2024年中國汽車金融行業(yè)車險市場分析——車險保單數(shù)量持續(xù)提升(組圖)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(601238)、比亞迪(002594)、物產(chǎn)中大(600704)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車保險分類;汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀;汽車保險代表性企業(yè)區(qū)域分布等

分類：車險可分為交強險和商業(yè)險

汽車保險按商業(yè)性質(zhì)進行劃分，可分為交強險和商業(yè)險。其中交強險是最基本的險種，為國家強制購買。

商業(yè)險按功能可分為基本險和附加險。其中，基本險(主險)又可分為車輛損失保險、第三者責(zé)任保險和車上人員責(zé)任險等。車輛損失保險是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運行物體墜落、保險車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險是被保險人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財產(chǎn)直接損毀，保險公司將予以賠償。附加險又分為玻璃單獨破碎險、新增設(shè)備損失險、自燃險、車身劃痕損失險等。不同的保險公司對險種分法略有差異，一般不能獨立承保，需要先購買基本險后再搭配購買。

行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、保單數(shù)量保持增長

機動車輛保險主要分為兩部分，一部分是機動車交通事故責(zé)任強制險(簡稱“交強險”)，這是國家要求強制投保的;另一方面則是商業(yè)車險。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。據(jù)國家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月機動車輛保險保單數(shù)量為56235萬件，同比增長6.58%。

2、車險賠付支出增長迅速

車險保單數(shù)量的增長帶動保險賠付支出的增加，2020年車險綜合改革提出需提高保險公司賠付率的要求，這也體現(xiàn)在了機動車輛保險的賠付支出增速變化中。綜改后第一年，2021年車險賠付支出增長率達(dá)58%，將近是綜改前2020年賠付支出增速的兩倍。2022年，中國機動車保險賠付支出達(dá)684.8億元，同比增長33.9%，是2020年賠付支出的兩倍以上。

3、車險保費收入增速放緩，占比下降

近年來，隨著中國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，2021年，中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產(chǎn)保險市場的快速擴張，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產(chǎn)保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，但車險保費占比繼續(xù)下降，為55.22%。據(jù)國家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月機動車輛保險保費收入為7778億元，占財產(chǎn)保險保費收入比重為53.42%。

代表性企業(yè)區(qū)域分布：上海和廣東最多

從汽車保險行業(yè)代表性企業(yè)注冊地來看，上海和廣東企業(yè)居多，上海有太保產(chǎn)險、大地產(chǎn)險等;廣東有平安產(chǎn)險、京東安聯(lián)等;北京和山東也有部分代表性企業(yè)。其中，2023年前三季度車險保費收入排行前三的企業(yè)分別是人保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險，共計4370.51億元，占車險行業(yè)保費總收入的68.12%。

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