預(yù)見2024：《2024年中國零擔(dān)物流行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國零擔(dān)物流市場規(guī)模;中國零擔(dān)物流企業(yè)競爭;中國零擔(dān)物流區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

零擔(dān)物流是指一張貨物運(yùn)單(一批)托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物(即不夠整車運(yùn)輸條件)。按照運(yùn)輸方式的不同，零擔(dān)物流又分為鐵路零擔(dān)物流、公路零擔(dān)物流、海運(yùn)零擔(dān)物流及航運(yùn)零擔(dān)物流。按傳統(tǒng)貨物票均重量劃分，零擔(dān)物流可分為小票零擔(dān)、大票零擔(dān)。其中，小票零擔(dān)貨物重量一般為30-500KG，大票零擔(dān)的貨物重量一般為500KG-3T。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

零擔(dān)物流行業(yè)上游和包括基礎(chǔ)設(shè)施(鐵路、航空、港口等)和物流設(shè)備(運(yùn)輸車、分揀設(shè)備、裝卸設(shè)備)，中游國內(nèi)零擔(dān)物流主要包括專線型零擔(dān)物流、區(qū)域性零擔(dān)物流、全網(wǎng)型零擔(dān)物流，同時中游產(chǎn)業(yè)鏈還包括物流平臺、科技等;下游為汽車、醫(yī)療、家電等收貨方。

零擔(dān)物流上游包括拓普集團(tuán)、億華通、福然德等物流運(yùn)輸車企業(yè)，音飛儲存等智能分揀設(shè)備，中游物流軟件倉儲企業(yè)包括山東蓋世國際物流集團(tuán)有限公司、江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司等，零擔(dān)物流企業(yè)包括德邦、順豐速運(yùn)、安能物流等，物流軟件包括科箭軟件、唯智信息;下游為應(yīng)用行業(yè)的代表性企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

80年代左右，中國零擔(dān)物流主要以國營汽車站運(yùn)營的定期零擔(dān)貨車為主。這一時期，零擔(dān)物流主要由國有企業(yè)控制，服務(wù)范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿(mào)批發(fā)業(yè)的迅速壯大，專線企業(yè)快速發(fā)展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業(yè)開始嶄露頭角。中國加入WTO后，物流業(yè)對外開放，零擔(dān)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，安能、順豐、德邦等企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢和市場領(lǐng)先。同時，加盟制快運(yùn)逐步起網(wǎng)，如安能、百世快運(yùn)等。2020年至今，資本注入零擔(dān)物流行業(yè)，頭部企業(yè)持續(xù)并購擴(kuò)張，進(jìn)入IPO階段。行業(yè)開始追求利潤，控制大票填倉貨，緩和快運(yùn)與專線的競爭。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的零擔(dān)物流行業(yè)政策主要以規(guī)范類、支持類為主。在國家政策導(dǎo)向和市場規(guī)律作用下，我國零擔(dān)物流規(guī)范化趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國零擔(dān)物流市場前30強(qiáng)市場規(guī)模穩(wěn)步遞增

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和物流需求的不斷增加，零擔(dān)物流行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。越來越多的企業(yè)開始選擇零擔(dān)物流作為其主要物流方式，推動了行業(yè)的快速發(fā)展。2019年以來，中國零擔(dān)物流30強(qiáng)市場規(guī)模逐漸壯大，2022年零擔(dān)物流30強(qiáng)企業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1198.7億元，同比增長3.32%。結(jié)合中國零擔(dān)市場的發(fā)展前景與市場增速，前瞻初步估計(jì)2023年中國零擔(dān)30強(qiáng)市場規(guī)模或達(dá)到1271億元。

2、中國零擔(dān)物流市場份額逐年集中

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫的數(shù)據(jù)，2020-2023年中國零擔(dān)物流30強(qiáng)的收入占比有明顯的分化趨勢。中國零擔(dān)物流10強(qiáng)的收入呈現(xiàn)逐年集聚的趨勢，2020年，中國零擔(dān)物流10強(qiáng)的收入占比達(dá)到78.40%，2023年中國零擔(dān)物流的收入占比達(dá)85.60%。而中國零擔(dān)物流20強(qiáng)、30強(qiáng)的收入份額則呈現(xiàn)逐漸縮減的趨勢。

