【行業(yè)深度】洞察2024：中國聚甲醛行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭集群、市場集中度等)

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國聚甲醛行業(yè)競爭集群

聚甲醛業(yè)內(nèi)主要玩家按照成立時間可做粗略劃分，包括早期進(jìn)入玩家、中期進(jìn)入玩家及晚期進(jìn)入玩家。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)能類型及大小主要可分為三類企業(yè)，一類是企業(yè)產(chǎn)能全為現(xiàn)有產(chǎn)能，未進(jìn)行新的產(chǎn)線建設(shè);一類為新入局企業(yè)，產(chǎn)能均為新建產(chǎn)能，尚未進(jìn)行投產(chǎn);一類為在原有產(chǎn)線基礎(chǔ)上，布局新的產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)能。

注：氣泡大小表示企業(yè)聚甲醛產(chǎn)能大小，涵蓋在建產(chǎn)能及現(xiàn)有產(chǎn)能。

2、中國聚甲醛行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從我國聚甲醛行業(yè)主要競爭者入場進(jìn)程來看，我國聚甲醛競爭者成立時間較為分散，競爭者之間注冊資本規(guī)模差異相對較大。其中，注冊資本規(guī)模在30億元以上的企業(yè)有兗礦魯化、天津渤?；?、內(nèi)蒙古久泰等;注冊資本在1億元以下的企業(yè)有新疆云聚天、國能寧煤等。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊資本

3、中國聚甲醛行業(yè)產(chǎn)品布局

從布局的產(chǎn)品類型來看，共聚甲醛是我國聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)布局重點。從產(chǎn)能布局來看，截至2024年2月，我國生產(chǎn)聚甲醛的企業(yè)共計17家，其中，9家企業(yè)已建成投產(chǎn)，3家企業(yè)停產(chǎn)(上海藍(lán)星、天津渤?；ぁ⒅泻Ｓ吞煲?，5家企業(yè)正進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)能建設(shè)。

從現(xiàn)有產(chǎn)能來看，我國聚甲醛產(chǎn)業(yè)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能合計達(dá)49萬噸;從在建產(chǎn)能看，我國聚甲醛正常在建產(chǎn)能達(dá)60萬噸(南通星辰、新疆國重鑫興、新疆望京龍未公布項目最新建設(shè)進(jìn)展，未納入其中)。

4、中國聚甲醛行業(yè)競爭格局

——技術(shù)競爭：缺乏高端聚甲醛生產(chǎn)工藝

國內(nèi)聚甲醛規(guī)?；b置的生產(chǎn)技術(shù)大多來自于國外，尤其是中資背景的聚甲醛企業(yè)全部引進(jìn)較低的生產(chǎn)技術(shù)，主要以波蘭ZAT技術(shù)、中國香港富藝技術(shù)和韓國P&ID技術(shù)為主。與美國杜邦和日本旭化成公司的工藝技術(shù)相比，這些都屬于二流技術(shù)，香港富藝技術(shù)沒有在市場中得到數(shù)據(jù)驗證，聚甲醛裝置運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定;波蘭ZAT技術(shù)受TOX精制工藝路線限制。

截至目前，我國還沒有能夠引進(jìn)一套較為高端的聚甲醛生產(chǎn)工藝，導(dǎo)致中資企業(yè)聚甲醛產(chǎn)品始終無法達(dá)到高端市場要求。但是，根據(jù)云天化、國能寧煤等企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，未來將加大高端改性聚甲醛產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，推動國內(nèi)高端聚甲醛產(chǎn)品進(jìn)口替代，搶占高端市場。

——產(chǎn)品競爭：高端聚甲醛產(chǎn)品依賴進(jìn)口

在高端聚甲醛產(chǎn)品領(lǐng)域，先進(jìn)的POM生產(chǎn)技術(shù)全部都掌握在少數(shù)外國公司手中，一些出口國嚴(yán)格限制生產(chǎn)技術(shù)向我國的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)無法與之競爭，所以，長期以來在高端領(lǐng)域嚴(yán)重依靠進(jìn)口。在中端聚甲醛產(chǎn)品領(lǐng)域，雖然國內(nèi)有部分的聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，但是聚甲醛產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，生產(chǎn)設(shè)備落后。在低端聚甲醛產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)的聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)競爭非常的激烈，導(dǎo)致聚甲醛市場混亂、價格持續(xù)低迷、并有部分的聚甲醛企業(yè)已經(jīng)停工停產(chǎn)。

