【行業(yè)深度】洞察2023：中國馬桶行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833);惠達衛(wèi)浴(603385);箭牌家居(001322)等

本文核心數(shù)據(jù)：馬桶行業(yè)競爭梯隊;馬桶行業(yè)企業(yè)布局等

中國馬桶行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)各企業(yè)2022年馬桶業(yè)務(wù)的營業(yè)收入，可將馬桶行業(yè)分為3個競爭梯隊。其中，馬桶相關(guān)業(yè)務(wù)收入大于15億元的企業(yè)有箭牌家居和惠達衛(wèi)浴;馬桶相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入在5-15億元之間的企業(yè)有：瑞爾特、東鵬控股、帝歐家居等;馬桶業(yè)務(wù)收入在5億元以下的企業(yè)有：歐派家居、海鷗住工、賀祥智能、四通股份等。

根據(jù)企查貓以“陶瓷制品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“馬桶”為關(guān)鍵詞進行搜索，馬桶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在浙江、福建、河北等地區(qū);其余地方，如河北、江蘇、江西等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，馬桶行業(yè)代表性企業(yè)主要聚集在廣東省，如箭牌家居、歐派家居、海鷗住工等。其他，如福建、浙江、河北、四川等省份也有代表性企業(yè)分布。總體來看，我國東部沿海省份的馬桶代表性企業(yè)較多。

中國馬桶行業(yè)競爭格局

按馬桶相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看，2022年，箭牌家居以35.1億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;惠達衛(wèi)浴業(yè)務(wù)收入17.27億元，位列第二;瑞爾特和帝歐家居分別位列第三第四。

經(jīng)初步統(tǒng)計，2022年中國陶瓷馬桶市場規(guī)模約870億元。結(jié)合行業(yè)內(nèi)龍頭公司的業(yè)務(wù)收入情況來看，2022年箭牌家居市場份額占比超4%，其次是惠達衛(wèi)浴，市場份額占比約2%。

中國馬桶行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國馬桶行業(yè)集中度較低，2022年CR3為7.1%，CR5為8.5%，CR8僅9.5%左右。

中國馬桶行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，布局了馬桶業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，箭牌家居和惠達衛(wèi)浴業(yè)務(wù)收入遠遠高于其他公司;毛利率方面，箭牌家居、惠達衛(wèi)浴、賀祥智能等企業(yè)相對較高。

中國馬桶行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

就本土馬桶企業(yè)而言，馬桶行業(yè)競爭格局仍處于較為分散的狀態(tài)，競爭程度也較為激烈;

從新進入者威脅來看，我國馬桶行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對新進入者具有較強的吸引力，但技術(shù)水平要求較高提高了行業(yè)的進入門檻。因此，中國馬桶行業(yè)存在一定的新進入者威脅;

從上游供應(yīng)商角度來看，馬桶制造原料塑料、陶瓷和不銹鋼等原料成本低，且有產(chǎn)能過剩的問題，上游供應(yīng)企業(yè)數(shù)量多且競爭激烈，因此馬桶行業(yè)上游議價能力較強;

從購買者角度來看，馬桶產(chǎn)品具有同質(zhì)性，產(chǎn)品差異不大，這為下游行業(yè)提供了較高的議價機會;

從替代品威脅來看，馬桶產(chǎn)品的功能具有一定的獨特性，替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對馬桶行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，馬桶行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國馬桶行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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