3、中國零擔(dān)物流企業(yè)新入場者數(shù)量遞減

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，近十年來中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)波動上升后下滑的趨勢，近幾年來遞減趨勢顯著。2017年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量達(dá)1036家，增速為23%，達(dá)到近幾年來的頂峰。2022年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量縮減至62家。2023年中國零擔(dān)物流企業(yè)注冊數(shù)量縮減至30家。整體來看，中國零擔(dān)物流企業(yè)新入場者數(shù)量遞減。

4、中國零擔(dān)物流市場貨量規(guī)模稍有下降

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫對零擔(dān)物流整體市場規(guī)模的測算，零擔(dān)物流市場貨量在2021年達(dá)到頂峰，實(shí)現(xiàn)23.8億噸。受疫情和經(jīng)濟(jì)波動，2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期持續(xù)走低，運(yùn)聯(lián)智庫測算2023年零擔(dān)市場整體貨量同比2022年會下滑5%~8%，規(guī)模可能跌回到2019年的水平。

5、中國零擔(dān)物流細(xì)分種類運(yùn)價指數(shù)

整體來看，中國零擔(dān)物流整體運(yùn)價指數(shù)在2016年底逐漸攀升至高位。2018-2022年上半年零擔(dān)重貨運(yùn)價指數(shù)基本在100點(diǎn)左右浮動，零擔(dān)輕貨基本在98點(diǎn)左右浮動。2022年下半年開始，中國零擔(dān)物流整體運(yùn)價指數(shù)逐漸走高，零擔(dān)重貨與零擔(dān)輕貨的運(yùn)價指數(shù)也基本維持在102-105點(diǎn)之間，二者之間的差異逐漸拉開。2024年1月份，中國零擔(dān)重貨運(yùn)價指數(shù)達(dá)103.95，零擔(dān)輕貨運(yùn)價指數(shù)達(dá)103.39。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：零擔(dān)物流產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集陜西、山東等地

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國零擔(dān)物流注冊企業(yè)主要分布在陜西、山東等為首的省市，其中其中陜西省以西安市為零擔(dān)物流產(chǎn)業(yè)的聚集地。

2、企業(yè)競爭：順豐引領(lǐng)零擔(dān)物流行業(yè)

2023年，運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)布“2023年零擔(dān)物流TOP30榜單”。順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、德邦快遞、安能物流、中通快運(yùn)等企業(yè)上榜。其中，榜單前30名零擔(dān)物流供應(yīng)商排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國零擔(dān)物流技術(shù)賦能降本減碳增效

2022年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》，明確到2025年，基本建成供需適配、內(nèi)外聯(lián)通、安全高效、智慧綠色的現(xiàn)代物流體系，物流創(chuàng)新發(fā)展能力和企業(yè)競爭力顯著增強(qiáng)，物流服務(wù)質(zhì)量效率明顯提升。目前國外零擔(dān)物流企業(yè)的技術(shù)裝備已達(dá)到相當(dāng)高的水平，已經(jīng)形成以信息技術(shù)為核心，以運(yùn)輸技術(shù)、配送技術(shù)、裝卸搬運(yùn)技術(shù)、自動化倉儲技術(shù)、庫存控制技術(shù)、包裝技術(shù)等專業(yè)技術(shù)為支撐的現(xiàn)代化物流裝備技術(shù)格局，未來國內(nèi)零擔(dān)物流技術(shù)發(fā)展趨勢表現(xiàn)如下表所示。

2、中國零擔(dān)物流市場增速平緩

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和物流需求的不斷增加，零擔(dān)物流行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。目前，我國零擔(dān)物流行業(yè)正經(jīng)歷從擴(kuò)張期向整合期的過渡。頭部企業(yè)通過并購整合等方式提升市場份額，行業(yè)集中度逐漸提高。預(yù)計(jì)未來幾年，行業(yè)將進(jìn)一步整合。根據(jù)麥肯錫的預(yù)計(jì)，在中長期產(chǎn)業(yè)升級和需求場景演化下，中國零擔(dān)市場將以略高于GDP的增速增長。前瞻預(yù)測2024-2029年中國零擔(dān)物流30強(qiáng)的市場規(guī)模將以6%的增速增長，2029年中國零擔(dān)物流30強(qiáng)的市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到1803億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國零擔(dān)物流行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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