2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——高性能材料產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、競爭格局和發(fā)展預測等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：新材料產(chǎn)值;鋼鐵材料產(chǎn)量;十種有色金屬產(chǎn)量;化學纖維產(chǎn)量;化工材料產(chǎn)量;應用領域市場規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概述篇：高性能材料產(chǎn)業(yè)定義及全景圖

——高性能材料產(chǎn)業(yè)定義

根據(jù)工信部、發(fā)改委等四部委發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)指南》，高性能材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。

——高性能材料產(chǎn)業(yè)分類

根據(jù)工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，高性能材料主要分為先進基礎材料、關鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄(2023)》，高性能材料主要分為先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料及前沿新材料。

——高性能材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

高性能材料產(chǎn)業(yè)上游為基礎材料，包括鋼鐵材料、有色金屬材料、稀土、石化產(chǎn)品、化工原料及中間體、高分子聚合物和建筑材料等。

高性能材料產(chǎn)業(yè)中游為核心新材料領域，根據(jù)國家《新材料產(chǎn)業(yè)指南》劃分，細分領域包括先進基礎材料(先進鋼鐵材料、先進有色金屬、先進化工材料、先進建筑材料、先進輕紡材料)、關鍵戰(zhàn)略材料(高端裝備用特種合金、高性能分離膜材料、高性能纖維及復合材料等)和前沿新材料(石墨烯、金屬及高分子增材制造材料、形狀記憶合金、自修復材、智能仿生與超材料等);根據(jù)新材料核心應用，新材料可包括前沿新材料、高性能纖維及復合材料、無機非金屬材料、化工新材料和金屬新材料。

高性能材料產(chǎn)業(yè)下游應用范圍十分廣泛，包括新一代信息技術、航空航天裝備、電力裝備、先進軌道交通裝備、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)機裝備等。

基于上述高性能材料產(chǎn)業(yè)鏈分析，前瞻梳理了高性能材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下：

產(chǎn)業(yè)政策篇：中國政策重點布局高端新材料發(fā)展

新高性能材料作為基礎性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術的先導。中國制定了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》、《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2024年版)》等政策，基于經(jīng)濟社會發(fā)展需要，重點布局前沿新材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用，精準引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點突破高端新材料、戰(zhàn)略新材料、綠色新材料等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：

——高性能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：從基礎薄弱到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

20世紀末至2010年，我國高性能材料產(chǎn)業(yè)從基礎薄弱起步，逐步發(fā)展，尤其在化工新材料等領域取得進步。2010年至2020年后，我國高性能材料經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，向自主研發(fā)過渡，并成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程。政策支持和技術創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級，面向2035年，我國已設定新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，計劃分階段實現(xiàn)。

——高性能材料產(chǎn)業(yè)原料供應：原材料種類眾多，整體供給量增長

1、鋼鐵材料供應情況

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年，我國鋼材產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。2023年我國鋼材產(chǎn)量13.63億噸，達到近年來的峰值，同比增長1.7%。

2、有色金屬供應情況

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年，我國鋼材十種有色金屬逐年增長。2023年我國十種有色金屬產(chǎn)量達到7469.8萬噸，達到近年來的峰值，增速按可比口徑計算為7.1%。

3、化學纖維供應情況

經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，我國化學纖維市場目前形成了以內銷為主、合成纖維為主流產(chǎn)品的市場格局。我國化纖行業(yè)自2012年進入“新常態(tài)”，產(chǎn)量增速放緩，落后產(chǎn)能加快淘汰。2023年我國共生產(chǎn)化學纖維7127.0萬噸，增速按可比口徑計算為10.3%。

4、化工材料供應情況

化工材料種類眾多，其中乙烯和丙烯是化工材料中重要的基礎化學品，是聚乙烯、聚丙烯、合成橡膠等合成化工材料的主要原料，它們在新材料產(chǎn)業(yè)中扮演著重要的角色。從中國乙烯產(chǎn)量來看，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年中國乙烯產(chǎn)量3189.9萬噸，增速按可比口徑計算為6.0%。

