【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：萬(wàn)向錢潮(000559);瓦軸B(200706);五洲新春(603667);新強(qiáng)聯(lián)(300850);襄陽(yáng)軸承(000678);光洋股份(002708);龍溪股份(600592);雷迪克(300652);雙飛集團(tuán)(300817);南方精工(002553)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額;行業(yè)集中度;軸承業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

中國(guó)軸承行業(yè)高端市場(chǎng)主要由八大跨國(guó)軸承集團(tuán)公司占有，包括瑞典企業(yè)SKF、德國(guó)企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美國(guó)企業(yè)TIMKET;而軸承行業(yè)中低端市場(chǎng)主要由中國(guó)大型領(lǐng)先企業(yè)如人本股份有限公司、洛陽(yáng)LYC軸承有限公司、萬(wàn)向錢潮股份有限公司、瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)瓜分市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品穩(wěn)定性、精度等技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)大幅提升，但依舊大都集中于中低端，高端軸承產(chǎn)品以及企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際八大家相比還有較大的差距，在某些核心領(lǐng)域的軸承產(chǎn)品研發(fā)甚至還是空白。

2、中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)《中國(guó)機(jī)械工業(yè)年鑒2022》披露的數(shù)據(jù)，2021年，在國(guó)內(nèi)廠商中，人本集團(tuán)和萬(wàn)向錢潮市場(chǎng)份額占比最高，分別為9.2%和5.9%。其余企業(yè)市場(chǎng)份額占比均在3%以下。整體來(lái)看，中國(guó)軸承制造行業(yè)的企業(yè)較為分散，頭部企業(yè)市占率仍舊較低。

3、中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)軸承行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，2022年、2023年，中國(guó)軸承制造企業(yè)軸承業(yè)務(wù)營(yíng)收前十大企業(yè)排名變化較小，人本股份有限公司、萬(wàn)向錢潮股份有限公司和浙江天馬軸承集團(tuán)股份有限公司始終位列前三。

4、中國(guó)軸承制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度不高。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)軸承行業(yè)的CR10為28.1%。2021年、2022年我國(guó)軸承行業(yè)的CR10在28.0%左右

5、中國(guó)軸承制造行業(yè)企業(yè)布局

目前，在明確公布軸承業(yè)務(wù)營(yíng)收及毛利率的代表性公司中，瓦軸B的軸承業(yè)務(wù)營(yíng)收最高，達(dá)到了20.46億元;龍溪股份的軸承業(yè)務(wù)毛利率最高，達(dá)到了45.14%。此外，萬(wàn)向錢潮軸承相關(guān)業(yè)務(wù)板塊(汽車零部件)營(yíng)業(yè)收入達(dá)96.09億元。

注：以上采用2022年數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多、市場(chǎng)集中度低，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游軸承鋼領(lǐng)域市場(chǎng)集中度高，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);從下游市場(chǎng)整體來(lái)看，軸承產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但中低端軸承產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，下游客戶議價(jià)能力一般;軸承行業(yè)的吸引力與進(jìn)入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，潛在進(jìn)入者威脅較小;軸承作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，替代品威脅較小。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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