2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——大健康產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)規(guī)模、區(qū)域分布、企業(yè)布局和前沿技術(shù)等)
行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等
本文核心數(shù)據(jù):中國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量;中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量;中國移動醫(yī)療用戶規(guī)模;中國醫(yī)療服務(wù)診療人數(shù);中國居民人均醫(yī)療保健消費支出等
產(chǎn)業(yè)概述篇:大健康產(chǎn)業(yè)鏈全景及價值鏈分布
——大健康產(chǎn)業(yè)范疇及界定
大健康產(chǎn)業(yè)是隨著健康理念的延伸而形成的健康關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的集合。“大健康”比“健康”的范疇更加廣闊,更加強(qiáng)調(diào)全局性和全周期性。從產(chǎn)品及服務(wù)性質(zhì)角度,大健康產(chǎn)業(yè)范疇包括醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)和健康產(chǎn)品及服務(wù)。
——大健康產(chǎn)業(yè)鏈全景圖:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)包含眾多細(xì)分行業(yè)
大健康產(chǎn)業(yè)鏈上游由產(chǎn)品及設(shè)備研發(fā)制造行業(yè)構(gòu)成,主要包括醫(yī)藥研發(fā)外包、藥品制造、醫(yī)療器械制造、保健品制造、健康器械制造;大健康產(chǎn)業(yè)鏈中游由醫(yī)藥商業(yè)和健康服務(wù)業(yè)構(gòu)成,其中,醫(yī)藥商業(yè)包括醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售、醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥倉儲等,健康服務(wù)業(yè)包括醫(yī)療行業(yè)、健康管理服務(wù)行業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、健康文化、健康旅游、健康體育、健康地產(chǎn)、醫(yī)療美容行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、健康保險等行業(yè);大健康產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)生及消費者(患者)。
基于上述大健康產(chǎn)業(yè)鏈分析,梳理大健康產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下:
——大健康產(chǎn)業(yè)價值鏈分布:呈“重心后移”趨勢
依據(jù)技術(shù)難度高低,中國大健康產(chǎn)業(yè)價值鏈呈“重心后移”趨勢。其中,傳統(tǒng)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的價值最低,而隨著人工智能、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈、VR/AR等新技術(shù)不斷成熟并加快在大健康產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用,大健康產(chǎn)業(yè)的價值不斷提升。
產(chǎn)業(yè)政策篇:大健康產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀
——中國大健康產(chǎn)業(yè)政策法規(guī):“健康中國”戰(zhàn)略成產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要引擎
國民健康已提升為國家戰(zhàn)略,2016年,《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》成為中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。2019年,我國頒布了《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》;2022年,《“十四五”衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃》提出立足大衛(wèi)生大健康,構(gòu)建以人民健康為中心的“大標(biāo)準(zhǔn)”體系。
——中國大健康產(chǎn)業(yè)重點政策匯總:行業(yè)受政策大力支持
近年來,國家發(fā)改委、財政部、國務(wù)院、衛(wèi)建委、藥監(jiān)局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、支持、規(guī)劃大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策,2016-2023年,大健康產(chǎn)業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下:
——中國大健康產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo):至2030年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)16萬億元
根據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》等一系列政策對大健康產(chǎn)業(yè)提出的政策目標(biāo),至2030年中國人均預(yù)期壽命79.0歲,嬰兒死亡率5.0%,健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)16萬億元。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇:
——大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:醫(yī)療衛(wèi)生體系向高質(zhì)量發(fā)展
