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【行業(yè)深度】洞察2024:中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭格局及市場份額分析(附競爭派系、競爭格局、市場集中度等)

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20 陳麗榮 ? 2024-03-14 14:07:43  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5387G0

行業(yè)主要公司:歐普康視;亨泰光學(xué);天瞳醫(yī)療;愛博醫(yī)療;博視頓;富螺;視達(dá)佳;昊海生科(深圳新產(chǎn)業(yè));鷹視;艾康特;菁眸生物;阿邇發(fā);露晰得;Paragon;歐幾里德;C&E GP Specialists;普羅克尼;目立康

本文核心數(shù)據(jù):競爭格局;產(chǎn)品布局;波特五力等

1、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭派系

依據(jù)品牌類型,我國角膜塑形鏡行業(yè)可劃分為三大派系:一是以阿邇發(fā)、露晰得、C&E、歐幾里德、Paragon、普羅克尼、目立康為代表的海外品牌;二是以亨泰光學(xué)、鷹視為代表的中國臺灣品牌;三是以歐普康視、愛博醫(yī)療為代表的中國大陸品牌。

圖表1:中國角膜塑形鏡企業(yè)競爭派系

2、中國角膜塑形鏡行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程

我國角膜塑形鏡商業(yè)化進(jìn)程可劃分為三大時(shí)間節(jié)點(diǎn)。一是2005年,歐普康視旗下的“夢戴維”獲批上市,成為國內(nèi)首款獲批的角膜塑形鏡產(chǎn)品,此后,未有新產(chǎn)品獲批;二是2011年,阿邇發(fā)、露晰得、C&E、歐幾里德的海外品牌以及亨泰光學(xué)等中國臺灣品牌獲批上市;三是2019年以后,大陸品牌加強(qiáng)研發(fā)投入,加速商業(yè)化進(jìn)程,以愛博醫(yī)療為代表的多個(gè)大品牌相繼獲批上市。

圖表2:中國角膜塑形鏡行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程

注:橫軸表示首次獲批年份,氣泡大小表示企業(yè)獲批的角膜塑形鏡產(chǎn)品注冊證數(shù)量

3、中國角膜塑形鏡行業(yè)產(chǎn)品布局

目前,國內(nèi)角膜塑形鏡有效注冊證數(shù)量為20張,其中,阿邇發(fā)、Paragon、亨泰光學(xué)擁有2張產(chǎn)品注冊證,其余企業(yè)注冊證數(shù)量均為1張。從銷售渠道看,海外品牌及中國臺灣品牌以經(jīng)銷為主,中國大陸品牌以直銷為主。

圖表3:截至2024年3月中國角膜塑形鏡產(chǎn)品注冊證企業(yè)分布(有效期內(nèi))

角膜塑形鏡生產(chǎn)設(shè)計(jì)、加工、參數(shù)設(shè)計(jì)、驗(yàn)配、個(gè)性化定制鏡片設(shè)計(jì)各不同,最終所得到的鏡片近視控制安全性及有效性方面各有差異,各個(gè)品牌角膜塑形鏡在材質(zhì)、設(shè)計(jì)、工藝處理等方面不同,所得到的產(chǎn)品也不同,控制效果及適合人群方面也有較大差異。中國已上市角膜塑形鏡產(chǎn)品主要參數(shù)對比如下:

圖表4:截至2024年3月中國已上市角膜塑形鏡產(chǎn)品主要參數(shù)對比(一)

圖表5:中國已上市角膜塑形鏡產(chǎn)品主要參數(shù)對比(二)

4、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭格局

——注冊情況:海內(nèi)外企業(yè)注冊證數(shù)量持平

中國角膜塑形鏡的發(fā)展時(shí)間較短,且角膜塑形鏡屬于第III類醫(yī)療器械產(chǎn)品,具有較高醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品獲批上市難度較大。目前獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的角膜塑形鏡產(chǎn)品注冊證由18家生產(chǎn)企業(yè)擁有。其中,中國大陸企業(yè)9家,產(chǎn)品注冊證共計(jì)11張;中國臺灣企業(yè)2家,產(chǎn)品注冊證共計(jì)4張;海外企業(yè)7家,產(chǎn)品注冊證共計(jì)15張。具體來看,阿邇發(fā)共獲得4張角膜塑形鏡產(chǎn)品注冊證,露晰得、歐普康視、亨泰光學(xué)均獲得3張注冊證,Paragon、歐幾里德、C&E GP Specialists均獲得2張注冊證。

圖表6:截至2024年3月中國角膜塑形鏡注冊證企業(yè)分布(單位:%)

——市場情況:歐普康視為國內(nèi)角膜塑形鏡龍頭

中國角膜塑形鏡整體仍處于相對藍(lán)海市場的狀態(tài),目前歐普康視以31.5%的市場份額,成為國內(nèi)角膜塑形鏡領(lǐng)域的龍頭。河北省2022年10月首次對角膜塑形鏡集采,試點(diǎn)后或向全國范圍內(nèi)推廣,角膜塑形鏡將迎來降價(jià)大潮,推動(dòng)國產(chǎn)替代。

 圖表7:2022年中國角膜塑形鏡行業(yè)市場競爭格局(單位:%)

5、中國角膜塑形鏡行業(yè)市場集中度

——市場情況:市場集中度較高

我國角膜塑形鏡市場集中度較高,僅歐普康視、美國歐幾里得、亨泰光學(xué)、Alpha、韓國露晰得等5家企業(yè)就占據(jù)我國僅87%的市場份額。

圖表8:2022年中國角膜塑形鏡行業(yè)市場集中度(單位:%)

——注冊情況:商業(yè)化進(jìn)程加速

但從注冊情況看,由于我國企業(yè)持續(xù)推進(jìn)角膜塑形鏡研發(fā)制造,涌現(xiàn)出富螺、視達(dá)佳、深圳新產(chǎn)業(yè)、艾康特、菁眸生物等新一批角膜塑形鏡供應(yīng)商,行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程加速。截至2024年3月,CR5企業(yè)擁有的角膜塑形鏡產(chǎn)品注冊證占比為50%。

圖表9:截至2024年3月中國角膜塑形鏡行業(yè)市場集中度(單位:%)

注:依據(jù)注冊證數(shù)量劃分

6、中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,從競爭情況看,中國角膜塑形鏡整體仍處于相對藍(lán)海市場的狀態(tài),目前歐普康視為國內(nèi)角膜塑形鏡領(lǐng)域的龍頭;從潛在進(jìn)入者威脅來看,角膜塑形鏡屬于第III類醫(yī)療器械產(chǎn)品,具有較高醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品獲批上市難度較大,進(jìn)入壁壘較高;從替代品威脅來看,雖然框架眼鏡、隱形眼鏡可以替代角膜塑形鏡,但是角膜塑形鏡在青少年近視進(jìn)展上的效果獲得專家認(rèn)可,替代品威脅較小;從上游議價(jià)能力來看,上游主要為鏡片材料、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料,其中,鏡片材料技術(shù)要求較高,我國鏡片材料多為進(jìn)口,上游議價(jià)能力較高;從下游議價(jià)能力來看,下游主要為經(jīng)銷商、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及近視群體,隨著集采政策落實(shí),角膜塑形鏡將迎來降價(jià)大潮,醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價(jià)能力顯著提升。綜合以上分析,我國角膜塑形鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下:

圖表10:中國角膜塑形鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國角膜塑形鏡行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 陳麗榮
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