2023年電控高壓共軌系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局(附市場份額、競爭格局等)

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;競爭格局

1、電控高壓共軌系統(tǒng)定義及組成

電控高壓共軌技術(shù)是一種先進(jìn)的柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)，通過電子控制單元(ECU)控制高壓燃油的噴射，以達(dá)到優(yōu)化發(fā)動機(jī)性能和減少排放的目的。

電控高壓共軌系統(tǒng)技術(shù)是燃油噴射系統(tǒng)領(lǐng)域的國際頂尖技術(shù)。該系統(tǒng)由高壓油泵、噴油器、共軌管、控制器ECU四部分構(gòu)成，能實現(xiàn)柴油機(jī)燃油噴射的高壓精準(zhǔn)控制。

在電控高壓共軌系統(tǒng)中，燃油被從油箱中抽出，通過低壓燃油泵升壓后，進(jìn)入高壓油軌，然后通過高壓油軌輸送到共軌管內(nèi)。在共軌管內(nèi)，燃油被進(jìn)一步加壓，然后通過高壓噴油器噴入氣缸。電控高壓共軌技術(shù)的關(guān)鍵在于高壓油軌和高壓噴油器。

2、全球燃油共軌噴射系統(tǒng)市場規(guī)模接近200億美元，2023年規(guī)模有望繼續(xù)提升

根據(jù)國外機(jī)構(gòu)The Business Research Company的數(shù)據(jù)，2022年全球燃油共軌噴射系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)到194.7億美元，受到商品、服務(wù)通貨膨脹的影響，預(yù)計2023年市場規(guī)模上升至208.4億美元。全球市場的參與者主要包括德國博世、美國德爾福、日本電裝、德國大陸、美國康明斯、美國伍德沃德等。

3、中國高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模超過150億元，高壓共軌在燃噴系統(tǒng)的占比較高

過去三年受到疫情影響，新能源的沖擊、疊加環(huán)保、補貼等政策改變，中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)行業(yè)逐漸出現(xiàn)下滑的趨勢，但同時因受到國際政治和金融形勢的影響，中國道路車用發(fā)動機(jī)主機(jī)廠商對國產(chǎn)替代化呈現(xiàn)開放的趨勢，部分燃油噴射系統(tǒng)零部件開始逐步采用國產(chǎn)自主產(chǎn)品。行業(yè)不斷通過技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，實施產(chǎn)品更新?lián)Q代和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，燃料噴射系統(tǒng)也逐步脫離單純機(jī)械產(chǎn)品范疇，向電控技術(shù)發(fā)展，形成了機(jī)械、電控產(chǎn)品共同發(fā)展的格局。當(dāng)前中國燃料噴射系統(tǒng)的市場規(guī)模約為400億元，電控高壓共軌系統(tǒng)的占比較高。

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合電控高壓共軌系統(tǒng)的占比情況，分析得出中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模超過150億元。2022年受到商用車行業(yè)下滑的影響，電控供油泵及燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)量大幅下降。2022年中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模約為160億元。

但隨著柴油車、低速貨車、非道路移動機(jī)械柴油機(jī)迎來的階段性排放標(biāo)準(zhǔn)升級，包括電控高壓共軌系統(tǒng)在內(nèi)的電控燃油系統(tǒng)產(chǎn)品對機(jī)械產(chǎn)品的替代逐漸增加，電控高壓共軌系統(tǒng)的配置率有望繼續(xù)提升，未來市場規(guī)模將呈現(xiàn)增長的趨勢。

4、中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場主要集中在商用車領(lǐng)域，國產(chǎn)企業(yè)滲透空間大

裝配電控高壓共軌系統(tǒng)的發(fā)動機(jī)噪音低、震動小，從而提高了整車的舒適性。該系列產(chǎn)品適用油品品質(zhì)高、排放標(biāo)準(zhǔn)高(國V以上)的應(yīng)用場景，是功率范圍在37kW-560kW區(qū)間內(nèi)燃機(jī)燃油噴射系統(tǒng)的最佳選擇。

當(dāng)前中國電控高壓共軌系統(tǒng)中，商用車領(lǐng)域主要由博世等外資企業(yè)壟斷，中國國產(chǎn)品牌主要應(yīng)用在非道路領(lǐng)域。由于商用車領(lǐng)域為國產(chǎn)企業(yè)布局的空白點，未來相關(guān)企業(yè)將會不斷向商用車領(lǐng)域滲透，逐步打破外資企業(yè)的壟斷格局。

根據(jù)前瞻的市場調(diào)研，當(dāng)前中國高壓共軌系統(tǒng)主要應(yīng)用在商用車領(lǐng)域。整體來看，2020-2022年高壓共軌系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域的占比保持在75%以上。隨著非道路移動機(jī)械柴油機(jī)階段性排放標(biāo)準(zhǔn)升級，以及國產(chǎn)企業(yè)的不斷替代，非道路領(lǐng)域市場占比正不斷增長，由2020年的16%提升至2022年的25%。

