預見2024：《2024年中國電子政務行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：榕基軟件(002474.SZ);浪潮軟件(600756.SH);華宇軟件(300271.SZ);久其軟件(002279.SZ);南威軟件(603606.SH);東華軟件(002065.SZ)等

本文核心數據：中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模;電子政務行業(yè)競爭格局;電子政務行業(yè)下游應用情況

行業(yè)概況

1、 電子政務定義

電子政務是指政府機構運用現代網絡技術與計算機技術，將政府的管理和服務職能通過精簡、優(yōu)化、整合、重組后在互聯網上實現，以打破時間、空間以及條塊分割的制約，從而加強對政府業(yè)務運作的有效監(jiān)督，提高政府的科學決策能力，并為社會公眾提供高效、優(yōu)質、廉潔的一體化管理和服務。

2、 電子政務的分類

按應用對應關系，可以將電子政務政府間的電子政務、政府對企業(yè)間的電子政府以及政府對公民的電子政務，具體內容如下：

3、 電子政務與傳統(tǒng)政府的區(qū)別

電子政務與傳統(tǒng)政府相比，優(yōu)勢主要體現在管理幅度寬、在線服務、公眾互動、降低管理成本等，是政府實現精細化管理的重要輔助，具體分析如下：

4、 中游供應商直接服務于政府部門的信息化建設

電子政務上游環(huán)節(jié)主要包括硬件設施供應商和基礎基礎技術供應商，提供了電子政務行業(yè)相關的軟硬件基礎。中游電子政務服務供應商直接服務于政府部門的信息化建設，隨著電子政務服務技術需求的逐步提升，除軟件開發(fā)外，電子政務供應商亦逐步衍生出了平臺維護、系統(tǒng)集成以及整體解決方案的供應等業(yè)務。下游行業(yè)主要為政府部門，政府越來越重視信息化和網絡安全投入，不斷加強其信息化和安全建設。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入快速發(fā)展階段

電子政務在我國的發(fā)展已經走過近四十余年的歷程，從“在政府管理中使用計算機”到“最多跑一次”，從政務上網到政務服務，電子政務的不斷優(yōu)化發(fā)展之路，也是我國推進服務型政府的建設之路。當前，我國電子政務行業(yè)已正式進入了行業(yè)的快速發(fā)展階段，充分優(yōu)化電子政務系統(tǒng)，進一步加快政務服務流程成為了當前行業(yè)發(fā)展最為重要的目標。

行業(yè)政策背景：發(fā)揮電子政務平臺功能，實現對千行百業(yè)的深度賦能

當前，我國電子政務行業(yè)的基礎底座初步建成，當前，行業(yè)進入了在產業(yè)數字化趨勢下，充分發(fā)揮電子政務平臺的功能，全面賦能千行百業(yè)的階段。2017年以來中國電子政務行業(yè)的建設重點政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現狀

1、 我國電子政務行業(yè)水平得到全方位提升

根據《省級政府和重點城市一體化政務服務能力調查評估報告(2022年)》的數據，2021年度省級政府一體化政務服務能力總體指數平均值為88.07，一體化政務服務能力總體指數和5項分項指數均有不同程度提高。5項一級指標指數中，指南準確度指數相對較高，平均值為93.00?？傮w來看，省級政府的政務服務能力的全面提升一定程度上。

注：截至2024年3月27日，2023省級政府和重點城市一體化政務服務能力調查評估報告尚未在公開渠道披露完整數據，故采用2022年報告中2020-2021年的數據進行分析。

2、 鄉(xiāng)村“互聯網+政務服務”覆蓋范圍持續(xù)擴大

當前，全國一體化政務服務平臺在農村的支撐能力和服務效能不斷提升，根據中國信通院發(fā)布的《2023年中國數字經濟發(fā)展研究報告》，截至2023年4月，全國已建設355個縣級政務服務平臺，國家電子政務外網已實現縣級行政區(qū)域100%覆蓋、鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達96.1%，政務服務“一網通辦”加速推進，農民群眾的滿意度、獲得感不斷提升。

3、 新興技術高速發(fā)展背景下的中國電子政務深度應用潛力較大

根據IDC的數據，當前我國電子政務系統(tǒng)中，基于云架構部署的政府(泛政府)信息系統(tǒng)大概僅占25%，傳統(tǒng)IT架構占比仍然高達75%，在信息技術設施上云趨勢明確，大數據以及人工智能技術投資部署力度持續(xù)加大的情況下，可以認為中國電子政務系統(tǒng)的深度應用潛力依舊較大。

4、 2023年市場規(guī)模接近1500億美元

根據聯合國、北京大學公共治理研究所等多家權威機構的定義，電子政務與數字政府間的內在含義基本相似，可以認為是幾乎相同的概念。數字政府作為數字中國體系的重要組成部分，是推動數字經濟轉型的重要保障，我國各省市亦進入了全面加速的發(fā)展階段，行業(yè)呈現蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。根據IDC的數據，2023年中國數字政府市場規(guī)模已接近1500億元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：北京、上海 、江蘇、浙江、廣東、貴州等地保持全國領先水平

根據中央黨校(國家行政學院)電子政務研究中心發(fā)布的《省級政府和重點城市一體化政務服務能力調查評估報告(2022年)》，省級政府層面，如16個省級政府的一體化政務服務能力總體指數為非常高(超過90)，占比50.00%。12個省級政府的一體化政務服務能力總體指數為高(90-80之間)，占比37.50%。4個省級政府的一體化政務服務能力總體指數為中，占比 12.50%。數據顯示，北京、上海、江蘇、浙江、廣東、貴州等地區(qū)，近年來持續(xù)保持全國領先水平，發(fā)揮了較好的引領和示范作用。

注：截至2024年3月27日，2023省級政府和重點城市一體化政務服務能力調查評估報告尚未在公開渠道披露完整數據，故采用2022年數據進行統(tǒng)計。

2、 企業(yè)競爭：浪潮位居中國數字政府IT解決方案市場份額首位

根據IDC在2023年11月發(fā)布的《數字政府應用IT解決方案市場份額，2022：行業(yè)承壓明顯》，浪潮位居中國數字政府IT解決方案市場份額首位，占據6.3%的市場份額，中國軟件、航天信息分別以5.5%和5.4%的市場份額位居其次。

注：為2022年統(tǒng)計數據，尚未披露2023年數據，特此說明。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 以服務場景為行業(yè)發(fā)展的切入點，推動一體化政府服務能力的持續(xù)提升

當前，在大數據、人工智能、云計算等新興技術應用趨勢明確的背景下，未來一體化政府服務能力將得到持續(xù)提升。電子政務行業(yè)發(fā)展的核心是通過電子政務平臺的建設賦能在政務辦理流程，因此，以服務場景作為行業(yè)發(fā)展的切入點，充分迎合下游需求將成為行業(yè)的核心發(fā)展趨勢。

2、中國電子政務市場規(guī)模預計將在2028年超過2000億元

當前，中國電子政務行業(yè)在新興技術上的投入和開發(fā)規(guī)模呈進一步擴大的趨勢，群眾在政務辦理活動中個性化需求場景的進一步豐富將對電子政務行業(yè)的產品創(chuàng)新起到顯著的推動作用。在上游技術供應端以及下游需求端的共同作用下，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模將呈現逐步發(fā)展的趨勢，結合IDC的統(tǒng)計，前瞻初步預計未來中國電子政務行業(yè)的市場規(guī)模將以9%的增速增長，預計到2028年，中國電子政務行業(yè)的市場規(guī)模將超過2000億元，到2029年，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模將超過2400億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國電子政務發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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