【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)光伏支架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、上市企業(yè)業(yè)績(jī)等)

行業(yè)主要上市公司：中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)光伏支架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，我國(guó)光伏支架分為研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造/委外生產(chǎn)、生產(chǎn)代工兩類廠商。其中，研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造領(lǐng)域，以江蘇國(guó)強(qiáng)、中信博等企業(yè)為代表;生產(chǎn)代工以意華股份等企業(yè)為代表。

從企業(yè)分布來(lái)看，以2023年中國(guó)光伏支架企業(yè)20強(qiáng)企業(yè)為代表，主要分布在華東地區(qū)。其中，江蘇省企業(yè)分布數(shù)量最多。

2、中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)365光伏電站網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的“2023中國(guó)光伏支架企業(yè)20強(qiáng)排行榜”，該排行榜根據(jù)2022年度中國(guó)光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)品及服務(wù)等能力，同時(shí)比較各企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、出貨量、并網(wǎng)裝機(jī)量等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高低，最終確定排行榜排名。

2022年中國(guó)光伏支架企業(yè)全球出貨量前三名的企業(yè)是江蘇國(guó)強(qiáng)興晟能源科技有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清潔能源股份有限公司，全球出貨量分別達(dá)到20148MW、10554MW和7000MW，分別占前二十出貨量的20.2%、10.6%和7.0%。

注：圖中比例為企業(yè)占TOP20企業(yè)全球出貨量的比例。

3、中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)集中度

從集中度來(lái)看，2019年和2020年行業(yè)集中度提升明顯加速。2021年-2022年排名前三的企業(yè)集中度有所下降;2021年排名前五和前十的企業(yè)集中度有所提升，但2022年均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2022年排名前三企業(yè)出貨量占比為37.9%;前五企業(yè)占比達(dá)到51.3%，排名前十企業(yè)占比為73.8%，行業(yè)集中度整體仍處于較高水平。

4、中國(guó)光伏支架行業(yè)上市企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從光伏支架行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)情況來(lái)看，大部分企業(yè)以光伏支架產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，以意華股份為代表的企業(yè)則是以光伏支架生產(chǎn)代工業(yè)務(wù)為主。中信博是上市企業(yè)中最專注于光伏支架業(yè)務(wù)的企業(yè)。從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，大部分企業(yè)的業(yè)務(wù)在海外有布局。從產(chǎn)品的布局來(lái)看，雖然中國(guó)光伏支架行業(yè)依然以固定支架為主，但大部分企業(yè)都開始布局于跟蹤支架。

5、中國(guó)光伏支架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量上看，光伏支架行業(yè)市場(chǎng)參與企業(yè)相對(duì)較少，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度一般。從供需情況來(lái)看，對(duì)于光伏支架來(lái)說，上游主要是鋼材等大宗金屬材料加工企業(yè)，鋼材等原材料供給充足，呈現(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，上游原料可替代性較小，行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較低。從消費(fèi)者議價(jià)能力來(lái)看，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，光伏支架中的跟蹤支架滲透率將會(huì)不斷提高，對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅程度來(lái)看，由于行業(yè)具有較大吸引力，但行業(yè)壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者威脅程度一般。光伏支架為光伏系統(tǒng)中基礎(chǔ)但重要的部件，可替代性不強(qiáng)。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)光伏支架行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏支架行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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