預見2024：《2024年中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景)

能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100)、國電南瑞(600406)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模;中國能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模;中國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

能源物聯(lián)網(wǎng)是一種綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊等技術，集合熱、冷、燃氣等能源信息，能夠協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)、存儲、分配、利用等功能的能源系統(tǒng)。根據(jù)目前新能源發(fā)展趨勢，光伏、風電項目建設力度加大，能源物聯(lián)網(wǎng)的應用已經(jīng)不僅僅局限于傳統(tǒng)能源領域，開始向新能源領域拓展，并逐漸開啟新能源與傳統(tǒng)能源綜合利用的時代。

能源物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)與智慧能源有著密不可分的關系，能源物聯(lián)網(wǎng)是達成能源互聯(lián)網(wǎng)的關鍵技術，而智慧能源是能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最終目標。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)主要分為四大層

中國能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖主要包括四大層，即網(wǎng)絡層、感知層、平臺層以及應用層。四大層級之間通過服務平臺和服務載體聯(lián)系在一起。其中網(wǎng)絡層主要提供必要的網(wǎng)絡環(huán)境;而感知層是聯(lián)系能源設備以及控制系統(tǒng)的關鍵，主要包括各類信號感知設備;平臺層是各類能源物聯(lián)網(wǎng)功能處理中心;應用層直接面對客戶，是客戶獲取能源監(jiān)控數(shù)據(jù)的平臺。中國能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從中國能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要參與方看，網(wǎng)絡層主要參與方是通訊網(wǎng)絡供應商如中國移動、中國聯(lián)通等，以及5G網(wǎng)絡技術供應商華為等;感知層主要有RFID供應商、傳感器供應商等，包括遠望谷、Impinj、西門子、霍尼韋爾、歌爾股份等;能源物聯(lián)網(wǎng)平臺及應用層供應商主要有天合光能、遠景能源、易事特、騰訊云計算等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

2009年，“物聯(lián)網(wǎng)”被寫入政府工作報告，隨即在社會上引起極大的關注。2015年，發(fā)改委和工信部制定了“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合。同年，國家能源互聯(lián)網(wǎng)行動領導小組成立。2016年，發(fā)改委、能源局等部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導意見》，提出推進能源網(wǎng)絡與物聯(lián)網(wǎng)之間信息設施的連接與深度融合。2017年，國家能源局公布首批56個“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項目名單。2019年首批14個示范項目通過驗收。2020年以來，國家陸續(xù)發(fā)布“十四五”能源物聯(lián)網(wǎng)相關規(guī)劃，提出推動能源與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，開展適應能源領域標準的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議技術等的研發(fā)和應用。

行業(yè)政策背景：政策加持，能源物聯(lián)網(wǎng)應用加速

2021年以來，國家制定了眾多關于能源物聯(lián)網(wǎng)技術、應用的政策，包括推動人工智能、5G技術發(fā)展，加快物聯(lián)網(wǎng)在能源領域的應用。重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認知程度不斷提高，使得我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速上升的趨勢。2014-2022年，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈穩(wěn)步上升的趨勢，中國通信工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)表明，隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應用服務等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2014年的5960億元增長至2022年的2.59萬億元。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)初步測算2023年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超過3萬億元。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品類型：硬件+軟件+服務

能源物聯(lián)網(wǎng)云平臺采用分層分布式結(jié)構(gòu)，主要由感知層(終端采集設備)、網(wǎng)絡層(通訊管理終端)和平臺層(能源物聯(lián)網(wǎng)云平臺)三個部分組成。感知層主要產(chǎn)品包括連接于網(wǎng)絡中的各類傳感器等。網(wǎng)絡層主要產(chǎn)品包括各類通信服務等。平臺層主要產(chǎn)品包含系統(tǒng)集成及各行業(yè)解決方案等。除此以外，為了保護系統(tǒng)和信息安全，還衍生出網(wǎng)絡安全服務相關產(chǎn)品。

2、RFID市場：市場規(guī)模超1700億元

射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)是國家優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2012年開始，我國工信部、農(nóng)業(yè)部、商務部、財政部等部門都出臺政策推動和規(guī)范超高頻RFID行業(yè)的發(fā)展。2016年以來，中國RFID市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年突破1000億元，2023年達到1779億元，較2020年增長了10%。

3、能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模：2023年逼近4000億元

根據(jù)中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模以及IoT Analytic公布的2020年物聯(lián)網(wǎng)下游應用中能源領域占比約14%測算中國能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模。經(jīng)測算，2016-2023年中國能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模年復合增速約為17.3%，處于高速增長階段。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、江蘇、廣東企業(yè)較多

從中國能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布，北京、江蘇和廣東的企業(yè)數(shù)量較多，北京有移動、聯(lián)通、奇安信等網(wǎng)絡層上市公司，江蘇有天合光能、國電南瑞等企業(yè)，廣東有易事特、中興通訊等企業(yè)。除此以外，四川、遼寧、浙江等地方也有部分代表性企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：天合光能、遠景能源等位于第一梯隊

按注冊資本分，我國能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可分為三個競爭梯隊，第一梯隊注冊資本在20億元以上的企業(yè)有天合光能、國電南瑞、易事特等，第二梯隊注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有威勝信息、科陸電子等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

從競爭趨勢看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量仍將保持增長，行業(yè)競爭進一步加劇;頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢將逐步凸顯，行業(yè)市場集中度有望提高。

從技術發(fā)展看，能源物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集和分析是兩大主要環(huán)節(jié)，極大的依賴于傳感器和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力，未來，傳感器技術和數(shù)據(jù)處理技術的升級將提升能源物聯(lián)網(wǎng)整體的工作效率。

從細分市場看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和新能源物聯(lián)網(wǎng)應用加快，其中中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)計劃于2024年正式建成，而新能源的加速發(fā)展，將帶動新能源物聯(lián)網(wǎng)的應用，并與傳統(tǒng)能源集成在同一平臺，形成能源綜合利用的趨勢。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2029年市場規(guī)模將超過8000億元

根據(jù)IDC預測，到2026年中國物聯(lián)網(wǎng)市場的復合增長率為13.2%，考慮到在“碳中和、碳達峰”的背景下，節(jié)約能源是中國的重要任務，未來5年中國能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的復合增速也將達到13%左右，到2029年中國能源物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超過8000億元。

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