預見2024：《2024年中國汽車芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405)、兆易創(chuàng)新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車芯片市場規(guī)模;中國汽車芯片區(qū)域競爭格局;中國汽車芯片市場供給

行業(yè)概況

1、定義

汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導體產(chǎn)品。從應用的角度，汽車上小到胎壓監(jiān)測系統(tǒng)TMPS、攝像頭，大到整車控制器、自動駕駛域控制器，都離不開各式各樣的芯片。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎半導體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設備和晶圓制造流程(芯片設計、晶圓代工和封裝檢測);中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括主控芯片、存儲芯片、通信芯片和功率芯片等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、汽車儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

分廠商來看，上游包括半導體材料、設備商，F(xiàn)oundry廠，封測廠等，比如信越、滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電、AMAT、ASML、北方華創(chuàng)、臺積電、聯(lián)電、中芯國際、日月光、長電科技、通富微電等;中游則包括GPU、FPGA、ASIC、MCU、DSP等各類芯片設計及制造廠商，比如英偉達、AMD、英飛凌、瑞薩、NXP、飛思卡爾等;下游則包括中控儀表、雷達制造、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、輔助駕駛、整車制造等廠商，比如日本精機、博世、麥格納、鴻泉物聯(lián)、中天安馳、大眾、豐田、福特、通用、特斯拉等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國汽車芯片發(fā)展主要分了四個階段：第一階段(1970年以前)，主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點火裝置為主;第二階段(1970-1980年)，主要以動力及制動系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等;第三階段(1980-1990年)主要以胎壓監(jiān)測、ESC、道路監(jiān)測等主動安全產(chǎn)品;第四階段(2000年-至今)涉及到越來越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。

行業(yè)政策背景

2017-2023年期間，國家層面對汽車芯片行業(yè)的技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均出臺了一系列指導建議以及支持政策，同時對于汽車芯片產(chǎn)業(yè)的標準體系建設指南進行了相關重點規(guī)劃，具體內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國汽車芯片行業(yè)市場供給情況

中國汽車芯片代表性生產(chǎn)商包括韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等。其中韋爾股份以91.23億顆排名第一，其次是圣邦股份，產(chǎn)量為49.65億顆。其中功率芯片和模擬芯片的產(chǎn)量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，各種類型的汽車芯片需求增長，汽車芯片廠商的產(chǎn)量也會隨之提升。

2、中國汽車芯片行業(yè)市場需求狀況

2022年，韋爾股份的汽車芯片銷量以96.97億顆排名第一，其次是圣邦股份，銷量為46.37億顆。其中功率芯片和模擬芯片的銷量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，汽車廠商加大對各種類型的主控芯片的技術研發(fā)，未來國內(nèi)汽車芯片廠商將迎來發(fā)展的良機。

3、中國汽車芯片對外依存度

2023年3月舉行的中國電動汽車百人會論壇(2023)中，國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所表明我國汽車芯片的對外依存度高達95%，計算和控制類芯片自給率不足1%，功率和存儲芯片自給率也僅為8%。要實現(xiàn)汽車芯片領域的國產(chǎn)替代，短期內(nèi)需強化汽車與芯片產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部協(xié)同和外部循環(huán)，為汽車制造企業(yè)營造良好發(fā)展環(huán)境和預期;長期則要落實芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持體系，促進芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控。

4、中國汽車芯片市場規(guī)模

從我國汽車芯片市場來看，我國先進傳感器、車載網(wǎng)絡、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))、自動駕駛等關鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達國家企業(yè)壟斷，導致我國汽車的芯片成本費用一直較高。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)，我國汽車芯片的費用，2021年約534美元/車，2022年或達到600美元/車。初步測算，2022年我國汽車芯片市場規(guī)?；蜻_到162億美元。結合我國汽車芯片的行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景，前瞻初步測算2023年中國汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模或達到197億美元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：汽車芯片產(chǎn)業(yè)重點聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國汽車芯片注冊企業(yè)主要分布在廣東、江蘇等為首的沿海省份，其中廣東省汽車芯片行業(yè)數(shù)量最高，達到1207家，江蘇省汽車芯片行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為572家。

2、企業(yè)競爭：國際巨頭占據(jù)汽車芯片行業(yè)高端市場

目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)品能力的企業(yè)主要有聞泰科技、北京君正、韋爾股份、比亞迪半導體等企業(yè)，以中低端市場布局為主。而在高端汽車芯片市場，例如汽車主控芯片、高端傳感器等領域，主要集中在恩智浦、英飛凌、意法半導體等國外企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、中國汽車芯片技術創(chuàng)新趨勢

未來汽車芯片的技術創(chuàng)新包含芯片材料創(chuàng)新、芯片設計創(chuàng)新及制造工藝創(chuàng)新三個維度。材料創(chuàng)新方面，SiC功率器件在新能源汽車領域中具有較大發(fā)展?jié)摿?，主要應用于主?qū)逆變器，車載充電系統(tǒng)OBC、車載電源轉(zhuǎn)換器DC/DC及非車載充電樁。中國SiC發(fā)展起步雖有落后，但當前已有明顯成果。設計創(chuàng)新方面，芯片設計以性能與安全為核心目標和驅(qū)動力。面對越發(fā)龐大復雜的汽車數(shù)據(jù)，提升芯片計算性能迫在眉睫，諸多芯片廠通過多個集成高主頻內(nèi)核來提升芯片整體計算效率，高主頻高性能芯片成為設計主流。工藝創(chuàng)新方面，信息數(shù)據(jù)體量規(guī)模與日俱增，智能化升級對車載計算控制芯片的計算性能提出更高要求，同時，汽車銷量逐日攀升、單車用芯量不斷增長，加之規(guī)?；慨a(chǎn)對降本增效需求持續(xù)增強，促使芯片廠不新追求更低制程以實現(xiàn)性能提升與成本降低。

3、中國汽車芯片市場增速較快

目前國內(nèi)在半導體領域有所突破，雖然在汽車級半導體仍處于弱勢地位，但是在家電、工業(yè)等領域逐漸實現(xiàn)進口替代。在汽車級IGBT領域，比亞迪取得突破。斯達半導部分產(chǎn)品應用于新能源車領域。這些是中國在汽車級半導體領域獲得突破的跡象。此外，國內(nèi)上市公司通過資本運作，收購整合全球主要半導體企業(yè)，比如聞泰科技收購安世半導，韋爾股份收購豪威科技。通過并購疊加內(nèi)生發(fā)展，中國汽車級半導體有望獲得大的突破，實現(xiàn)進口替代。相關汽車半導體企業(yè)有望深度受益進口替代和汽車電動智能帶來單車半導體價值量顯著提升機遇。根據(jù)Bloomberg，近年來全球20家增長最快的芯片行業(yè)公司中，有19家來自中國大陸。中國是全球汽車芯片產(chǎn)業(yè)增速最快、市場需求最大的地區(qū)，結合近幾年來中國汽車芯片的市場增速，前瞻初步估計未來我國汽車芯片規(guī)模的復合增長率或?qū)⑦_到22%，預計到2029年中國汽車芯片交易規(guī)模有望達到650億美元，年均復合增長率為22%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車芯片行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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