至2022年，中國電控高壓共軌系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域的規(guī)模達(dá)到120億元，而在非道路領(lǐng)域的規(guī)模為40億元。

5、中國市場以博世等外資企業(yè)為主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌競爭力日益凸顯

高壓共軌系統(tǒng)的技術(shù)含量高，全球市場基本被德國博世、美國德爾福、日本電裝、德國大陸、美國康明斯、美國伍德沃德等國際零部件巨頭占據(jù)。德國博世多年來在中國大力推廣高壓共軌系統(tǒng)，并在中國建有較為完整的高壓共軌系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠向國內(nèi)柴油機(jī)企業(yè)批量提供較低成本的系統(tǒng)，目前絕大部分高壓共軌發(fā)動機(jī)采用的是博世的產(chǎn)品。根據(jù)前瞻的市場調(diào)研，中國市場中外資競品占據(jù)了超過90%的市場份額。

隨著國家對環(huán)保的重視程度越來越高，以及國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實施，配套電控高壓共軌系統(tǒng)的高效節(jié)能低排柴油機(jī)，是未來柴油機(jī)發(fā)展的必然方向。一些企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，研發(fā)出了國產(chǎn)型電控高壓共軌系統(tǒng)，其中以南岳電控和鈞風(fēng)電控為代表，兩家企業(yè)占據(jù)了中國電控高壓共軌系統(tǒng)約3%的市場份額。兩家企業(yè)技術(shù)路線有所不同。

具體來看，南岳電控具備一定的配套優(yōu)勢，通過與國內(nèi)外科研院所合作，創(chuàng)新研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的共軌系列產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋了輕、中、重型燃油噴射系統(tǒng)，已應(yīng)用于康明斯集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、全柴集團(tuán)和一汽集團(tuán)等主流企業(yè)客戶，實現(xiàn)了對國內(nèi)主流發(fā)動機(jī)廠配套全覆蓋，成為了國產(chǎn)電控高壓共軌系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，未來市場份額將會不斷提升。

從市場份額情況來看，國產(chǎn)品牌中以南岳電控和鈞風(fēng)電控為代表，兩家企業(yè)在中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場國產(chǎn)企業(yè)中份額超過了50%。北油電控、重油高科的市場份額不足15%。至2022年，南岳電控市場份額有所提升，達(dá)到25%-30%。

注：①競爭格局選取的企業(yè)為自主品牌，不包含代工為主的企業(yè);②此處統(tǒng)計口徑僅包含相關(guān)企業(yè)在電控高壓共軌系統(tǒng)及相關(guān)領(lǐng)域的收入。

6、中國電控高壓共軌系統(tǒng)專利申請數(shù)量保持在高位，國產(chǎn)具備一定的進(jìn)口替代潛力

從中國電控高壓共軌系統(tǒng)的專利申請情況來看，2014-2022年專利申請數(shù)量整體呈現(xiàn)增長的趨勢，行業(yè)研發(fā)熱度有所增長，且申請數(shù)量保持在200項以上。2022年中國電控高壓共軌系統(tǒng)專利申請數(shù)量為315項。

注：搜索關(guān)鍵詞為“電控高壓共軌系統(tǒng)”;統(tǒng)計截止日期：2023年12月19日。

從申請人分布情況來看，當(dāng)前中國電控高壓共軌系統(tǒng)的專利申請人主要為高校和內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)。電控高壓共軌系統(tǒng)研發(fā)供應(yīng)商中，博世、重油高科、威孚高科、南岳電控的專利申請數(shù)量相對較多。隨著行業(yè)不斷國產(chǎn)化，相關(guān)企業(yè)的專利申請數(shù)量將會不斷增長。

從電控共軌系統(tǒng)研發(fā)供應(yīng)商的專利申請數(shù)量分布來看，外資企業(yè)雖在市場中占據(jù)了較大優(yōu)勢，但專利數(shù)量領(lǐng)先優(yōu)勢較小。隨著國產(chǎn)企業(yè)的不斷布局，未來將實現(xiàn)一定的進(jìn)口替代。

注：搜索關(guān)鍵詞為“電控高壓共軌系統(tǒng)”;統(tǒng)計截止日期：2023年12月19日。

7、預(yù)計2028年中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模將突破300億元

中國電控高壓共軌系統(tǒng)行業(yè)市場前景廣闊。隨著國家對環(huán)保要求的提升和工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域的快速發(fā)展，電控高壓共軌系統(tǒng)的市場需求將持續(xù)增加。同時，技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能化應(yīng)用的推廣，將為電控高壓共軌系統(tǒng)帶來更多的市場機(jī)會。預(yù)計未來幾年，中國電控高壓共軌系統(tǒng)市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，至2028年將突破300億元。

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