2024年中國第三代半導(dǎo)體材料市場需求現(xiàn)狀分析 電動汽車與無線電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域帶動市場快速增長【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華潤微(688396);三安光電(600703);士蘭微(600460);斯達半導(dǎo)(603290);天岳先進(688234)等

本文核心數(shù)據(jù)：SiC、GaN電力電子和GaN微波射頻器件市場規(guī)模，需求結(jié)構(gòu)

1、第三代半導(dǎo)體材料市場需求概況

隨著“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的推進實施，綠色、低碳、清潔能源等技術(shù)將加速應(yīng)用，第三代半導(dǎo)體材料作為實現(xiàn)高效電能轉(zhuǎn)換技術(shù)的重要支撐獲得快速發(fā)展。

根據(jù)CASA公布的數(shù)據(jù)，2022年我國第三代半導(dǎo)體功率電子和微波射頻兩個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)總產(chǎn)值141.7億元，較2021年增長11.7%。其中，SiC、GaN功率電子產(chǎn)值規(guī)模達74.3億元，同比增長28.33%，襯底材料約5億元，外延約5.8億元，器件及模組約11.6億元，裝置約51.9億元，其中襯底環(huán)節(jié)增速最快，達到35%。GaN微波射頻產(chǎn)值達到67.4億元，較上年持平，其中襯底約9.9億元，外延3.9億元，器件及模組11億元，裝置約 42.6億元。

經(jīng)初步核算，2023年我國SiC、GaN電力電子產(chǎn)值規(guī)模達85.4億元，GaN微波射頻產(chǎn)值達70億元，我國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)電力電子和射頻電子兩個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場規(guī)模155億元。

2、SiC、GaN功率電子領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu)：最大動力來自于新能源汽車市場

2022年國內(nèi)市場增長的最大動力來自于新能源汽車市場(含充電樁)、光伏和儲能。新能源汽車市場爆發(fā)帶來車用半導(dǎo)體市場迅猛增長,“800V+SiC”高壓平臺的應(yīng)用加速了SiC的滲透。另外兩大增長動力來自于光伏和儲能市場。

——電動汽車帶動車用SiC市場規(guī)模高速增長

近兩年，我國新能源汽車市場進入爆發(fā)期，車用半導(dǎo)體價值也高速增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車產(chǎn)量同比增長96.9%，2023年同比增長30.3%。當(dāng)前我國新能源汽車消費正從政策驅(qū)動向內(nèi)生驅(qū)動轉(zhuǎn)變，隨著國產(chǎn)新能源車性價比不斷提升，市場有望保持快速發(fā)展勢頭。而具有耐高壓、低阻抗、無拖尾電流等優(yōu)勢的SiC器件成為首選。

CASA Research數(shù)據(jù)顯示，2022年我國第三代半導(dǎo)體功率電子在電動汽車及充電樁市場規(guī)模約為68.5億元，初步統(tǒng)計2023年市場規(guī)模達94億元，同比增長37.5%，預(yù)計未來幾年該領(lǐng)域?qū)⑹堑谌雽?dǎo)體功率電子市場增長的主要驅(qū)動力。

3、GaN微波射頻領(lǐng)域需求分析

——需求結(jié)構(gòu)：無線電基礎(chǔ)設(shè)施需求占比最大

根據(jù)CASA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國5G基站用GaN射頻的需求占比為的56%;安防與航天應(yīng)用占比達42%。

——無線電基礎(chǔ)設(shè)施是影響GaN微波射頻器件市場規(guī)模主要因素

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年我國全年新建5G基站88.7萬個，加上海外出口，帶動無線基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的GaN微波射頻市場達37.52億元，初步統(tǒng)計2023年市場規(guī)模達39.2億元。未來幾年，隨著毫米波頻段使用許可的發(fā)放，中國有望成為全球最大的毫米波市場。中國聯(lián)通發(fā)布《中國聯(lián)通毫米波技術(shù)白皮書V3.0》，更新5G-A時代毫米波總體規(guī)劃，2023年視頻率政策情況進行毫米波網(wǎng)絡(luò)場景化部署試驗;2024年進行R18等關(guān)鍵能力試驗驗證;2025年進行毫米波創(chuàng)新應(yīng)用部署。5G毫米波將發(fā)揮大帶寬低延時優(yōu)勢，市場有望逐漸起量。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三代半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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