從行業(yè)競爭格局來看，依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于等于100億元的企業(yè)有上海石化和榮盛石化;注冊資本在10-100億元之間的企業(yè)有恒力石化、東方盛虹、三房巷和恒逸石化等企業(yè);其余企業(yè)的注冊資本10億元及以下。

2、中國滌綸纖維行業(yè)市場排名

根據(jù)從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會公布的2022年中國化學纖維產(chǎn)量排名，在中國滌綸民用長絲市場，桐昆集團、恒逸集團和新鳳鳴產(chǎn)量排名前三;古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前三;滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團和三房巷。

3、中國滌綸纖維行業(yè)市場集中度

目前，國內滌綸纖維行業(yè)整體的市場集中度較高，2022年中國滌綸纖維行業(yè)中，滌綸長絲企業(yè)集中度CR5為53%，滌綸短纖企業(yè)集中度CR5為39%。

4、中國滌綸纖維行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

目前，我國滌綸纖維行業(yè)的龍頭上市公司是桐昆股份、恒逸石化、新鳳鳴等，2022年這三家上市公司的滌綸纖維業(yè)務營收均在400億元以上，其中桐昆股份滌綸纖維業(yè)務營收達到602.8億元;2022年，我國上市公司的滌綸纖維業(yè)務毛利率最高的企業(yè)為匯隆新材，其滌綸業(yè)務毛利率達到16.09%。

注：上海石化滌綸裝置2022年全年停產(chǎn)。

5、中國滌綸纖維行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國滌綸纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)競爭較為激烈;在上游議價方面，由于大部分滌綸纖維中游企業(yè)已在上游PTA、MEG等產(chǎn)品布局產(chǎn)能，因此上游低價能力較低;滌綸纖維下游企業(yè)數(shù)量較多，應用領域廣泛，下游議價能力較強;在潛在進入者方面，行業(yè)存在較高的進入壁壘，潛在進入者對目前市場的威脅較小;替代品方面，滌綸纖維行業(yè)存在一定的替代品威脅。

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