預(yù)見2024：《2024年中國旅游演藝產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：宋城演藝(300144);三湘印象(000863);華僑城A(000069);國旅聯(lián)合(600358);曲江文旅(600706);麗江股份(002033);鋒尚文化(300860)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國旅游業(yè)市場規(guī)模;中國演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;旅游演藝票價情況

行業(yè)概況

——定義

旅游演藝作為演出市場的一個細分領(lǐng)域，背后依托整個演出/文化娛樂市場的發(fā)展，與旅游和景區(qū)文化建設(shè)緊密相連。對于旅游演藝的界定，學(xué)術(shù)界有“旅游演出”、“旅游表演”、“旅游演藝”等說法，其中，旅游演藝的說法最為普遍。旅游演藝是在旅游景區(qū)及相關(guān)空間內(nèi)，以室內(nèi)場景、室外自然或模擬的山水景觀為演出場所，為游客提供的具有一定觀賞性和娛樂性的各類演藝產(chǎn)品。主要類型包括旅游景區(qū)實景演出、旅游駐場演出以及主題公園演出等多種形式。

旅游演藝業(yè)有其特有的經(jīng)營模式：單一經(jīng)營模式，運用此模式的旅游演藝承包企業(yè)僅開展營業(yè)性演出;多元經(jīng)營模式，這類經(jīng)營企業(yè)常常會依托地區(qū)旅游資源進行多元經(jīng)營。即在指定景區(qū)內(nèi)同時向游客提供游覽景區(qū)和主題演藝節(jié)目的服務(wù)。一般來說，旅游區(qū)的演藝活動類別中，用不同的分類方法與標準可以劃分不同的旅游演藝類型。根據(jù)團體性質(zhì)、場地類型、表演時間、穩(wěn)定性、節(jié)目獨立性、表演持續(xù)時序、劇場固定、藝術(shù)特色、開發(fā)模式、演出地點可以進行相應(yīng)的分類。而隨著不同的旅游發(fā)展業(yè)態(tài)及人們文娛需求的改變，分類標準和對應(yīng)的分類模式也會變化，下圖列舉一些常見的標準及對應(yīng)類型。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說，中國旅游演藝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為各類資源供應(yīng)商，包括旅游景區(qū)管理提供的場地，演藝公司提供的舞臺設(shè)備、節(jié)目編排團隊、演職人員;產(chǎn)業(yè)鏈中游為旅游產(chǎn)品及分銷組合，負責(zé)旅游演藝項目的運營和營銷環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各分銷商及消費者。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入智慧升級階段

我國現(xiàn)代演繹市場的發(fā)展歷史進程如下：

建國初到文化大革命前期的第一個高峰，在國家領(lǐng)導(dǎo)人的支持下，我國文化藝術(shù)方面實行“百花齊放，百家爭鳴”的方針，推動了我國演藝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，1980至1989年，隨著經(jīng)濟的改革開放，我國文化產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，文學(xué)藝術(shù)作品數(shù)量增加，演出市場突飛猛進、急劇擴張迎來了第二個高峰，但隨后進入一段徘徊期。

20世紀90年代，我國演出市場經(jīng)歷了港臺與海外藝術(shù)團體入境演出的畸形發(fā)達、泡沫繁榮，開始走向結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)步發(fā)展的道路。

2000年到2012年，規(guī)范有序又充滿生機活力的演出市場體系開始逐漸形成，并呈現(xiàn)出良好的整體發(fā)展態(tài)勢。2008年政府修訂《營業(yè)性演出管理條例實施細則》，演藝市場的形勢引起了各方關(guān)注。

2013年到2021年，中央八項規(guī)定特別是五部委文件下發(fā)后，一些依靠政府項目和企事業(yè)單位大型活動的國有文藝表演團體備受沖擊，很多項目訂單被取消，個別文藝表演團體短期業(yè)績甚至下降90%，2016年第三次修訂《營業(yè)性演出管理條例》，推動行業(yè)不斷向前發(fā)展，2020-2021年疫情肆虐，倒逼旅游行業(yè)發(fā)展線上云體驗，行業(yè)整體進入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。

2022年以來，《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《第十三屆中國藝術(shù)節(jié)總體方案》等法規(guī)方案的出臺，進一步鼓勵了旅游演藝行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)整體進入快速發(fā)展升級期。

行業(yè)政策背景：政策支持旅游演藝轉(zhuǎn)型升級

為推動投資拉動型的經(jīng)濟增長模式向消費主導(dǎo)的經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型，政府出臺多項政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展?！?ldquo;十四五”文化和旅游市場發(fā)展規(guī)劃》中提出打造一批具有示范價值和社會效應(yīng)的旅游演藝項目;《關(guān)于實施旅游促進各民族交往交流交融計劃的意見》提出推動民族地區(qū)旅游演藝、文化遺產(chǎn)旅游、醫(yī)藥資源、特色節(jié)慶展會等傳統(tǒng)商業(yè)綜合體轉(zhuǎn)型升級?？傮w上看，中國旅游演藝行業(yè)相關(guān)法律及行政法規(guī)的制定推動旅游演藝行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國旅游業(yè)復(fù)蘇潛力巨大

