【行業(yè)深度】洞察2024：中國防水卷材行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：東方雨虹(002271);科順股份(300737);北新建材(000786)等

本文核心數(shù)據(jù)：防水卷材行業(yè)競爭梯隊;防水卷材行業(yè)企業(yè)布局等

中國防水卷材行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)企業(yè)防水卷材銷售額對中國防水卷材行業(yè)競爭梯隊進(jìn)行分析，銷售額大于100億元的企業(yè)僅有東方雨虹，獨自一檔位于行業(yè)競爭第一梯隊;10-100億元區(qū)間內(nèi)包括科順股份、凱倫股份、北新建材、卓寶防水等，位于第二梯隊;小于10億元企業(yè)包括三棵樹、賽力克等，位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，防水卷材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京和廣東，以及山東、江蘇、浙江等華東地區(qū)。

中國防水卷材企業(yè)競爭格局

按防水卷材銷售額來看，2022年，東方雨虹以124.77億元的銷售額位列第一;科順股份和北新建材銷售額分別為43.36億元、21.60億元，位列第二和第三;凱倫股份和三棵樹位列第四和第五;賽力克業(yè)務(wù)收入不足1億元。

品牌影響力方面，根據(jù)全聯(lián)房地產(chǎn)商會于2023年2月發(fā)布的《2022中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略誠信供應(yīng)商研究報告》，在建筑防水材料類品牌首選率方面：東方雨虹、科順、北新防水位列前三，宏源、卓寶(并列第四)，三棵樹防水(含大禹九鼎)，大禹，藍(lán)盾，凱倫，雨中情，亞士防水依次位列前十：

據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計達(dá)到1261.6億元，其中防水卷材占比近64%。我國大部分防水卷材企業(yè)為小規(guī)模企業(yè)，按照規(guī)上防水卷材企業(yè)銷售收入占整個防水卷材行業(yè)市場規(guī)模的比重為60%計算，經(jīng)初步統(tǒng)計，2022年防水卷材市場規(guī)模約1278億元。

根據(jù)各公司銷售額來看，東方雨虹、科順股份和北新建材市場規(guī)模占比分別為9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

中國防水卷材行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國防水卷材行業(yè)集中度較低，目前CR3為14.8%，CR5為16.7%。

中國防水卷材行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國防水卷材市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)防水卷材業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下：

中國防水卷材行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國防水卷材行業(yè)參與者眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，市場競爭較為激烈;目前我國瀝青、膜、SBS改性劑等上游原材料供應(yīng)較充分，且供應(yīng)商可選擇性較多，因此上游供應(yīng)商議價能力一般;防水卷材行業(yè)的下游客戶普遍在對防水卷材產(chǎn)品一次性采購量較大，下游議價能力較強;我國防水卷材行業(yè)集中度低，目前僅有東方雨虹一家龍頭企業(yè)，對于新進(jìn)入者，行業(yè)整體反擊程度較低，潛在進(jìn)入者威脅較大;防水卷材產(chǎn)品發(fā)展較成熟，目前還未有可以完全替代的產(chǎn)品，因此行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，防水卷材產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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