預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)3D打印行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：鉑力特(688333);先臨三維(600588);極光科技(871953);有研粉材(688456);杰普特(688025)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)3D打印行業(yè)出貨量;中國(guó)3D打印行業(yè)代表性企業(yè)注冊(cè)資本

行業(yè)概況

1、3D打印定義及分類

3D打印技術(shù)又稱增材制造技術(shù)，根據(jù)國(guó)標(biāo)《增材制造術(shù)語(yǔ)》(GB/T35351-2017)，增材制造(Additive Manufacturing;AM)是指以三維模型數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)材料堆積的方式制造零件或?qū)嵨锏墓に嚒?D打印是信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、先進(jìn)材料技術(shù)與數(shù)字制造技術(shù)的密切結(jié)合，是智能制造的重要組成部分，與傳統(tǒng)的減材制造方式相比，增材制造擁有制造復(fù)雜的物品而不增加成本、產(chǎn)品多樣化而不增加成本、無(wú)需組裝、零時(shí)間交付等眾多優(yōu)點(diǎn)，尤其適合制造形狀復(fù)雜的、定制化的、追求輕量化的零部件。

3D打印設(shè)備按照應(yīng)用領(lǐng)域，可將3D打印設(shè)備分為工業(yè)級(jí)3D打印設(shè)備和消費(fèi)級(jí)/桌面級(jí)3D打印設(shè)備。按使用的原材料分類主要可以分為金屬3D打印設(shè)備和非金屬3D打印設(shè)備。其中金屬3D打印設(shè)備使用的金屬材料主要有工具鋼、不銹鋼和各類合金等;非金屬3D打印設(shè)備使用的材料主要包括工程塑料、樹(shù)脂材料、陶瓷材料、細(xì)胞生物原料等。

3D打印設(shè)備按照打印技術(shù)的特點(diǎn)：可分為選擇性激光熔化成型(SLM)、選擇性激光燒結(jié)成型(SLS)、激光直接燒結(jié)技術(shù)(DMLS)、電子束熔化技術(shù)(EBM)、熔融沉積式成型(FDM)、選擇性熱燒結(jié)(SHS)、立體平板印刷(SLA)、數(shù)字光處理(DLP)、三維打印技術(shù)(3DP)、及細(xì)胞繪圖打印(CBP)等。

3D打印材料一般可分為金屬材料、非金屬材料和復(fù)合材料，其中，非金屬材料又可分為聚合物材料、金屬材料、陶瓷材料等。具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

3D打印產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括3D打印設(shè)備核心零部件、軟件系統(tǒng)和3D打印耗材的原料供應(yīng)商;3D打印產(chǎn)業(yè)鏈中游包括3D打印材料制造商，3D打印設(shè)備制造商以及3D打印服務(wù)提供商;3D打印下游涵蓋各應(yīng)用領(lǐng)域，包括醫(yī)療健康、航空航天、建筑建材等。

中國(guó)3D打印上游主要包含IPG光子、銳科激光、創(chuàng)鑫激光等光纖激光器企業(yè);Sunny Technology、Aerotech、深圳市大族思特和金海創(chuàng)等掃描振鏡的廠商;達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子和歐特克等CAD軟件企業(yè);撫順特鋼、久立特材、金發(fā)科技等原材料廠商。中游主要包含龍頭企業(yè)鉑力特、3D Systems、Stratasys等。下游主要包含中航工業(yè)、惠普等應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程 ：當(dāng)前處于快速發(fā)展期

我國(guó)3D打印行業(yè)起步較國(guó)外較晚，2016年以前是行業(yè)的技術(shù)積累期，各科研院所和高校不斷嘗試創(chuàng)新新技術(shù)及其應(yīng)用，同時(shí)越來(lái)越多的企業(yè)積極布局進(jìn)入3D打印行業(yè)。2016-2019年是行業(yè)的冷靜期，對(duì)3D打印技術(shù)過(guò)高預(yù)期導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)過(guò)快，低端市場(chǎng)區(qū)域飽和，而工業(yè)級(jí)應(yīng)用不足三成;2020年，我國(guó)3D打印行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，3D打印技術(shù)改變?cè)裙S端的生產(chǎn)模式，從原先的制造流向數(shù)字流進(jìn)階。

行業(yè)政策背景： 近年來(lái)多項(xiàng)政策推廣3D打印在工業(yè)、醫(yī)療等場(chǎng)景中的應(yīng)用

自2012年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、科技部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范3D打印行業(yè)的發(fā)展政策，其內(nèi)容涉及3D打印產(chǎn)業(yè)化、發(fā)展目標(biāo)、應(yīng)用范圍、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等多方面。近年來(lái)多項(xiàng)政策推廣3D打印在工業(yè)、醫(yī)療等場(chǎng)景中的應(yīng)用。

