預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)潔凈室行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：深桑達(dá)A(000032)、亞翔集成(603929)、新綸新材(002341)、柏誠(chéng)股份(601133)、圣暉集成(603163)等

本文核心數(shù)據(jù)：潔凈室市場(chǎng)規(guī)模;潔凈室應(yīng)用結(jié)構(gòu);潔凈室代表性企業(yè)營(yíng)收

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

潔凈室是指將一定空間范圍內(nèi)空氣中的微粒子、有害氣體、細(xì)菌等微污染物排除，并將室內(nèi)的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動(dòng)、照度、靜電等控制在某一需求范圍內(nèi)，而給予特別設(shè)計(jì)的空間。

潔凈室按主要受控對(duì)象及應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為工業(yè)潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現(xiàn)在控制對(duì)象不同，且不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于潔凈室建設(shè)的復(fù)雜性和難度也存在較大差異。工業(yè)潔凈室以無(wú)生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域包含半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業(yè)，對(duì)無(wú)生命微?？刂茦?biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格潔凈度等級(jí)更高。生物潔凈室以無(wú)生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對(duì)象，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋生命科學(xué)、食品藥品大健康、醫(yī)院手術(shù)室等領(lǐng)域，對(duì)于微生物等生命微?？刂茦?biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。潔凈室由潔凈室系統(tǒng)、潔凈室工藝系統(tǒng)及二次配系統(tǒng)構(gòu)成。工業(yè)潔凈室和生物潔凈室具體構(gòu)成情況如下所示：

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，潔凈室行業(yè)上游主要為潔凈室系統(tǒng)集成所需材料與設(shè)備制造業(yè)，潔凈室建造過(guò)程中所需的材料與設(shè)備包括電氣材料、管道材料、通風(fēng)空調(diào)材料、建筑潔凈裝修材料、潔凈室系統(tǒng)設(shè)備以及其他輔助材料及設(shè)備等。目前上游市場(chǎng)方面，多數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，參與企業(yè)眾多，市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，整體供應(yīng)充足，不存在單一依賴情況。

潔凈室行業(yè)主要依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)潔凈室潔凈程度與功能的要求從上游行業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目所需的材料與設(shè)備，為業(yè)主提供全流程潔凈室系統(tǒng)集成專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

潔凈室行業(yè)下游主要為集成電路、光伏、顯示面板、醫(yī)藥、食品及其他智能制造等高科技產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)需求的變化直接決定潔凈室行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)、智能制造的發(fā)展，下游生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高及擴(kuò)改建需求的增加，將直接帶動(dòng)潔凈室行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期

我國(guó)潔凈室行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)60年代，在行業(yè)發(fā)展的早期借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國(guó)防、航天、原子能工業(yè)與科研，后逐漸擴(kuò)展到精密機(jī)械、冶金系統(tǒng)的有色金屬提純和拉單晶硅等行業(yè)環(huán)境的控制。步入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和我國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)行業(yè)綠色化、智能化發(fā)展

電子、醫(yī)藥以及食品等行業(yè)是潔凈室的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，促進(jìn)半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品等行業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)了潔凈室行業(yè)需求的增長(zhǎng)。此外，潔凈室行業(yè)屬于建筑行業(yè)，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)促進(jìn)建筑行業(yè)綠色化、智能化發(fā)展，大力推進(jìn)潔凈室建造所使用的BIM技術(shù)等信息技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)裝配式建筑的相關(guān)政策同樣帶動(dòng)了裝配式潔凈室的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、各領(lǐng)域潔凈室等級(jí)要求差異較大

目前，各下游領(lǐng)域的潔凈度需求差異較大，半導(dǎo)體領(lǐng)域所需空氣潔凈度等級(jí)較高，所需潔凈度在ISO3-4之間，電子產(chǎn)品行業(yè)因涵蓋產(chǎn)品種類(lèi)較多，潔凈度等級(jí)跨度較大，在ISO4-8之間，醫(yī)療醫(yī)藥及食品領(lǐng)域?qū)崈舳鹊燃?jí)的需求相對(duì)于半導(dǎo)體和光電較低，位于ISO5-8之間。

注：上表數(shù)據(jù)具有一定行業(yè)普遍性但非唯一標(biāo)準(zhǔn)，具體情況可能因公司、廠商間實(shí)際情況的差異而不同。

2、潔凈室行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)一步推進(jìn)，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動(dòng)了潔凈室需求的增長(zhǎng)和我國(guó)潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模首次突破1000億元;2019年，我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1655億元。結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)2022年我國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模突破2400億元。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)潔凈室規(guī)?；蜻_(dá)到2686億元。

3、電子領(lǐng)域潔凈室占比超50%

從潔凈室行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)潔凈室主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡娮宇I(lǐng)域，包括半導(dǎo)體、顯示面板、光伏等，占比約達(dá)54%，其次為醫(yī)藥及食品領(lǐng)域，占比約16%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

目前我國(guó)潔凈室行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平與綜合解決方案能力有限，普遍集中在對(duì)潔凈等級(jí)要求不高的低端市場(chǎng)，能提供高端潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)數(shù)量較少。

從潔凈室上市企業(yè)的營(yíng)收排名來(lái)看，2022年亞翔集成的潔凈室業(yè)務(wù)營(yíng)收最高，達(dá)到29.32億元，其次為柏誠(chéng)股份，其潔凈室業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到18.71億元。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從各省份潔凈室企業(yè)數(shù)量來(lái)看，目前江蘇和廣東兩省潔凈室企業(yè)數(shù)量最多，其中，江蘇以278家潔凈室企業(yè)數(shù)量排名第一。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——“十四五”期間中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

“十四五”明確聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，加快生物醫(yī)藥、生物育種、生物材料、生物能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)，以上高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)目前我國(guó)潔凈室行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的穩(wěn)定發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來(lái)潔凈室行業(yè)將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)五年市場(chǎng)規(guī)模CAGR約為15%，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)潔凈室市場(chǎng)規(guī)模超5700億元。

——潔凈室行業(yè)具有五大發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)潔凈室行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大，數(shù)字化和模塊化轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)，具體詳情如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)潔凈室（潔凈產(chǎn)業(yè)）發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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