從丙烯產(chǎn)品的供給來看，2022年國內丙烯產(chǎn)能快速增長，共計新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%;產(chǎn)量4333.8萬噸，同比增長4.4%。2023-2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，初步統(tǒng)計2023年我國丙烯新增產(chǎn)能1017萬噸/年，達到6794萬噸/年;按80%產(chǎn)能利用率初步統(tǒng)計，2023年丙烯產(chǎn)量超過5400萬噸。

——高性能材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模：全球及中國的新材料產(chǎn)值不斷增長

新材料產(chǎn)業(yè)在發(fā)展高新技術、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、增強綜合國力和國防實力等各個方面都起著至關重要的作用，世界各國均把大力研究和開發(fā)新材料作為21世紀的重大戰(zhàn)略決策，由此推動了全球新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年全球新材料產(chǎn)值達3.8萬億美元，初步統(tǒng)計2023年全球產(chǎn)值規(guī)模為4.3萬億美元。

新材料行業(yè)是支撐我國經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)結構轉型升級的基礎性、先導性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間，我國新材料行業(yè)已逐漸形成以國家級新材料產(chǎn)業(yè)示范基地、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術創(chuàng)新中心以及各級園區(qū)等為主要載體，以市場需求為導向，以企業(yè)為創(chuàng)新主體、聯(lián)合高校及科研院所協(xié)同創(chuàng)新的新材料創(chuàng)新體系。

近年來，我國新材料行業(yè)發(fā)展不斷加快。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2012年的約1萬億元增長至2023年的超過7萬億元，年均增速保持在20%左右，展示了我國在新材料領域的強大實力和巨大潛力。

——高性能材料產(chǎn)業(yè)應用領域：

目前，新材料的應用行業(yè)十分廣闊，包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、家電、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、航空航天、化工產(chǎn)業(yè)等。

1、電子信息產(chǎn)業(yè)對高性能材料的需求

新型信息技術及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要電子信息材料支撐。集成電路對新材料的需求包括硅基集成電路芯片、MEMS(微型機電系統(tǒng))器件封裝玻璃粉、高性能氮化物陶瓷粉體及基板、光刻膠、氫化嫁單晶、光刻機用藍外級氟化鈣晶體、高純石英玻璃及制品、大尺寸超高純有色金屬靶材、濕電子化學品等;而信息顯示對新材料需求包括印刷OLED/QLED顯示核心材料與墨水、短波長紅光LD(AIGalnP)、微米尺度氮化鎵(GaN)多色LED材料等。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2015-2022年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入整體波動增長，2022年，電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入15.4萬億元，同比增長5.5%;2023年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入15.1萬億元，同比下降1.5%。

電子信息制造業(yè)的增長，尤其是在智能手機、微型計算機設備和集成電路等產(chǎn)品的產(chǎn)量增加，直接推動了對高性能材料的需求。隨著技術不斷進步，電子信息產(chǎn)業(yè)技術迭代速度快，推動對更高性能、更高可靠性的新材料的需求，如更高純度的半導體材料等。未來，電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將不斷推動新材料的技術創(chuàng)新，材料研發(fā)需要更高效、更快速地響應產(chǎn)業(yè)技術需求。

2、新能源產(chǎn)業(yè)對高性能材料的需求

新能源材料指支撐新能源發(fā)展的、具有能量儲存和轉換功能的功能材料或結構功能一體化材料。目前，新能源產(chǎn)業(yè)對新材料的需求主要為高純硅材料、低鉑催化劑、鋰離子電池材料、正極和負極材料、氣體擴散層基材等。

以鋰離子電池為例，根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)，2018-2023年，中國鋰電池出貨量呈逐年上升趨勢，其中2020-2022年大幅上漲。2021年中國鋰電池出貨量達327GWh，同比上漲128.7%;2022年中國鋰電池出貨量上漲至658GWh，同比上漲101.2%。2023年中國鋰電池出貨量為886GWh，同比增長35%。具體來看，動力電池出貨量為630GWh，同比增長31.4%。

