【行業(yè)深度】洞察2024：中國乳制品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍多(600882)、天潤乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：乳制品行業(yè)競爭梯隊;乳制品行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國乳制品行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)乳制品企業(yè)的經(jīng)營范圍、渠道覆蓋程度及規(guī)模，我國乳企可分為三大梯隊：第一梯隊是處于行業(yè)龍頭地位的蒙牛和伊利，屬于全國性乳企，其銷售網(wǎng)點遍布全國，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌影響力強、渠道鋪設(shè)完善，同時具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領(lǐng)先地位穩(wěn)固;第二梯隊是以光明乳業(yè)、新乳業(yè)等為代表的區(qū)域性乳企，在重點經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網(wǎng)絡(luò);第三梯隊是燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)等規(guī)模較小的地方性乳企，其經(jīng)營區(qū)域僅為部分省內(nèi)及周邊地區(qū)，在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)具備一定知名度。

從乳制品行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在西北、華北和華東地區(qū)，尤以內(nèi)蒙古和浙江分布最為集中，其次是新疆地區(qū);東北地區(qū)和中南地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西南地區(qū)企業(yè)分布較少。

2、中國乳制品行業(yè)市場份額

伊利與蒙牛是中國乳制品行業(yè)的兩大巨頭，按銷售金額統(tǒng)計，2022年，伊利股份、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)分列市占率前三，CR3高達48.7%;其中伊利和蒙牛這兩大全國性乳企行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固，二者市占率均在20%以上，CR2為45.5%;區(qū)域性乳企和地方性乳企市占率均為個位數(shù)，主要經(jīng)營低溫乳制品以差異化競爭。

3、中國乳制品行業(yè)市場集中度

目前，我國乳制品行業(yè)公司數(shù)量較多，但競爭格局較為穩(wěn)定，形成兩家全國性龍頭企業(yè)、多家深耕一個或多個省市的區(qū)域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個省份或城市內(nèi)經(jīng)營的地方性乳制品企業(yè)，三類市場主體共存并錯位競爭的格局，行業(yè)集中度較高。2022年乳制品行業(yè)CR2高達45.5%，CR3為48.7%。

4、中國乳制品行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從乳制品行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，成立時間最早、注冊資本最多的是伊利股份。2023年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、中國乳制品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國乳制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強品牌優(yōu)勢的企業(yè)數(shù)量相對較少，企業(yè)內(nèi)部的競爭主要體現(xiàn)為龍頭企業(yè)之間的競爭，且乳制品企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競爭壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，但由于市場需求較大，以及高質(zhì)量乳品資源的稀缺性，使得上游供應(yīng)企業(yè)對乳制品行業(yè)議價能力較強;下游和中游鏈接緊密，乳制品市場需求旺盛，消費者議價能力一般;乳制品由于其健康、營養(yǎng)的特性，與其他飲品相比具有獨特的優(yōu)勢，替代品威脅較弱;我國乳制品行業(yè)目前處于疫情后的恢復(fù)階段，具有一定的吸引力，且入局門檻不高，但行業(yè)內(nèi)部“兩超多強”的競爭格局短期內(nèi)難以撼動，且隨著我國食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提升以及乳制品行業(yè)相關(guān)政策的趨嚴(yán)，乳制品行業(yè)的進入壁壘將進一步提升，綜合來看，潛在進入者威脅一般。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國乳制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。