【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬(wàn)達(dá)信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

近年來(lái)，醫(yī)療信息化成為醫(yī)療領(lǐng)域推進(jìn)的重點(diǎn)，行業(yè)的景氣度逐年提高。根據(jù)各企業(yè)2022年醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入，可將醫(yī)療信息化行業(yè)分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

其中，醫(yī)療信息化營(yíng)業(yè)收入大于30億元的企業(yè)有衛(wèi)寧健康和東華軟件。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在10-30億元之間的企業(yè)有：萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)、創(chuàng)業(yè)惠康。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在10億元以下的企業(yè)有：思創(chuàng)醫(yī)惠、麥迪科技、和仁科技、易聯(lián)眾、久遠(yuǎn)銀海等。

根據(jù)企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”為選定行業(yè)，以“醫(yī)療信息化”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)?？傮w來(lái)看，我國(guó)東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按醫(yī)療信息化相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來(lái)看，2022年，東華軟件以72.89億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;衛(wèi)寧健康業(yè)務(wù)收入30.93億元，位列第二;東軟集團(tuán)和萬(wàn)達(dá)信息分別位列第三第四。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模突破650億元。結(jié)合行業(yè)內(nèi)龍頭公司的業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，2022年?yáng)|華軟件市場(chǎng)份額占比超11%，其次是衛(wèi)寧健康，市場(chǎng)份額占比超5%。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)集中度較低，2022年CR3為19%，CR5為23.5%，CR10僅26%左右。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，布局了醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，東華軟件和衛(wèi)寧健康業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;毛利率方面，麥迪科技、久遠(yuǎn)銀海、易聯(lián)眾等企業(yè)相對(duì)較高。

中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度來(lái)看，行業(yè)處于初步階段，規(guī)模增長(zhǎng)較快，細(xì)分領(lǐng)域眾多，總體來(lái)看現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般;從新進(jìn)入者威脅來(lái)看，現(xiàn)階段行業(yè)前景較好，對(duì)外部企業(yè)吸引力較強(qiáng)，潛在進(jìn)入者的威脅較大;從上游供應(yīng)商角度來(lái)看，上游數(shù)據(jù)采集硬件廠商數(shù)量較多，且市場(chǎng)缺乏具有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，行業(yè)上游議價(jià)能力較弱;從購(gòu)買(mǎi)者角度來(lái)看，由于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)下游主要用戶具有特殊性，因而下游議價(jià)能力較強(qiáng);從替代品威脅來(lái)看，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)是新興行業(yè)，仍處于發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展模式和趨勢(shì)仍處于探索階段，基本不存在替代品威脅。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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