【行業(yè)深度】洞察2024：中國碳纖維行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：中復(fù)神鷹(688295);光威復(fù)材(300699);金發(fā)科技(600143);吉林化纖(000420);江蘇恒神(832397);中簡科技(300777)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國碳纖維行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國碳纖維行業(yè)競爭梯隊;中國碳纖維行業(yè)市場份額

1、中國碳纖維行業(yè)競爭梯隊

我國碳纖維工業(yè)的起步可以追溯到1962年，到目前為止已發(fā)展60余年，僅比世界碳纖維起步晚3年;但無論是研發(fā)成果還是制造工藝，我國同發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距。2021年，中國大陸地區(qū)首次超過美國，成為全球最大產(chǎn)能國。目前我國碳纖維行業(yè)的龍頭企業(yè)主要有吉林化纖、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等。

從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、吉林等地代表性企業(yè)較多。江蘇省碳纖維行業(yè)代表性企業(yè)有中復(fù)神鷹、中簡科技、新創(chuàng)碳谷等。

目前，我國碳纖維第一梯隊企業(yè)有吉林化纖、中復(fù)神鷹，該類企業(yè)碳纖維產(chǎn)能在2萬噸以上;第二梯隊企業(yè)有新創(chuàng)碳谷、新疆隆矩、寶旌碳材料等，該類企業(yè)碳纖維原絲產(chǎn)能在在0.5萬噸至兩萬噸之間;第三梯隊企業(yè)有江蘇恒神、太鋼鋼料、蘭州藍(lán)星等，該類企業(yè)碳纖維原絲以及碳纖維產(chǎn)能在0.5萬噸左右。

2、中國碳纖維行業(yè)市場份額

從各企業(yè)碳纖維在運行產(chǎn)能來看，目前我國碳纖維生產(chǎn)主要集中在吉林化纖、中復(fù)神鷹、新創(chuàng)碳谷、寶旌炭材料等企業(yè)。其余企業(yè)產(chǎn)能份額占比較小。

3、中國碳纖維行業(yè)市場集中度

目前我國碳纖維生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，市場集中度整體較高。2023年根據(jù)各企業(yè)產(chǎn)能占比份額，碳纖維行業(yè)CR3超過60%，CR5接近80%，CR7超過85%。

4、中國碳纖維企業(yè)業(yè)務(wù)布局

從中國碳纖維上市企業(yè)碳纖維業(yè)務(wù)布局領(lǐng)域來看，除了中簡科技主要布局在北京，其他企業(yè)在國內(nèi)和國外均有布局;在碳纖維運行產(chǎn)能方面，截止2023年底，吉林化纖運行產(chǎn)能最高，達(dá)到49000噸;其次是中復(fù)神鷹，運營產(chǎn)能為28500噸;光威復(fù)材產(chǎn)能排在第三位，達(dá)到5100噸。

5、中國碳纖維行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國碳纖維生產(chǎn)行業(yè)上游產(chǎn)品差異化程度和專用性程度較高，供應(yīng)商議價能力較強。

相對國際領(lǐng)先企業(yè)而言，中國碳纖維行業(yè)仍處于初級階段，國內(nèi)產(chǎn)量很小，自給率非常低;而下游行業(yè)對碳纖維的需求總體呈上升趨勢，供不應(yīng)求的狀況仍將持續(xù)，消費者議價能力較弱。

中國碳纖維主要企業(yè)都具有規(guī)模優(yōu)勢。在近年來下游需求保持快速增長、國內(nèi)碳纖維市場整體供不應(yīng)求的市場背景下，主要公司產(chǎn)能及產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯。新進(jìn)入者威脅較小。

中國碳纖維替代品為鋼，鋼和碳纖維在工業(yè)和日常應(yīng)用中都很常見，兩者均是主要以其卓越的強度和耐久性而聞名。結(jié)合國家頒布的政策分析，前瞻綜合判定中國碳纖維行業(yè)的替代品威脅較小。

中國碳纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但市場集中度較高，TOP3企業(yè)占據(jù)了超過一半的市場份額，故綜合認(rèn)定中國碳纖維行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭程度適中。

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