預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈;發(fā)展歷程;競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

骨科植入醫(yī)療器械是人體骨骼替代、修復(fù)、補(bǔ)充及填充的一大類(lèi)植入物的統(tǒng)稱(chēng)，用于人體骨骼的維持、支撐和修補(bǔ)，是目前臨床使用較為普遍的骨科用醫(yī)療材料，一般屬于三類(lèi)醫(yī)療器械。骨科植入主要包括骨接合植入物及關(guān)節(jié)植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內(nèi)釘、脊柱內(nèi)固定植入物、人工關(guān)節(jié)等。按使用部位不同可以分為創(chuàng)傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)和其他。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

骨科植入醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)上游為醫(yī)用材料，主要包括金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料以及高分子材料等;產(chǎn)業(yè)中游為骨科植入醫(yī)療器械的生產(chǎn)制造，具體包括創(chuàng)傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)、其他類(lèi)等產(chǎn)品;下游為經(jīng)銷(xiāo)商及各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要為各類(lèi)骨科醫(yī)院及診所。

目前，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械上游企業(yè)主要為寶鈦集團(tuán)、賽特思邁、納通醫(yī)療、國(guó)瓷股份、三鑫醫(yī)療、天力士等;中游主要有威高骨科、大博醫(yī)療、凱利泰、正天醫(yī)療、春立醫(yī)療、愛(ài)康醫(yī)療、三友醫(yī)療等;下游主要為國(guó)科恒泰等醫(yī)療器械經(jīng)銷(xiāo)商以及各類(lèi)骨科醫(yī)院等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入自主研發(fā)和創(chuàng)新階段

中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)歷了從仿制、進(jìn)口為主到自主研發(fā)和創(chuàng)新為主的發(fā)展歷程。目前，中國(guó)骨科植入器械行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。但同時(shí)也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，需要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)管理，提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)政策背景：骨科耗材集采進(jìn)入常態(tài)化階段

2021年6月，《國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)公告(第1號(hào))》發(fā)布，正式拉開(kāi)全國(guó)骨科耗材集采的序幕。2023年是國(guó)家開(kāi)展骨科耗材集采的第三年，集中帶量采購(gòu)改革已進(jìn)入常態(tài)化、制度化階段。隨著地方聯(lián)盟集采數(shù)量、次數(shù)逐漸增多，形成了以國(guó)采、聯(lián)盟集采、省級(jí)集采組織形式交替的集采模式。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：集采價(jià)格下降導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)?？s減

1、整體市場(chǎng)

骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)性極高，中國(guó)人口基數(shù)龐大，老齡化加劇，骨科植入醫(yī)療器械需求不斷釋放。但骨科集采持續(xù)深化，產(chǎn)品價(jià)格平均降幅達(dá)80%左右。2022年，骨科集采在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領(lǐng)域執(zhí)行，兩大市場(chǎng)急劇縮水，導(dǎo)致行業(yè)整體規(guī)模下降。根據(jù)Eshare醫(yī)械匯數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至304億元，同比減少23.43%。2022年9月，第三批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采聚焦骨科脊柱類(lèi)耗材，2023年，各地陸續(xù)落地國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類(lèi)中選結(jié)果，預(yù)計(jì)2023年，脊柱類(lèi)耗材市場(chǎng)規(guī)模將有所下降。

2、細(xì)分市場(chǎng)

從需求來(lái)看，隨著人口老齡化和中國(guó)運(yùn)動(dòng)人群的持續(xù)增長(zhǎng)，關(guān)節(jié)類(lèi)、運(yùn)動(dòng)損傷等對(duì)于關(guān)節(jié)置換及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入器械的需求大幅增加。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，由于2022年創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)集采導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致2022年創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模占比大幅萎縮;2023年，骨科脊柱類(lèi)耗材集采落地，規(guī)模占比預(yù)計(jì)將大幅下降，創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模占比回升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：進(jìn)口品牌占據(jù)超40%市場(chǎng)份額

1、競(jìng)爭(zhēng)派系

我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)主要可分為國(guó)產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌兩大派系，進(jìn)口品牌依托較高的品牌知名度、較強(qiáng)的研發(fā)和資金實(shí)力，在市場(chǎng)上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如強(qiáng)生、施樂(lè)輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等;國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，主要可劃分為三大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為威高骨科、正天醫(yī)療、春立醫(yī)療、大博醫(yī)療、愛(ài)康醫(yī)療，市場(chǎng)份額位居前十;第二梯隊(duì)為凱利泰、三友醫(yī)療、欣榮博爾特、科惠醫(yī)療、愛(ài)得科技、華森醫(yī)療等，市場(chǎng)份額次之;第三梯隊(duì)為德骼拜爾、微創(chuàng)醫(yī)療、富樂(lè)科技等企業(yè)，市場(chǎng)份額較小。

注：國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)依據(jù)國(guó)內(nèi)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)份額劃分

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，進(jìn)口品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，占據(jù)我國(guó)較大市場(chǎng)份額，在TOP20品牌中，進(jìn)口品牌合計(jì)占據(jù)中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額，其中，強(qiáng)生、施樂(lè)輝、捷脈邦美等三個(gè)進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額位居前三。國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較為薄弱，威高骨科以6.08%的市場(chǎng)份額僅位居第四，其他國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額均不及5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放

在集采政策下，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化速度將快速提升，行業(yè)整合速度加快，部分中小企業(yè)或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?chǎng)，頭部企業(yè)將憑借渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

隨著人口老齡化加速和健康意識(shí)的提高，骨科植入器械的需求將持續(xù)釋放。但是在集采常態(tài)化背景下，骨科植入醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格治理成效顯著，市場(chǎng)價(jià)格下降并回歸至合理水平。在價(jià)格與需求的綜合作用下，未來(lái)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較集采前有所下降，當(dāng)后續(xù)將逐步增長(zhǎng)。

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