【行業(yè)深度】洞察2024：中國慢病管理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：平安好醫(yī)生(01833.HK);阿里健康(00241.HK);美年健康(002044)等

本文核心數(shù)據(jù)：慢病管理行業(yè)競爭梯隊;慢病管理行業(yè)企業(yè)布局等

中國慢病管理行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入對中國慢病管理行業(yè)競爭梯隊進行分析，收入大于50億元的企業(yè)有阿里健康、平安好醫(yī)生、美年健康，位于行業(yè)競爭第一梯隊;收入位于10-50億元區(qū)間內(nèi)包括老百姓、益豐藥房、一心堂、澳洋健康等，位于第二梯隊;小于10億元企業(yè)有通化東寶、九州通等，位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，慢病管理產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和江蘇等長三角地區(qū)，以及廣東、湖北、湖南、北京等地區(qū)。

中國慢病管理企業(yè)競爭格局

按慢病管理銷售額來看，2022年，阿里健康以115.01億元的銷售額位列第一;美年健康和平安好醫(yī)生銷售額分別為81.16億元、61.60億元，位列第二和第三;老百姓、益豐藥房、一心堂位列第三、第四和第五。

中國慢病管理市場參與主體眾多，主要包括診前的健康管理機構(gòu)和體檢機構(gòu)、問診診斷過程中的醫(yī)療機構(gòu)和線下藥店等：

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2021年我國慢病管理市場規(guī)模為6370億元，初步統(tǒng)計2022年中國慢病管理市場規(guī)模約7179億元。根據(jù)上市公司披露的業(yè)務(wù)收入來看，阿里健康、美年健康、平安好醫(yī)生市場份額占比分別為1.6%、1.13%和0.86%，位居前三。

中國慢病管理行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國慢病管理行業(yè)集中度非常低，目前CR3為3.6%，CR5為4.4%，CR10也僅4.8%。

中國慢病管理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國慢病管理市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)慢病管理業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國慢病管理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國慢病管理行業(yè)參與者類型和數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈;慢病管理行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)，由于我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭較激烈，因此上游供應(yīng)商的議價能力整體較弱;慢病管理行業(yè)的下游客戶主要是關(guān)注健康的消費者，下游議價能力較弱;我國慢病管理行業(yè)集中度低，潛在進入者威脅較大;慢病管理行業(yè)是主要為消費者提供健康保健與咨詢服務(wù)，因此在行業(yè)中不存在替代品，因此行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，慢病管理產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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