2023年春節(jié)假日成為2020年以來最好的春節(jié)假日旅游市場，拉開了全年旅游經(jīng)濟“高開穩(wěn)增”的序幕。2023年全年，中國旅游總收入達到491133.00億元，同比增長49133.00%，已恢復(fù)至2019年的86%。

——中國演藝產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速恢復(fù)

受疫情影響，2022年演出市場總體經(jīng)濟規(guī)模243.60億元，與2021年同比降低31.33%。2023年前三季度，全國營業(yè)性演出場次達34.24萬場，較去年同期增長278.76%;演出票房收入315.41億元，較去年同期增長453.74%。

——中國演藝市場中旅游演藝占比四成

據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022中國演出市場年度報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全國營業(yè)性演出(不含娛樂場所演出和公益性演出)場次總計17.33萬場。

其中，旅游演藝7.46萬場，與2021年同比降低50.40%;演唱會、音樂節(jié)〔含小型音樂現(xiàn)場(Livehouse演出)〕0.51萬場，其中大型演唱會、音樂節(jié)與2021年同比降低52.00%;小劇場、新型演出空間演出6.80萬場，與上2021年同比降低4.19%;專業(yè)劇場演出2.56萬場，與上年同比降低32.77。

2022年我國旅游演藝場次共7.46萬場，與2021年同比降低50.40%;票房收入32.23億元，與2021年同比降低47.41%。2023年上半年，旅游演藝演出場次6.84萬場，演出票房收入70.55億元，觀眾人數(shù)3911.93萬人次。其中，二季度旅游演藝演出場次4.11萬場，環(huán)比增長50.55%;演出票房收入47.75億元，環(huán)比增長109.43%;觀眾人數(shù)2296.25萬人次，環(huán)比增長42.12%。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：宋城演藝穩(wěn)居第一

經(jīng)過多年激烈的市場競爭，中國旅游演藝行業(yè)的競爭格局逐漸呈現(xiàn)明顯的梯隊差異，具體分為兩個梯隊。第一梯隊為宋城演藝、山水盛典和三湘印象;第二梯隊以華夏文旅集團、華僑城集團、長隆集團還有迪士尼為代表。第三梯隊是以國旅聯(lián)合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等為代表。

——區(qū)域競爭格局：成都市文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展排名第一

《2022年中國文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)顯示，文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)較高的城市有：北京市、上海市、西安市、重慶市、杭州市、青島市、南京市、成都市、洛陽市和深圳市。除北京市、上海市、重慶市3個直轄市外，其余的城市大部分為副省級/省會城市。由此可見，政治地位更高、經(jīng)濟更為發(fā)達的城市，其文旅融合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在資源、政策、影響力等方面都展示出更多優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——發(fā)展前景：旅游演藝票房收入突破百億元

十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出加強文化和旅游業(yè)態(tài)融合。促進旅游演藝提質(zhì)升級，支持各級各類文藝表演團體、演出經(jīng)紀機構(gòu)、演出場所經(jīng)營單位參與旅游演藝發(fā)展，創(chuàng)新合作模式，提升創(chuàng)作質(zhì)量，推廣一批具有示范意義和積極社會效應(yīng)的旅游演藝項目。相信基于政策的良好引導(dǎo)和疫情的控制下，我國旅游演藝將緩慢恢復(fù)，初步預(yù)測2029年旅游演藝市場規(guī)模將達到284億元。

——發(fā)展趨勢：旅游演藝行業(yè)本土化特色發(fā)展趨勢明顯

旅游演藝逐步從單一的歌舞模式逐漸向身臨其境的沉浸式互動體驗方向轉(zhuǎn)變，觀眾從原來簡單的場外觀看到進入場內(nèi)與演員進行互動。其次，主題公園類旅游演藝節(jié)目均在主題公園內(nèi)演出，游客在游玩項目的休息間歇也可欣賞演藝節(jié)目，兩者相互融合，共同吸引游客前往。國內(nèi)旅游演藝行業(yè)在市場需求加速迭代、疫情常態(tài)化持續(xù)沖擊等多重壓力下，中小投資體量、高效人均產(chǎn)出、深度沉浸式體驗等是未來發(fā)展方向。由于疫情沖擊，周邊旅游，本土旅游的特點更加突出，本土化的旅游演藝是順應(yīng)當(dāng)下疫情常態(tài)。。

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