【行業(yè)深度】洞察2024：中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)通(601698)、華力創(chuàng)通(300045)、盟升電子(688311)、三維通信(002115)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場份額;中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場集中度;中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭力評價

1、中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭格局

衛(wèi)星通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，涉及領(lǐng)域較廣且參與企業(yè)眾多。整體來看，行業(yè)第一梯隊主要以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等主營業(yè)務(wù)為衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售、地面設(shè)備制造的大型上市公司為主;行業(yè)第二梯隊主要包括以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)，該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)或相關(guān)資質(zhì)牌照，可提供衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)，具備一定競爭優(yōu)勢。行業(yè)第三梯隊主要是以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營許可證的企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，與前兩梯隊的大型國企及上市企業(yè)相比競爭優(yōu)勢較小。

2、中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場份額

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2023年9月，我國在軌通信衛(wèi)星運營商共18家左右，運營衛(wèi)星數(shù)量TOP5分別為中國衛(wèi)通、航天科技、銀河航天、國電高科及亞洲衛(wèi)星。通信衛(wèi)星制造及發(fā)射成本均較高，且具有極高的技術(shù)壁壘，盡管近年來我國對商業(yè)資本進入航空航天領(lǐng)域持鼓勵態(tài)度，但短時間內(nèi)我國通信衛(wèi)星運營商仍將以國有資本背景企業(yè)為主，競爭格局將保持穩(wěn)定。

3、中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場集中度

目前我國衛(wèi)星通信行業(yè)參與企業(yè)眾多，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2023年9月25日，衛(wèi)星通信相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超過12萬家。但同時，由于行業(yè)尚處于起步階段，受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量、品牌等方面的限制，我國衛(wèi)星通信行業(yè)具有產(chǎn)品自主研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量并不多，加上受到國外領(lǐng)先企業(yè)市場擠占的影響，行業(yè)主要參與者以國企或大型上市企業(yè)為主。

截至2023年9月，我國A股上市企業(yè)中主營產(chǎn)品包含衛(wèi)星通信的企業(yè)共計83家，從區(qū)域分布來看，廣東省共24家，北京市共16家。排名前四的省市上市企業(yè)數(shù)量占我國衛(wèi)星通信行業(yè)上市企業(yè)總數(shù)的比重達66.26%。我國衛(wèi)星通信行業(yè)區(qū)域集中度較高。

4、中國衛(wèi)星通信行業(yè)企業(yè)布局

從我國衛(wèi)星通信行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，中國衛(wèi)通的業(yè)務(wù)布局最為廣泛，其主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品包括轉(zhuǎn)發(fā)器出租、網(wǎng)絡(luò)傳輸、網(wǎng)絡(luò)運維服務(wù)和衛(wèi)星測控服務(wù);華力創(chuàng)通業(yè)務(wù)布局包括通導(dǎo)一體化模塊、通信終端產(chǎn)品、測試設(shè)備等。

5、中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，衛(wèi)星通信行業(yè)上游供應(yīng)商主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射及衛(wèi)星通信設(shè)備關(guān)鍵零部件制造三個環(huán)節(jié)，技術(shù)附加值均較高，供應(yīng)商議價能力較強。衛(wèi)星通信行業(yè)下游消費者組成相對固定，以政府用戶和行業(yè)用戶為主，需求穩(wěn)定，且中游供應(yīng)企業(yè)數(shù)量不多，整體來看行業(yè)消費者議價能力較弱。我國衛(wèi)星通信行業(yè)進入壁壘較高，但現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制程度不高，且行業(yè)增長較為迅速，吸引力較大，整體新進入者威脅較大。整體來看，我國衛(wèi)星通信行業(yè)替代品威脅一般。

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