重磅！2024年蘇州市動力電池產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代;比亞迪;杉杉股份;華友鈷業(yè);國軒高科;天賜材料;新宙邦;貝特瑞;恩捷股份;瑞泰新材;天奈科技;德方納米;億緯鋰能;欣旺達等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規(guī)模;全國動力電池出貨量;蘇州動力電池企業(yè)數量

動力電池產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國動力電池產業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據，伴隨著新能源汽車景氣度的持續(xù)提升，近兩年我國動力電池裝機量呈高速增長。具體來看：2022年，全國新能源汽車產銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%;2023年1-8月，全國新能源汽車產銷分別為543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%;相對應地，2022年全國動力電池裝機量為302.3GWh，同比增長95.6%;2023年1-8月，全國動力電池裝機量為219.2GWh，同比增長35.3%。

根據國務院印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——動力電池產業(yè)價值鏈分布

當前主流的動力電池包括鋰離子電池、鎳氫電池、鉛酸電池、氫燃料電池、光伏電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等，從成本、能量密度、使用壽命、續(xù)航里程、安全性、環(huán)保性等維度考慮，目前鋰離子電池是新能源車的主流選擇，主要包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。

以鋰離子動力電池產業(yè)為例，產業(yè)鏈上上游為金屬及非金屬材料，包括鋰、鎳、鈷、錳、石墨、磷酸鐵等;上游為電池原材料制備，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔及其他構件等;中游為動力電池電芯、模組及電池系統(tǒng)集成;下游為動力電池應用，主要應用在交通領域，目前新能源汽車為最主要的應用場景，新能源汽車按車輛用途可細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套為廢舊電池回收利用等。

根據動力電池各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率可知，目前，電池材料隔膜、電解液、負極材料、導電劑的利潤水平相對較高，其中隔膜的代表性上市公司毛利率高達40%-50%;另一方面，下游整車環(huán)節(jié)的毛利水平相對較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

蘇州市動力電池產業(yè)政策環(huán)境

相較于常州市，蘇州市動力電池產業(yè)政策體系較為薄弱。2016年-2023年，蘇州市級層面僅有6條相關政策公布，且主要集中在2016年-2017年;2018年-2020年，蘇州市級層面無相關政策;直到2021年、2023年才分別有1條政策發(fā)布。從政策類型來看，目前已發(fā)布政策主要為鼓勵類、發(fā)展規(guī)劃類，暫無相關財政配套政策出臺。

蘇州市動力電池產業(yè)鏈現狀圖譜

——蘇州市動力電池產業(yè)鏈圖譜

近年來，在政策指引和市場需求的驅動下，蘇州市初步形成了動力電池產業(yè)鏈條，涵蓋上游動力電池原材料制備、中游動力電池系統(tǒng)集成、下游動力電池應用等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

其中，動力電池幾大關鍵原材料、電芯、模組、電池管理器及動力電池系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局。

——蘇州市動力電池產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前蘇州市動力電池產業(yè)主要集中在張家港市、常熟市、昆山市、吳江區(qū)及虎丘區(qū)(高新區(qū))。其中，張家港市深耕鋰電材料，是全球最大的鋰電池電解液生產基地，集聚了天齊鋰業(yè)、國泰華榮、華盛鋰電等一批龍頭企業(yè)。中游電芯、電池模組及電池系統(tǒng)集成企業(yè)主要在常熟市、昆山市、虎丘區(qū)布局。隔膜材料企業(yè)主要在吳江區(qū)布局。總體上看，企業(yè)主要分布在動力電池產業(yè)鏈上游，中游及下游企業(yè)相對較少。

——蘇州市動力電池產業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，蘇州市動力電池產業(yè)主要以張家港新能源(鋰電材料)產業(yè)園為發(fā)展載體。張家港新能源(鋰電材料)產業(yè)園深耕聚焦鋰電材料細分領域，是全球最大的鋰電池電解液生產基地。

蘇州市動力電池產業(yè)發(fā)展現狀

——動力電池產業(yè)總體規(guī)模小，上游鋰電材料制備環(huán)節(jié)優(yōu)勢突出

相較于已形成萬億規(guī)模的先進材料、電子信息、裝備制造以及重點扶持的生物醫(yī)藥、航空航天、集成電路、裝備制造、高端紡織五大先導產業(yè)，蘇州市動力電池產業(yè)起步較晚、總體規(guī)模較小，目前主要集中在產業(yè)鏈上游電池材料制備環(huán)節(jié)，尤其是在電解液細分領域具有較強競爭力，擁有瑞泰新材、華盛鋰電、蘇州氟特電池材料等上市公司及新三板掛牌公司，其中，瑞泰新材在國內電解液產業(yè)中市占率近10%。而在產業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，尚未形成具有引領帶動作用的龍頭企業(yè)。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，截至2023年11月14日，蘇州市動力電池產業(yè)相關的注冊企業(yè)近百家，2013年-2018年間新注冊企業(yè)數量較多，累計43家;相對而言，2018年以后新增注冊企業(yè)數量呈明顯下降趨勢。

蘇州市動力電池產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內容)

——蘇州市動力電池產業(yè)發(fā)展前景

盡管起步較晚，但在近年來全國范圍內新能源汽車市場需求和政策的雙重驅動下，蘇州市也開始奮起直追，向動力電池產業(yè)核心環(huán)節(jié)發(fā)力，支持電池材料及關鍵零部件、模組、系統(tǒng)等電池關鍵核心技術研發(fā)攻關。

2023年3月，蘇州市推進數字經濟時代產業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展領導小組辦公室出臺《蘇州市新能源產業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃(2023-2025年)》，提出基于蘇州產業(yè)基礎和資源條件現狀，構建光伏、風電、智能電網、動力電池及儲能、氫能和智慧能源的“5+1”新能源產業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展體系，力爭到2025年建成具有國際競爭力的新能源產業(yè)創(chuàng)新集群和創(chuàng)新應用示范區(qū)，全市新能源產業(yè)產值突破4000億元，新增產值超10億元企業(yè)30家、超20億元企業(yè)20家、超50億元企業(yè)5家、超100億元企業(yè)1家。

——蘇州市動力電池產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據《蘇州市新能源產業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃(2023-2025年)》，2023年至2025年，蘇州市動力電池產業(yè)將主要圍繞三大重點方向強鏈補鏈。

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