1994年之前,我國醫(yī)療行業(yè)改革仍處于探索階段,伴隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場化的是與非的爭議,各項探索性改革進(jìn)行,但總體仍缺乏整體性,系統(tǒng)性的改革,一些深層次的問題尚未解決。1994年,國務(wù)院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進(jìn)行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的社會醫(yī)療保險制度的試點,為全國醫(yī)療保險制度改革探索經(jīng)驗,由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國衛(wèi)生工作會議,提出深化改革,加快發(fā)展,開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。
2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺,并提出建立健全醫(yī)療保障體系,基本公共衛(wèi)生服務(wù)的均等化,實現(xiàn)"重治療"向"重預(yù)防"轉(zhuǎn)變的前提。時年,《基本藥物制度實施方案》也相應(yīng)出臺,國家基本藥物制度工作正式實施。由此,我國醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。
2016年習(xí)近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強(qiáng)調(diào)把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位,努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及,以往以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉(zhuǎn)變,此后,中央和地方政府繼續(xù)出臺政策促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民的深層次健康意識覺醒,人民對健康這一概念有了更高質(zhì)量的理解和追求。
——大健康產(chǎn)業(yè)供給情況:各類供給穩(wěn)步增長
近年來,中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢。截至2023年底,中國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)約3.67萬家。
2020-2023年,中國醫(yī)療器械注冊許可備案穩(wěn)步增長,截至2024年3月底,我國境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證超11.3萬個,醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證超1.9萬個,醫(yī)療器械經(jīng)營許可證超4.5萬個。
根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢,2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上升至107.1萬個。
——大健康產(chǎn)業(yè)需求情況:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需求穩(wěn)步增長
2015-2023年,中國居民人均醫(yī)療保健消費支出整體呈現(xiàn)增長趨勢。2023年中國居民人均醫(yī)療保健消費支出為2460元。
2020年之前,我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)逐年增長,2020年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)出現(xiàn)下滑。2022年,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次為84億人次,同比下降0.8%。2023年1-8月,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次45.2億人次(不包含診所、醫(yī)務(wù)室、村衛(wèi)生室數(shù)據(jù)),同比增長5.3%。
近幾年,隨著我國積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需求規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)數(shù)據(jù),近幾年我國移動醫(yī)療用戶規(guī)模不斷提升,截至2023年6月底移動醫(yī)療用戶規(guī)模達(dá)到3.64億戶。
——大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模:規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
大健康產(chǎn)業(yè)作為一種新興產(chǎn)業(yè),是繼信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)之后“財富第五波”。近幾年我國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2022年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到12萬億元人民幣,同比增長20%。
企業(yè)布局篇
——大健康產(chǎn)業(yè)鏈競爭者入場進(jìn)程:代表性企業(yè)成立較早的是新華醫(yī)療
從中國大健康產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進(jìn)程來看,該產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)成立較早的是新華醫(yī)療,其成立于1993年,多數(shù)企業(yè)在1995-2005年間成立,恒瑞醫(yī)藥、新和成、威高集團(tuán)、國藥控股等均成立于該時期。從企業(yè)注冊資本情況來看,恒瑞醫(yī)藥較高,超過60億人民幣。
注:橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊資本。
——大健康企業(yè)競爭梯隊:國藥控股、上海醫(yī)藥等位于第一梯隊
