【行業(yè)深度】洞察2024：中國光伏組件行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、東方日升(300118.SZ)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、億晶光電(600537.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏組件行業(yè)市場份額;光伏組件行業(yè)企業(yè)情況

1、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

當前我國光伏組件行業(yè)主要分為四大競爭梯隊，第一梯隊地位穩(wěn)固，分別為晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技，四大龍頭無論在產(chǎn)能還是出貨量上，均大幅領(lǐng)先其他企業(yè);第二梯隊競爭激烈，以老牌企業(yè)阿特斯、東方日升和新晉企業(yè)通威股份為代表;第三梯隊企業(yè)數(shù)量眾多，其中協(xié)鑫集成、賽拉弗、陽光能源、尚德電力、環(huán)晟光伏出貨量均為10GW左右，橫店東磁、中節(jié)能、海泰新能等企業(yè)出貨量均在10GW以內(nèi)。

2、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)競爭格局

2023年，我國光伏組件產(chǎn)量前五名分別為晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技與阿特斯，五家企業(yè)占據(jù)了62%的市場。

3、中國光伏組件行業(yè)區(qū)域競爭格局

從光伏組件競爭者區(qū)域分布來看，我國光伏組件行業(yè)代表性主要分布在江蘇省，包括天合光能、阿特斯與尚德電力。除此之外，河北、陜西、四川、浙江、上海、江西等地也有代表性企業(yè)分布。

4、中國光伏組件行業(yè)市場集中度

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，近年來我國光伏組件產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度不斷升高，已經(jīng)從2018年的38.4%上升至2022年的61.4%。2023年，我國光伏組件產(chǎn)量前五名分別是隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯，CR5集中度達62%，行業(yè)集中度表現(xiàn)穩(wěn)定。

5、中國光伏組件行業(yè)企業(yè)布局

從我國光伏組件行業(yè)代表性企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局來看，不同類型的企業(yè)的布局有一定的差異。目前，主要組件廠商均有對上游電池或硅片的布局，少數(shù)企業(yè)在硅料與下游電站方面進行布局。

從我國光伏組件行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，晶科能源、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成和億晶光電等光伏組件業(yè)務(wù)占比均在80%以上，其中晶科能源光伏組件業(yè)務(wù)營收規(guī)模最大，達上千億元，其次為隆基綠能，具體業(yè)務(wù)布局概況如下：

6、中國光伏組件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前，中國光伏組件供給企業(yè)數(shù)量有限，且以大型上市企業(yè)為主，市場呈寡頭壟斷態(tài)勢，市場競爭較為激烈;中國光伏組件行業(yè)向前一體化程度普遍較高，供應(yīng)商具有較強的議價能力;幾年來，光伏組件技術(shù)逐漸穩(wěn)定，產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴重，下游議價能力有所增強;光伏組件行業(yè)具有較高的進入壁壘，但行業(yè)現(xiàn)有規(guī)模較大且發(fā)展?jié)摿?，因此面臨新進入者威脅;目前以風(fēng)能為首的其他新能源為光伏產(chǎn)品的替代品，但由于二者互有優(yōu)劣，總體來看，替代威脅較小。

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