【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)遙感行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)星(600118.SH)、航宇微(300053.SZ)、四維圖新(002405.SZ)、中科星圖(688568.SH)、航天宏圖(688066.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：遙感行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);遙感行業(yè)市場(chǎng)排名;遙感行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)遙感行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

以擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星的數(shù)量為劃分依據(jù)，中國(guó)遙感行業(yè)可劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括中國(guó)國(guó)防部和長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)有限公司，擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星的數(shù)量超過50顆;第二梯隊(duì)機(jī)構(gòu)擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星的數(shù)量在10-50顆之間，包括中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)航天科技集團(tuán)等5家機(jī)構(gòu);第三梯隊(duì)機(jī)構(gòu)擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星的數(shù)量不超過10顆，包括浙江時(shí)空道宇、珠海歐比特等。

注：UCS數(shù)據(jù)庫當(dāng)前最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月1日，下同。

從區(qū)域分布來看，北京地區(qū)擁有行業(yè)第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)的機(jī)構(gòu)，包括中國(guó)國(guó)防部、中國(guó)科學(xué)院、二十一世紀(jì)空間等;吉林地區(qū)的代表性企業(yè)為長(zhǎng)光衛(wèi)星，屬于第一梯隊(duì)的機(jī)構(gòu);寧夏地區(qū)的寧夏金硅信息屬于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)企業(yè)分布較為分散，分布在北京、廣東、浙江、天津等地區(qū)。

中國(guó)遙感行業(yè)市場(chǎng)排名

截至2023年5月1日，當(dāng)前中國(guó)擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星數(shù)量最多的機(jī)構(gòu)是中國(guó)國(guó)防部，遙感衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到100顆;其次，長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司和中國(guó)科學(xué)院分別為第二和第三名，遙感衛(wèi)星數(shù)量均超過15顆。

中國(guó)遙感行業(yè)市場(chǎng)份額

從市場(chǎng)份額來看，中國(guó)國(guó)防部擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星數(shù)量占全國(guó)的比重高達(dá)28.65%，長(zhǎng)光衛(wèi)星和中國(guó)科學(xué)院的占比分別為16.91%和5.44%;前十名機(jī)構(gòu)合計(jì)的市場(chǎng)份額達(dá)到71.06%。

中國(guó)遙感行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)各機(jī)構(gòu)擁有/運(yùn)營(yíng)遙感衛(wèi)星的數(shù)量計(jì)算，2023年中國(guó)遙感行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR1為28.65%、CR3為51.00%、CR5為57.88%、CR10為71.06%。可以看出，中國(guó)遙感行業(yè)的市場(chǎng)集中水平較高。

中國(guó)遙感行業(yè)公司業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從參與的遙感衛(wèi)星數(shù)量來看，在上市企業(yè)中，中國(guó)衛(wèi)星和航宇微的參與數(shù)量分別為5顆和8顆;在非上市企業(yè)中，長(zhǎng)光衛(wèi)星、中國(guó)航天集團(tuán)、時(shí)空道宇、航天世景、二十一世紀(jì)空間的參與數(shù)量分別為59顆、10顆、9顆、4顆、1顆。從業(yè)務(wù)布局來看，上市企業(yè)航宇微和非上市企業(yè)長(zhǎng)光衛(wèi)星的布局較為完善。

注：1、截至2024年4月9日，UCS數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)更新至2023年5月1日;

2、此處的遙感衛(wèi)星數(shù)量包括建造、擁有/運(yùn)營(yíng)衛(wèi)星數(shù)量的總和。

中國(guó)遙感行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，遙感行業(yè)上游是遙感衛(wèi)星的制造、發(fā)射企業(yè)以及地面設(shè)備制造商，當(dāng)前市場(chǎng)的參與者數(shù)量不多，且技術(shù)要求較高，中游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化布局的難度較大，導(dǎo)致上游的整體議價(jià)能力較強(qiáng)。行業(yè)下游是政府、軍隊(duì)、民用、商用等領(lǐng)域，對(duì)遙感需求較為穩(wěn)定且未來有繼續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，導(dǎo)致下游的議價(jià)能力一般。遙感行業(yè)與我國(guó)航天發(fā)展息息相關(guān)，在航天事業(yè)的強(qiáng)力支撐下，遙感行業(yè)發(fā)展迅速，暫未有替代品威脅。從潛在進(jìn)入者的角度來看，由于行業(yè)的資金要求、技術(shù)要求較高，導(dǎo)致行業(yè)的進(jìn)入和退出門檻較高，潛在進(jìn)入者的威脅較小。從現(xiàn)有企業(yè)的角度來看，市場(chǎng)上的參與者不多，潛在進(jìn)入者威脅較小，且頭部企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)遙感行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)遙感行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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