“十四五”期間，中國(guó)增材制造重要性再上臺(tái)階，被列為重點(diǎn)任務(wù)，規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。我國(guó)主要省份也提出了3D打印行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，各省市在3D打印行業(yè)上游材料、中游設(shè)備服務(wù)、下游應(yīng)用領(lǐng)域等方面做出了規(guī)劃：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃是針對(duì)事關(guān)國(guó)計(jì)民生的重大社會(huì)公益性研究，以及事關(guān)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、整體自主創(chuàng)新能力和國(guó)家安全的重大科學(xué)技術(shù)問(wèn)題，突破國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，提升產(chǎn)業(yè)供給能力，2021年2月，科技部對(duì)“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“氫能技術(shù)”等18個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南(見(jiàn)附件)向社會(huì)征求意見(jiàn)和建議。其中，包含9個(gè)項(xiàng)目涉及3D打印行業(yè)，具體如下：

以3D打印設(shè)備代表企業(yè)鉑力特和華曙高科的產(chǎn)量為例，2018-2023年代表企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年鉑力特3D打印設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)至299臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)2%，主要是由于公司積極發(fā)掘新的應(yīng)用領(lǐng)域、開(kāi)拓新的市場(chǎng)、產(chǎn)能提升及生產(chǎn)效率提高。2021年華曙高科3D打印設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)至164臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.8%，高分子粉末材料產(chǎn)量增長(zhǎng)至194.46噸，同比增長(zhǎng)91.2%，結(jié)合公司近兩年的業(yè)務(wù)收入表動(dòng)情況來(lái)看，公司3D打印產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量有所上漲。綜合來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)3D打印行業(yè)的供給水平整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

注：華曙高科僅公布至2022年上半年數(shù)據(jù)。

受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)?；瘧?yīng)用和部分積壓的3D打印設(shè)備需求的釋放，2021年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速加快。根據(jù)CCID統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到261.5億元，同比增長(zhǎng)了34.1%。近兩年來(lái)，不少消費(fèi)級(jí)的3D打印企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，營(yíng)收規(guī)模超過(guò)10億元以上的企業(yè)有所增加，結(jié)合CCID對(duì)中國(guó)3D打印市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，初步估計(jì)2023年中國(guó)3D打印市場(chǎng)規(guī)模約為400億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)3D打印企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)南極熊3D打印網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，結(jié)合部分上市公司公報(bào)，可根據(jù)企業(yè)營(yíng)收將我國(guó)3D打印行業(yè)企業(yè)分為3個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)包括創(chuàng)想三維和縱維立方兩家消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī)龍頭廠商，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在10億元以上;第二梯隊(duì)包括鉑力特、先臨三維、光韻達(dá)等企業(yè)，平均年?duì)I收在1-10億元間;第三梯隊(duì)包括峰華卓立、極光創(chuàng)新等營(yíng)收低于1億元的企業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)3D打印企業(yè)發(fā)展迅速，2016年中國(guó)3D打印行業(yè)收入過(guò)億的廠商只有9家，2020年達(dá)到32家，2021年數(shù)量上升至50家，現(xiàn)已超過(guò)100相關(guān)企業(yè)。根據(jù)南極熊3D打印網(wǎng)對(duì)3D打印行業(yè)企業(yè)的營(yíng)收預(yù)判，2023年中國(guó)3D打印行業(yè)企業(yè)中有6家企業(yè)有望超過(guò)10億元，分別是鉑力特、先臨三維、創(chuàng)想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數(shù)據(jù)為未完全統(tǒng)計(jì)。

2、中國(guó)3D打印區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：3D打印行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要集中在廣東省

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)3D打印注冊(cè)企業(yè)主要集中在廣東省，廣東省3D打印代表企業(yè)有愛(ài)司凱、光韻達(dá)、銀禧科技等，江蘇省、浙江省等3D打印企業(yè)數(shù)量布局較多，其中江蘇省的代表性企業(yè)有江蘇奇納、阿奈索、精研科技等，浙江省的3D打印代表性企業(yè)有日月重工、新安化工、芯體素等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、3D打印行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

隨著3D打印產(chǎn)品在已有場(chǎng)景中應(yīng)用規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，以及新場(chǎng)景、新應(yīng)用的不斷開(kāi)拓，預(yù)計(jì)未來(lái)六年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)，但規(guī)模增速將有所回落。預(yù)計(jì)2029年中國(guó)3D打印設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將超1200億元，2024-2029年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為19.5%。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)3D打印行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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