【行業(yè)深度】洞察2024：中國光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏組件行業(yè)市場(chǎng)份額;光伏組件行業(yè)企業(yè)情況

1、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

當(dāng)前我國光伏組件行業(yè)主要分為四大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)地位穩(wěn)固，分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技，四大龍頭無論在產(chǎn)能還是出貨量上，均大幅領(lǐng)先其他企業(yè);第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以老牌企業(yè)阿特斯、東方日升和新晉企業(yè)通威股份為代表;第三梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量眾多，其中協(xié)鑫集成、賽拉弗、陽光能源、尚德電力、環(huán)晟光伏出貨量均為10GW左右，橫店東磁、中節(jié)能、海泰新能等企業(yè)出貨量均在10GW以內(nèi)。

2、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，我國光伏組件產(chǎn)量前五名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技與阿特斯，五家企業(yè)占據(jù)了62%的市場(chǎng)。

3、中國光伏組件行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從光伏組件競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)域分布來看，我國光伏組件行業(yè)代表性主要分布在江蘇省，包括天合光能、阿特斯與尚德電力。除此之外，河北、陜西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企業(yè)分布。

4、中國光伏組件行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，近年來我國光伏組件產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度不斷升高，已經(jīng)從2018年的38.4%上升至2022年的61.4%。2023年，我國光伏組件產(chǎn)量前五名分別是隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯，CR5集中度達(dá)62%，行業(yè)集中度表現(xiàn)穩(wěn)定。

5、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)布局

從我國光伏組件行業(yè)代表性企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局來看，不同類型的企業(yè)的布局有一定的差異。目前，主要組件廠商均有對(duì)上游電池或硅片的布局，少數(shù)企業(yè)在硅料與下游電站方面進(jìn)行布局。

從我國光伏組件行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，晶科能源、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成和億晶光電等光伏組件業(yè)務(wù)占比均在80%以上，其中晶科能源光伏組件業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最大，達(dá)上千億元，其次為隆基綠能，具體業(yè)務(wù)布局概況如下：

6、中國光伏組件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前，中國光伏組件供給企業(yè)數(shù)量有限，且以大型上市企業(yè)為主，市場(chǎng)呈寡頭壟斷態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;中國光伏組件行業(yè)向前一體化程度普遍較高，供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;幾年來，光伏組件技術(shù)逐漸穩(wěn)定，產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重，下游議價(jià)能力有所增強(qiáng);光伏組件行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，但行業(yè)現(xiàn)有規(guī)模較大且發(fā)展?jié)摿?qiáng)，因此面臨新進(jìn)入者威脅;目前以風(fēng)能為首的其他新能源為光伏產(chǎn)品的替代品，但由于二者互有優(yōu)劣，總體來看，替代威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏組件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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