在中國大健康產(chǎn)業(yè)市場參與者中,按照企業(yè)大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入可以分成三個梯隊,第一梯隊有國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通,其年營業(yè)收入超過1000億元,這些企業(yè)主要從事醫(yī)藥批發(fā);第二梯隊有白云山、復(fù)星醫(yī)藥、智飛生物、云南白藥、邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥,其年營業(yè)收入在300-1000億元區(qū)間內(nèi),涉及的企業(yè)主要從事制藥、疫苗或醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)制造;第三梯隊有新和成、新華醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、威高集團(tuán)等,這些企業(yè)在均在A股上市,年營業(yè)收入在100-300億元區(qū)間內(nèi)。
大健康產(chǎn)業(yè)涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多,包括醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)、中藥、生物制藥、化學(xué)制藥、醫(yī)療器械、營養(yǎng)品等。
區(qū)域布局篇
——中國大健康產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局:主要聚集在廣東、上海等地
從大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)區(qū)域布局情況來看,我國大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要集中在廣東、北京、上海、江蘇、浙江等地。
注:1)坐標(biāo)軸中心點為(4%,4%);2)氣泡大小代表該區(qū)域2021年集成電路產(chǎn)量,僅統(tǒng)計產(chǎn)量大于1億塊的省市。
——中國大健康產(chǎn)業(yè)園分布:四大核心產(chǎn)業(yè)集群
在399家國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)中,超過一半的產(chǎn)業(yè)園區(qū)將生物醫(yī)藥作為重點發(fā)展方向,初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝經(jīng)濟(jì)圈等為核心的產(chǎn)業(yè)集群。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇
——數(shù)字大健康平臺:賦能傳統(tǒng)醫(yī)療健康價值鏈
大健康產(chǎn)業(yè)的突破和發(fā)展有賴于生命科學(xué)、生物技術(shù)、信息技術(shù)等一系列科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和突破。大數(shù)據(jù)、云計算及人工智能等數(shù)字技術(shù)可從本質(zhì)上改變提供健康產(chǎn)品及服務(wù)的方式。數(shù)字大健康平臺通過在線零售藥房、在線問診、線上消費醫(yī)療健康及數(shù)字醫(yī)療健康基礎(chǔ)設(shè)施等,賦能傳統(tǒng)醫(yī)療健康。
——醫(yī)療人工智能:提高醫(yī)療診斷準(zhǔn)確率與效率
當(dāng)前,人工智能技術(shù)逐漸成為影響醫(yī)療行業(yè)發(fā)展,提升醫(yī)療服務(wù)水平的重要因素,其應(yīng)用場景主要包括:語音錄入病歷、醫(yī)療影像輔助診斷、藥物研發(fā)、醫(yī)療機(jī)器人、個人健康大數(shù)據(jù)的智能分析等,AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用可以提高醫(yī)療診斷準(zhǔn)確率與效率;提高患者自診比例;輔助醫(yī)生進(jìn)行病變檢測;降低制藥時間與成本等。
——醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng):感知、傳遞與處理為醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的關(guān)鍵
醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的實質(zhì)是基于傳感器、RFID等技術(shù)實現(xiàn)醫(yī)療設(shè)備、環(huán)境設(shè)備和可穿戴設(shè)備的“全面感知”;通過互聯(lián)網(wǎng)、無線通信等技術(shù)進(jìn)行信息交換和通訊,實現(xiàn)“安全傳遞”;并依靠數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)對醫(yī)療信息數(shù)據(jù)進(jìn)行智能處理,從而建立起實時、準(zhǔn)確、高效的醫(yī)療控制和管理系統(tǒng)。
趨勢前景篇
——發(fā)展趨勢:產(chǎn)品升級、服務(wù)升級、主體升級和市場升級
在政策、市場和創(chuàng)新等多重因素的驅(qū)動下,我國大健康產(chǎn)業(yè)正朝著創(chuàng)新多元化、集約化和融合發(fā)展的趨勢邁進(jìn),隨著大健康產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不斷升級,大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步呈現(xiàn)出以下四個方面的趨勢:產(chǎn)品升級、服務(wù)升級、主體升級和市場升級。
未來,中國大健康產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高科技化、精準(zhǔn)化、智能化、融合化和國際化的特點。
——發(fā)展前景:產(chǎn)業(yè)前景巨大
大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)乎實現(xiàn)國民健康長壽以及對美好生活的追求,是具有巨大市場潛力的新興產(chǎn)業(yè)。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,人口老齡化加劇、慢性病及亞健康群體增加,國民對健康愈發(fā)重視,對大健康服務(wù)的需求不斷加大。據(jù)中國健康管理協(xié)會預(yù)測到2025年,我國大健康產(chǎn)業(yè)將達(dá)到17.4萬億;到2030年將達(dá)到29.1萬億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對大健康產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展...
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