預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)代表性公司：騰訊控股(00700.HK)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、三七互娛(002555)、完美世界(002624)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)、佳創(chuàng)視訊(300264)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)、歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù)：設(shè)備出貨量;市場(chǎng)規(guī)模;市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

1、定義

中國(guó)信通院對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)(VirtualReality，VR)的內(nèi)涵界定是：借助近眼顯示、感知交互、渲染處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸和內(nèi)容制作等新一代信息通信技術(shù)，構(gòu)建身臨其境與虛實(shí)融合沉浸體驗(yàn)所涉及的產(chǎn)品和服務(wù)。

按常見(jiàn)的虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的終端品類劃分，基于產(chǎn)品形態(tài)，可分為一體式VR(Standalone VR)和主機(jī)式VR(Tethered VR)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍較廣

中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)產(chǎn)業(yè)鏈中主要包含硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)，以及下游應(yīng)用與服務(wù)四大板塊。其中硬件包含核心器件、終端和配套外設(shè)，軟件包含支撐軟件和軟件開(kāi)發(fā)工具包，內(nèi)容制作與分發(fā)包括內(nèi)容制作和分發(fā)兩大部分，下游應(yīng)用與服務(wù)主要包括教育、醫(yī)療、服務(wù)等領(lǐng)域。

目前，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)市場(chǎng)參與者主要是各大科技游戲公司，其中硬件參與者中終端領(lǐng)域主要有愛(ài)奇藝、字節(jié)跳動(dòng)、大朋VR等;芯片領(lǐng)域主要有華為海思、凌美芯等的相關(guān)芯片;屏幕主要參與者有京東方、維信諾、JBD等企業(yè);在光學(xué)模組領(lǐng)域主要參與者有耐德佳、利達(dá)光電等相關(guān)企業(yè);傳感器領(lǐng)域主要有中穎、深迪半導(dǎo)體等企業(yè);其他硬件諸如手柄、體感設(shè)備等領(lǐng)域主要有歌爾聲學(xué)、大華、睿悅信息等企業(yè)。

軟件領(lǐng)域中，UI設(shè)計(jì)領(lǐng)域主要參與者包含Unity、微軟等企業(yè);操作系統(tǒng)領(lǐng)域主要參與者包含谷歌、微軟、OSVR等企業(yè);SDK領(lǐng)域主要參與者包括華為、大朋、愛(ài)奇藝、騰訊等;開(kāi)發(fā)引擎領(lǐng)域主要包括無(wú)限時(shí)空、曼恒數(shù)字等企業(yè)。

在內(nèi)容制作和分發(fā)環(huán)節(jié)，游戲內(nèi)容領(lǐng)域主要參與者包括騰訊、網(wǎng)易、完美世界等企業(yè);在視頻領(lǐng)域，主要參與者為愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、捷成世紀(jì)等企業(yè);在直播領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括斗魚(yú)、花椒、微鯨科技等企業(yè);字節(jié)跳動(dòng)為國(guó)內(nèi)社交領(lǐng)域主要參與者;分發(fā)平臺(tái)領(lǐng)域參與者主要包括阿里巴巴、騰訊、百度等企業(yè)。

在應(yīng)用環(huán)節(jié)，工業(yè)領(lǐng)域主要企業(yè)包括聯(lián)想新視界、曼恒數(shù)字、科駿等;教育培訓(xùn)領(lǐng)域主要企業(yè)包括信恩科技、央數(shù)文化、威愛(ài)教育等;文旅領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括當(dāng)紅齊天、新起點(diǎn)等;醫(yī)療健康領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)有幸?；?dòng)、海信、觸幻科技等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)步入快速發(fā)展期

相較于全球，中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的發(fā)展起步較晚。中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的發(fā)展歷程大致可分為四個(gè)階段，分別是技術(shù)積累期、爆發(fā)期、低谷期和復(fù)蘇期。

2012年之前屬于行業(yè)的技術(shù)積累期，虛擬現(xiàn)實(shí)從小說(shuō)作品中的概念描述，到概念的產(chǎn)生，虛擬現(xiàn)實(shí)理論初步形成，再到虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的研發(fā)，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)逐漸走出實(shí)驗(yàn)室，并以有形商品的形式出現(xiàn)。

2012-2016年屬于行業(yè)的爆發(fā)期，VR技術(shù)創(chuàng)新大爆發(fā)，硬件產(chǎn)品不斷推出，大量VR玩家及資本開(kāi)始涌入。宏達(dá)國(guó)際電子(HTC)與Valve合作推出HTC Vive，愛(ài)奇藝成立夢(mèng)想綻放前身愛(ài)奇藝智能，入場(chǎng)VR。

