【行業(yè)深度】洞察2024：中國ESG投資行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：主要有中信證券(600030)、中國銀河(601881)、國泰君安(601211)、工商銀行(601398)、建設銀行(601939)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國ESG投資行業(yè)上市公司ESG投資業(yè)務布局、中國ESG投資行業(yè)上市公司ESG投資業(yè)務業(yè)績、中國ESG投資行業(yè)上市公司競爭梯隊

1、中國ESG投資行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)機構產(chǎn)品規(guī)模可大致分為三個梯隊。上游的領先機構包括華寶基金、嘉實基金、南方基金、匯添富基金等;中游的領先機構包括廣發(fā)基金、易方達基金、國金基金等;下游的領先機構主要包括大成基金、方正富邦基金等。

2、中國ESG投資行業(yè)市場份額

從國內(nèi)基金機構排名來看，頭部規(guī)模管理人相對穩(wěn)定。根據(jù)最新數(shù)據(jù)分析，匯添富基金維持其在全部ESG基金管理規(guī)模的領先地位自2018年以來，匯添富基金的ESG基金管理規(guī)模一直居于國內(nèi)公募基金之首。且盡管市場經(jīng)歷多次波動，匯添富基金以及華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金、東證資管的ESG基金規(guī)模仍穩(wěn)定于行業(yè)前列，合計市場份額近半數(shù)。

在市場整體承壓的背景下，部分機構如華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金等，其ESG基金規(guī)模不僅未受負面影響，反而實現(xiàn)了逆市增長。這種增長，一方面得益于投資者對于環(huán)境、社會和公司治理價值重視程度的提升，另一方面可能得益于在新能源等板塊波動期間，基金管理人抄底資金持續(xù)流入。

3、中國ESG投資行業(yè)市場集中度

總體來看，我國ESG投資行業(yè)的細分產(chǎn)品集中度較高，且兩年變化幅度不大。2023年ESG投資基金CR3、CR5分別為34%、43%，較2020年分別小幅增長1個、0.5個百分點。

4、中國ESG投資行業(yè)機構布局及競爭力評價

從機構ESG投資業(yè)務的競爭力來看，匯添富基金、工銀瑞信投資的競爭力排名較強;其次是嘉實基金、南方基金等，近年來ESG投資策略轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品收益率逐漸有所提升。

5、中國ESG投資行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國ESG投資行業(yè)上游部分主要為大型數(shù)據(jù)交易商及評級機構，市場集中度高且形成較高數(shù)據(jù)壁壘，供應商議價能力強;中游主要為公募基金及銀行理財子公司，現(xiàn)有競爭者數(shù)量多，競爭激烈;下游消費市場議價能力較低;同時，因ESG投資行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì)以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅與替代品威脅較小。

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