重磅！2024年蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué);多氟多;東岳硅材;中簡科技;泰和新材;回天新材;新綸新材;金發(fā)科技;南大光電等

本文核心數(shù)據(jù)：全國化工新材料產(chǎn)銷規(guī)模;蘇州新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;蘇州化工新材料企業(yè)數(shù)量

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

化工新材料是指目前發(fā)展和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強、技術(shù)含量高、附加值高等特點，在汽車、軌道交通、電子信息、航空航天、新能源、節(jié)能環(huán)保、國防軍工等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的重要方向。目前，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，成為全球化工新材料領(lǐng)域不容忽視的力量和全球重要的市場。2022年3月，工信部、發(fā)改委、科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“十四五”期間大力發(fā)展化工新材料和精細(xì)化學(xué)品。

近年來，在國家政策引領(lǐng)及企業(yè)技術(shù)進步等推動下，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。從化工新材料總體產(chǎn)量來看，2019年-2022年，我國化工新材料產(chǎn)量和消費量規(guī)模均逐年增長，根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會化工新材料專委會數(shù)據(jù)，2022年我國化工新材料產(chǎn)量超3100萬噸，消費量超4000噸，整體市場規(guī)模達1.13萬億元。預(yù)計至2025年，國內(nèi)化工新材料整體市場規(guī)模將超過2萬億元，化工新材料產(chǎn)量超過4400噸，消費量超過5700萬噸。

——化工新材料產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為石油煉化及中間體，包括基礎(chǔ)原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學(xué)助劑、單體中間物等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為化工新材料制造，按照產(chǎn)品類別劃分為三類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，如氟硅材料、工程塑料等，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，如超高分子量聚乙烯、茂金屬聚乙烯等，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料，如高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等，應(yīng)用市場十分廣闊。整體來看，產(chǎn)業(yè)價值鏈主要分布于上中游重點細(xì)分材料領(lǐng)域。

蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

蘇州市高度重視新材料產(chǎn)業(yè)，近年來出臺了多項政策支持新材料向集群方向融合發(fā)展。蘇州市《“十四五”規(guī)劃》提出，聚力建設(shè)新材料等十大千億級產(chǎn)業(yè)集群，重點發(fā)展先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、前沿新材料等產(chǎn)業(yè)。2022年1月，蘇州市委、市政府出臺了《推進數(shù)字經(jīng)濟時代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求全市以集群的形式組織創(chuàng)新、以數(shù)字的手段賦能創(chuàng)新，重點聚焦電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，高水平構(gòu)建一批具有蘇州特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。作為配套政策，2022年11月以來，蘇州市密集發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃，其中《培育發(fā)展高性能功能纖維材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃(2023-2025年)》提出，到2025年，力爭全市高性能功能纖維材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破3000億元，逐步形成具有國際競爭力和全球影響力的高性能功能纖維材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。此外，2023年3月，蘇州市還頒布了首部科技創(chuàng)新地方法規(guī)《蘇州市科技創(chuàng)新促進條例》，從立法的層面支持對電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進材料等產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來看，上游的原料企業(yè)超1300家，其中石油相關(guān)企業(yè)超900家;中游化工新材料加工制造企業(yè)超3000家，從細(xì)分領(lǐng)域來看，高性能纖維及復(fù)合材料企業(yè)超2000家，高性能塑料及樹脂材料企業(yè)超1000家，電子化學(xué)品材料企業(yè)超264家，鋰電池材料企業(yè)超200家，有機硅材料企業(yè)超76家。

——蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，上游基礎(chǔ)化工原料企業(yè)主要在張家港布局，擁有華昌化工、雙獅精細(xì)等企業(yè);在中游環(huán)節(jié)各市區(qū)均布局有特色細(xì)分產(chǎn)業(yè)，其中，張家港聚焦功能性新材料，重點布局有機硅材料、高端涂料、鋰電池新材料，擁有陶氏化學(xué)、瓦克化學(xué)、科幸化學(xué)、PPG、佐敦涂料、迪愛生涂料、國泰華榮、華盛鋰電等龍頭企業(yè);常熟市重點發(fā)展含氟高分子材料，擁有法國阿科瑪、比利時蘇威特、日本大金氟化工、三愛富、吳羽氟材料等國內(nèi)外知名企業(yè);吳江區(qū)則是高性能纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)主要集聚區(qū)，擁有盛虹集團、恒力化纖、澳盛科技、國望高科等骨干企業(yè)。

——蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

當(dāng)前蘇州已形成6大主要的化工新材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：位于張家港的江蘇揚子江國際化工園、江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園、常熟經(jīng)開區(qū)化工園區(qū)、太倉港區(qū)化工園區(qū)、昆山千燈精細(xì)化工區(qū)、吳中經(jīng)開區(qū)化工新材料科技產(chǎn)業(yè)園。其中，江蘇揚子江國際化工園重點發(fā)展功能性新材料，主要以高分子新材料和功能性高端精細(xì)化工新材料為主，已形成有機硅材料、鋰電池電解液、電子化學(xué)品、高性能樹脂、功能性涂料等極具競爭優(yōu)勢的功能性新材料產(chǎn)業(yè)群。江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園立足氟化工，已形成有機氟材料、高性能膜材料、工程塑料、聚氨酯材料、高性能纖維、電子化學(xué)品等新材料產(chǎn)業(yè)，是國家火炬計劃常熟高分子新材料產(chǎn)業(yè)基地，也是全國唯一的以氟化學(xué)、氟材料為特色的開發(fā)區(qū)。

蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達6140.19億元

新材料產(chǎn)業(yè)是蘇州市八大新興產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)蘇州市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，近七年，新材料產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長率約7.55%，從2016年的3968.25億元增長到2022年的6140.19億元。細(xì)分領(lǐng)域中，高性能纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)是蘇州的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，2022年，高性能纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值2900億元，擁有盛虹集團、恒力化纖、澳盛科技、國望高科等一批龍頭骨干企業(yè)。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來化工新材料歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2023年11月20日，蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)上萬家。其中，2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達到3565家;2023年1-11月，蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為3269家，但仍然處于高位，表明蘇州化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

注1：2023年數(shù)據(jù)截至11月20日。

注：運用企查貓大數(shù)據(jù)平臺，以“化工新材料”為關(guān)鍵詞進行檢索，篩選存續(xù)狀態(tài)為正常的企業(yè)。

蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)蘇州市《推進數(shù)字經(jīng)濟時代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群發(fā)展的指導(dǎo)意見》，蘇州將圍繞電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實施一系列強有力政策支持創(chuàng)新集群發(fā)展?！短K州市先進材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)實施方案(征求意見稿)》提出，到2025年，全市先進材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.25萬億元，其中，基礎(chǔ)支撐材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到8900億元，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2600億元，未來前沿材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元，力爭打造成為長三角最具引領(lǐng)性的先進材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群。

——蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《蘇州市先進材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)實施方案(征求意見稿)》，在產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局上，各縣級市(區(qū))將根據(jù)本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，聚焦不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《蘇州市化工新材料產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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