——產(chǎn)能競爭：云天化現(xiàn)有產(chǎn)能位居第一

從現(xiàn)有產(chǎn)能來看，旭化成聚甲醛(張家港)有限公司和寶泰菱工程塑料(南通)有限公司為外資企業(yè)，成立時間早，工藝技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)能共8萬噸。本土企業(yè)有7家，分別為云天化、兗礦魯化、國能寧煤、鶴壁龍宇、開封龍宇、唐山中浩、新疆新業(yè)能源化工，合計產(chǎn)能41萬噸。其中，云天化聚甲醛產(chǎn)能達(dá)9萬噸/年，為當(dāng)前國內(nèi)聚甲醛產(chǎn)能最大的企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)能占比18%。

從在建產(chǎn)能來看，截至2024年2月，我國聚甲醛正常在建產(chǎn)能合計高達(dá)60萬噸。2021年4月6日，鶴壁龍宇30萬噸/年聚甲醛一期項目在鶴壁寶山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開工，2023年9月鶴壁龍宇30萬噸聚甲醛一期(6萬噸/年)項目竣工投產(chǎn)，項目仍在持續(xù)建設(shè)中。

注：南通星辰、新疆國重鑫興、新疆望京龍未公布項目最新建設(shè)進(jìn)展，未納入其中

5、中國聚甲醛行業(yè)市場集中度

2017年以前，以韓國、泰國、澳大利亞為代表的海外聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)對我國實行傾銷，行業(yè)競爭激烈，上海藍(lán)星、天津渤海化工等企業(yè)相繼停產(chǎn)。但是，2017年以后，我國采取反傾銷政策，市場競爭環(huán)境趨于緩和，競爭激烈程度有所下降，國內(nèi)外企業(yè)競爭形式轉(zhuǎn)化為國內(nèi)企業(yè)競爭。但是經(jīng)過多年的發(fā)展，我國共聚甲醛產(chǎn)能逐漸釋放，市場供給增多，中低端產(chǎn)能產(chǎn)能過剩，競爭逐漸激烈?？傮w來看，我國聚甲醛行業(yè)競爭經(jīng)歷了“競爭激烈-競爭激烈程度下降-競爭激烈”的發(fā)展階段。

從產(chǎn)能集中度來看，我國聚甲醛單家企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能均在10萬噸以下，主要集中在4-6萬噸之間，僅有云天化、唐山中浩產(chǎn)能達(dá)8萬噸以上。產(chǎn)能市場集中度相對較高，截至2024年2月，聚甲醛產(chǎn)能CR2為35%，CR4為59%。

6、中國聚甲醛行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，我國聚甲醛產(chǎn)能分布較為平均，未來，隨著我國聚甲醛在建產(chǎn)能逐步釋放，聚甲醛市場集中度將有所提升;

從潛在進(jìn)入者威脅來看，近年來行業(yè)的毛利率水平較高，根據(jù)云天化年報數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，公司聚甲醛產(chǎn)品毛利率整體在30%以上，對新進(jìn)入者吸引力較大，但同時行業(yè)具備較高的競爭壁壘;

從替代品威脅來看，聚甲醛在應(yīng)用過程中，通常有性能和成本上的雙重優(yōu)勢，使得材料選擇的天平偏向聚甲醛，聚甲醛可替代聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚苯硫醚等;

從上游議價能力來看，聚甲醛上游原材料主要為甲醇等化工生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)前，許多化工生產(chǎn)企業(yè)利用現(xiàn)有產(chǎn)品資源優(yōu)勢，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入聚甲醛行業(yè)，供應(yīng)商前向一體化能力較強(qiáng)，此外，甲醇作為原材料可用于多種化工產(chǎn)品生產(chǎn)，上游原材料及設(shè)備專用性一般;

從下游議價能力來看，下游需求產(chǎn)業(yè)主要是汽車工業(yè)、電氣電子、消費品等，以汽車為例，這些行業(yè)中的龍頭企業(yè)規(guī)模較大，對聚甲醛的需求也比較大。

綜合以上分析，我國聚甲醛行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚甲醛(POM)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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