【行業(yè)深度】洞察2024：中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)等)

行業(yè)主要上市公司：縱橫股份(688070)、觀典防務(wù)(688287)、華測(cè)導(dǎo)航(300627)、廣聯(lián)航空(300900)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度; 中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著無人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，無人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用不斷成熟，我國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正處于快速增長(zhǎng)階段。目前，我國工業(yè)無人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用。但由于行業(yè)正處于發(fā)展初期，下游分布整體較為分散，行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)占據(jù)壟斷地位的巨頭，這與消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)有本質(zhì)不同——娛樂化應(yīng)用場(chǎng)景較為簡(jiǎn)單，而工業(yè)場(chǎng)景卻復(fù)雜、多樣。

工業(yè)無人機(jī)屬于下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，雖然下游應(yīng)用廣泛，但每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模并不大。這就直接導(dǎo)致市面上工業(yè)無人機(jī)企業(yè)往往涉獵多個(gè)行業(yè)，但企業(yè)規(guī)模卻普遍較小。目前，在測(cè)繪領(lǐng)域，縱橫股份、大疆、華測(cè)導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人為主要企業(yè);在巡檢領(lǐng)域，則有科比特、易瓦特等企業(yè);安防領(lǐng)域，則包括觀典防務(wù)、科比特等。

2、中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國工業(yè)無人機(jī)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、山東等為首的沿海省份，其中廣東省工業(yè)無人機(jī)行業(yè)數(shù)量最高，超2800家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，華南和華東工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國無人機(jī)集聚度最高的地區(qū)，廣東地區(qū)代表性工業(yè)無人機(jī)制造商有大疆、極飛。其次是北京地區(qū)，分布有觀典防務(wù)等企業(yè)，縱橫股份布局在四川，上海有華測(cè)導(dǎo)航，易瓦特布局在湖北地區(qū)。

3、中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

從市場(chǎng)集中度看，國內(nèi)高端工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場(chǎng)。主要集中在大疆、縱橫股份、科比特等龍頭企業(yè)中。這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面具有優(yōu)勢(shì)，因此占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。而在中低端市場(chǎng)中，因競(jìng)爭(zhēng)者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。

4、中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)布局

從我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，縱橫股份的業(yè)務(wù)產(chǎn)品較為全面，產(chǎn)品鏈條廣，涉及無人機(jī)系統(tǒng)、載荷設(shè)備、軟件產(chǎn)品等;大疆的無人機(jī)以航拍無人機(jī)為主，開發(fā)二攝多焦段旗艦影像航拍機(jī)、一體化空中電影機(jī)、雙主攝準(zhǔn)旗艦航拍機(jī)、沉浸式無人機(jī)等多種無人機(jī)產(chǎn)品。極飛科技的工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)品主要聚焦在農(nóng)業(yè)板塊，目前其業(yè)務(wù)已經(jīng)從農(nóng)業(yè)無人飛機(jī)衍生至農(nóng)業(yè)無人車、農(nóng)機(jī)自駕儀、遙感無人機(jī)、智慧農(nóng)場(chǎng)等。

5、中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

通過運(yùn)用五力模型對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行分析，可以幫助企業(yè)洞察行業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)決策提供參考。本文通過對(duì)各個(gè)維度的指標(biāo)進(jìn)行賦值以反映競(jìng)爭(zhēng)的情形，5代表最強(qiáng)，0代表最弱。目前中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較多，尚未形成行業(yè)龍頭或壟斷企業(yè)，潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較大，但替代品威脅較小;上游議價(jià)能力較弱，但由于工業(yè)無人機(jī)行業(yè)屬于下游應(yīng)用驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，因而下游議價(jià)能力較強(qiáng)。

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