【行業(yè)深度】洞察2024：中國高鐵行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)、中國通號(688009)、思維列控(603508)、京滬高鐵(601816)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國高鐵行業(yè)上市公司高鐵業(yè)務(wù)布局、中國高鐵行業(yè)上市公司高鐵業(yè)務(wù)業(yè)績、中國高鐵行業(yè)上市公司競爭梯隊

1、中國高鐵行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分組別比較，各組別中按照銷售收入可大致分為三個梯隊。上游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國中鐵、中鐵鐵建及中國建筑;中游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國中車、中國通號;下游的領(lǐng)先企業(yè)主要包括中國儲運、京滬高鐵和廣深鐵路。

2、中國高鐵行業(yè)市場份額

2023年上半年，我國鐵路工程中標(biāo)項目主要以工程施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計以及機電等為主，項目的建設(shè)方主要集中在中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國建筑、中國電建、中國能建以及中國中冶這7家建筑央企，其中中國中鐵的中標(biāo)金額占比接近50%。

3、中國高鐵行業(yè)市場集中度

總體來看，我國高鐵行業(yè)的區(qū)域集中度一般，且兩年變化幅度不大。2022年高鐵里程排名前五的省份分別是廣東、山東、安徽、湖南、江蘇，共實現(xiàn)高鐵里程數(shù)1.18萬公里，占全國高鐵總量的27.31%，較上年有小幅下降。

4、中國高鐵行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從企業(yè)高鐵業(yè)務(wù)的競爭力來看，中國中車、中國通號、神州高鐵的競爭力排名較強;其次是思維列控等系統(tǒng)廠商，近年來市占率逐步提高。

5、中國高鐵行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國高鐵行業(yè)上游部分及中游的列車制造部分均由大型國有企業(yè)參與，現(xiàn)有競爭者、潛在競爭者等少。而從中游高鐵系統(tǒng)、下游運營等角度來看，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，上游供應(yīng)商及下游消費市場議價能力均適中;同時，因高鐵行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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