預見2024：《2024年中國家裝(家庭裝飾)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：東易日盛(002713.SZ)、名雕股份(002830.SZ)、金螳螂(002081.SZ)、中天精裝(002989.SZ)、全筑股份(603030.SH)、亞廈股份(002375.SZ)、廣田股份(002482.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：整裝模式滲透率;家裝需求市場細分結構;家裝行業(yè)產(chǎn)值

行業(yè)概況

1、定義

家裝，即家庭裝飾，在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中屬于“E5012 住宅裝飾和裝修”，是指面對單個家庭客戶提供的設計、裝修服務，不包括精裝修市場。家裝的工作流程包括設計、主體改造、硬裝施工、軟裝配飾、收尾等環(huán)節(jié)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

家裝產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要為建材廠商以及家具廠商，中游主要參與者為建材經(jīng)銷商、家具經(jīng)銷商以及裝修企業(yè)等，下游主要參與者為業(yè)主。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，在上游領域，家裝建材供應代表企業(yè)有立邦、佳諾威、諾貝爾瓷磚等;家居/家具供應代表企業(yè)有歐派家居、曲美家居等。在中游家裝設計及工程施工領域，代表企業(yè)有東易日盛、名雕股份、金螳螂等。

行業(yè)發(fā)展歷程：家裝市場進入個性化定制爆發(fā)階段

20世紀90年代由于上游房地產(chǎn)政策改革，衍生出萬億家裝市場，家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，從最初“游擊隊”形式到裝飾企業(yè)，再到近年火爆的互聯(lián)網(wǎng)家裝，當前已進入個性化定制爆發(fā)階段。

行業(yè)政策背景：綠色家裝是近年來的政策導向

近年來，國家發(fā)改委、國務院辦公廳等多個國家部門持續(xù)頒布家裝行業(yè)的支持類和指導類政策，針對綠色家裝、家裝消費、行業(yè)標準體系、施工質量、驗收等多環(huán)節(jié)提出了發(fā)展要求，尤其是綠色家裝(包括家裝材料、智能家電)是近年來的政策導向。截至2024年4月，國家層面家裝(家庭裝飾)行業(yè)政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、整裝模式滲透率持續(xù)提升

根據(jù)服務鏈條長短和涵蓋元素多少，家裝企業(yè)的業(yè)務模式通常包括清包、半包、全包和整裝四種。其中，在整裝模式下，家裝公司根據(jù)消費者的整體需求將設計、施工、輔材、主材、軟裝、家電等裝修要素產(chǎn)品化，最終為用戶提供一個完整家裝解決方案。2019年以來，我國整裝模式滲透率持續(xù)上升，2023年我國整裝模式滲透率達24.1%。

注：整裝模式滲透率指整裝市場規(guī)模占家裝市場規(guī)模之比。

2、新購毛坯房家裝需求主體

在需求方面，目前我國家裝需求中新購毛坯房裝修需求占比最高，2022年為39.5%。另外，2022年自住房翻新已成為我國家裝第二大需求領域，占比20.7%。

注：截至2024年4月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

3、家裝產(chǎn)值規(guī)模波動變化

在供給方面，2016-2021年，中國家裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模整體呈上漲趨勢。2022年，在房地產(chǎn)整體下行的大環(huán)境下，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模下降至1.56萬億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：競爭格局比較分散

目前中國家裝行業(yè)的區(qū)域競爭格局較為分散，2023年各地區(qū)市場規(guī)模占全國的比重都較低，即使是國家一線城市、新一線城市的市場份額也多在1%-2%或更低水平。

注：中國及各區(qū)域家裝行業(yè)的市場規(guī)模信息均為前瞻測算。

2、企業(yè)競爭格局：東易日盛品牌指數(shù)最高

在“2024家裝公司十大品牌榜單”中，東易日盛、業(yè)之峰、金螳螂位列前三，名雕裝飾、星藝裝飾、華潯品味裝飾、生活家裝飾、百安居、九鼎裝飾及紅螞蟻裝飾也榜上有名。

注：品牌指數(shù)最高為100。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：行業(yè)集中度提升，消費者需求升級

在供應及市場競爭方面，近年來企業(yè)數(shù)量下降，以散戶裝修為主的小微企業(yè)開始逐漸退出市場，頭部企業(yè)抗風險能力強，未來市占率有望提升，行業(yè)市場集中度將增長。在需求方面，目前家裝主流消費群體由80后逐步轉變?yōu)?0后，新一代的年輕人選擇中端和中高端裝修的比例超過60%;在消費者近年來對家裝要求持續(xù)升級的背景下，一站式配齊的整裝模式能夠在可復制性和個性化之間取得較好的平衡，未來有望受到新生代消費者的青睞。

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