2016-2018年，受宏觀環(huán)境影響及VR行業(yè)內(nèi)容制作問(wèn)題，部分競(jìng)爭(zhēng)力不足的VR企業(yè)被清出市場(chǎng)。

2018年年底，我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)以“虛擬現(xiàn)實(shí)”為標(biāo)題的政策文件《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，表現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。同時(shí)“十四五”規(guī)劃指出，要將VR/AR產(chǎn)業(yè)列為未來(lái)五年數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。VR行業(yè)已步入快速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策持續(xù)加碼，加速行業(yè)滲透融合

自VR技術(shù)誕生以來(lái)，國(guó)家就對(duì)其保持高度關(guān)注，隨著5G高速傳輸、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、柔性顯示、移動(dòng)式高性能圖形計(jì)算卡等技術(shù)的出現(xiàn)，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)成為了我國(guó)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。自2016年首次將“虛擬現(xiàn)實(shí)”納入“十三五”規(guī)劃綱要開(kāi)始，我國(guó)逐漸在技術(shù)領(lǐng)域支持虛擬現(xiàn)實(shí)的技術(shù)突破和創(chuàng)新;在2018年底我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)以“虛擬現(xiàn)實(shí)”為標(biāo)題的政策文件《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，表現(xiàn)了我國(guó)政府對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重視。2020-2022年我國(guó)更是出臺(tái)了一系列虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)政策，主要從加大VR技術(shù)發(fā)展投入、推動(dòng)VR技術(shù)于AI、5G等技術(shù)的結(jié)合以及支持鼓勵(lì)VR技術(shù)在文化、旅游、游戲等產(chǎn)業(yè)的高效融合與應(yīng)用等方面，為VR游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的政策支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、VR頭顯設(shè)備出貨量有所波動(dòng)

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)VR頭顯出貨量(sales-in口徑)超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)，同比2022年下滑57.9%，消費(fèi)市場(chǎng)有所波動(dòng)。

分季度來(lái)看，2023年第一季度出貨量最大，達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，占全年總量的三成以上;而第三季度的出貨量最低，占比僅有全年的兩成左右。

2、一體式VR出貨量占據(jù)主要份額

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，一體式VR出貨量占據(jù)主要份額。2023年，一體式VR出貨超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)，占比超過(guò)70%，而分體式VR出貨超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，占比不到三成。

3、頭部企業(yè)研發(fā)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)

從虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”研發(fā)投入來(lái)看，2019-2023年，TOP50企業(yè)平均研發(fā)投入比整體保持在40%以上，發(fā)明專利總數(shù)從2019年的38123件增加2023年的54601件。

4、中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

根據(jù)全球VR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，以及中國(guó)VR出貨量占全球比重測(cè)算，2023年中國(guó)VR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在60億元左右，受消費(fèi)市場(chǎng)下行的影響，VR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

(1)中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)名單

2023在世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了最新的“中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”名單，具體名單如下：

(2)Pico出貨量占據(jù)領(lǐng)先地位

從市場(chǎng)出貨量來(lái)看，2023年，以Pico為首的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先VR廠商占據(jù)一半以上的市場(chǎng)份額，其次是DPVR、Nolo、HTC、Sony，上述五家企業(yè)合計(jì)出貨量的市場(chǎng)份額超過(guò)九成，市場(chǎng)集中度較高。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京領(lǐng)跑行業(yè)

從2023年“中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”的分布地區(qū)來(lái)看，北京持續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)，江西、廣東、上海穩(wěn)定形成第二梯隊(duì)。其中，江西的區(qū)域影響力逐漸凸顯，虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展集聚區(qū)正在加速形成。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、VR+行業(yè)應(yīng)用加速融合，商業(yè)模式創(chuàng)新優(yōu)化

未來(lái)，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)不斷進(jìn)步，行業(yè)軟件和硬件性能優(yōu)化迭代降價(jià)快，虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)設(shè)備的顯示分辨率、幀率、自由度、延時(shí)、交互性能、重量、眩暈感等性能指標(biāo)日趨優(yōu)化，產(chǎn)品向輕薄化、超清化加速演進(jìn)，再疊加高性能芯片等軟件技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，用戶體驗(yàn)感將不斷提升。虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，開(kāi)啟虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)新空間。

2、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用前景廣闊，行業(yè)發(fā)展空間巨大

作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)關(guān)鍵技術(shù)日漸成熟，在大眾消費(fèi)和垂直行業(yè)中應(yīng)用前景廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)IDC發(fā)布的2022年V1版IDC《全球增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)支出指南》，中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)五年CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或超過(guò)500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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