【行業(yè)深度】洞察2024：中國焊接機器人行業(yè)競爭格局及市場排名(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三豐智能(300276.SZ)、華恒股份(833444.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：焊接機器人企業(yè)銷量排名;焊接機器人企業(yè)集中度;焊接機器人企業(yè)競爭力

1、中國焊接機器人行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

焊接機器人行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有機器人、三豐智能;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有：埃斯頓、哈工智能、埃夫特、配天機器人等;其余企業(yè)的注冊資本在5億元以下，如圖靈智造、華恒股份等。

2、中國焊接機器人行業(yè)企業(yè)競爭派系

目前國內(nèi)焊接機器人銷售市場已經(jīng)形成了三大派系：日系、歐系和國產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;歐系品牌包括瑞士的ABB，德國的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等;國產(chǎn)品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場份額，而國產(chǎn)品牌以中低端市場為主，近幾年逐漸向高端市場滲透。

3、中國焊接機器人市場出貨量排名

從焊接機器人最大的細分市場——弧焊機器人的出貨量來看，2022年，日系品牌安川電機的弧焊機器人出貨量位居第一，其次是發(fā)那科、埃斯頓、卡諾普等。整體來看，日系品牌占據(jù)領先地位。

4、中國焊接機器人行業(yè)市場集中度

從國內(nèi)企業(yè)在焊接機器人銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業(yè)市占率超過10%，CR5企業(yè)市場集中度超過20%，CR10企業(yè)銷量市場集中度超過30%，國產(chǎn)焊接機器人市場集中度水平一般。

注：以上僅統(tǒng)計國內(nèi)企業(yè)份額，根據(jù)上市企業(yè)披露數(shù)據(jù)測算。

5、中國焊接機器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從焊接機器人相關業(yè)務經(jīng)營規(guī)模來看，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模差距較大，其中埃斯頓在2023年上半年的工業(yè)機器人及成套設備(包含焊接機器人和多關節(jié)機器人等)業(yè)務營收17.32億元;從業(yè)務毛利率來看，大部分上市公司的焊接機器人業(yè)務毛利率在10%-20%之間;從企業(yè)技術研發(fā)來看，上市公司高度重視技術研發(fā)創(chuàng)新，大部分企業(yè)均已具備自主創(chuàng)新研發(fā)及制造能力。

注：以上僅匯總有相關業(yè)務披露的上市企業(yè)。

6、中國焊接機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國焊接機器人行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為機器人零部件和焊接組部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是汽車、鋼結構加工、金屬制品等大型工業(yè)制造企業(yè)，議價能力較強;同時，行業(yè)進入存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國焊接機器人行業(yè)競爭激烈程度中等偏高，具體五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國焊接機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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