鋰電池規(guī)模的快速增長推動了正極、負極、電解液、隔膜等關鍵材料的快速發(fā)展。未來，材料性能的提升、安全性和穩(wěn)定性的增強、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展、成本優(yōu)化與規(guī)模化生產(chǎn)以及新材料的探索將成為主要發(fā)展趨勢，進一步推動鋰電池技術的進步和應用擴展。

3、航天航空產(chǎn)業(yè)對高性能材料的需求

中國航天航空產(chǎn)業(yè)高性能材料主要應用在括垂型直升機、遠程寬體客機、重型運載火箭、航天器等產(chǎn)品中，對高性能材料的需求包括高強高韌耐損傷鋁鋰合金、高強中模碳纖維及其復合材料、碳碳復合材料等。

從軍用航空領域現(xiàn)狀來看，我國軍用航空國產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進、測仿、改進、創(chuàng)新四個過程，經(jīng)過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用航空仍有較大發(fā)展空間。從我國空軍的機隊規(guī)模來看，近年來我國軍用飛機數(shù)量在不斷增加。截至2023年末，我國空軍機隊規(guī)模達到3304架。

從民用航空發(fā)展現(xiàn)狀來看，2018-2022年，我國民用客用和貨運飛機數(shù)量均呈上升趨勢。2022年，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)4165架，比上年底增加111架。

注：2023年數(shù)據(jù)暫未公布。

航天航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對高性能材料的需求持續(xù)增長，推動了輕量化、高溫性能、耐腐蝕、功能性等方面材料的研發(fā)和應用。未來，隨著新材料技術的不斷進步，復合材料、多功能材料、綠色制造、智能材料、計算材料科學以及極端環(huán)境材料將成為重要發(fā)展趨勢。

4、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對高性能材料的需求

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對新材料需求主要包括納米材料、水凝膠、生物基材料和人工晶狀體等，可應用與包括骨組織、神經(jīng)組織工程假體制作、藥物釋放、醫(yī)用敷料、牙齦組織再生、骨修復等多種生物醫(yī)藥前沿領域。

受老齡化加劇、社會醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和行業(yè)研發(fā)投入增多等因素的推動，近年來中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模保持較快增長。目前中國已成為全球化學原料藥的生產(chǎn)和出口大國之一，還是全球最大的藥物制劑生產(chǎn)國，同時，也成為世界疫苗產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國，國產(chǎn)疫苗在滿足國內居民防病、治病的同時，已開始向世界衛(wèi)生組織提供疫苗產(chǎn)品，用于其他國家的疾病預防。2015-2023年我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入波動變化，2023年，我國醫(yī)藥制造企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模達到2.52萬億元，同比下降3.7%。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個以創(chuàng)新為主導的領域，對新材料的需求不斷增長，尤其是對那些能夠提供更好性能和更多功能的高端材料。未來，高性能生物材料、智能與可控釋放材料、納米技術結合、組織工程材料、個性化醫(yī)療材料以及綠色與可持續(xù)材料將成為主要發(fā)展方向。

5、化工產(chǎn)業(yè)對高性能材料的需求

目前，化工產(chǎn)業(yè)對新材料的需求主要包括特種橡膠、工程塑料、有機硅材料、高性能氟材料、功能性膜材料、生物降解塑料、聚氨酯材料等。

6、汽車工業(yè)對高性能材料的需求

汽車工業(yè)對新材料的需求了類型較多，尤其是新能源汽車對新材料的需求，具體包括經(jīng)量化車體用碳纖維及其復合材料、超高強寬酶，鋁合金板材，高強可焊接鋁合金鍛件/型材、抗疲勞高導熱鎂合全、稀士鎂鋁合金、高壓儲氫氣瓶用碳纖遞復合材料、高容量稀土儲氫合全、電控系統(tǒng)用功率半導體芯片、驅動系統(tǒng)磁路組件、夜視系統(tǒng)用稀土氟化物鍍膜、電池電控電機“三電系統(tǒng)”等。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年，中國汽車產(chǎn)銷累計完成3016萬輛和3009萬輛，分別同比增長11.6%和12%。

汽車工業(yè)的高速發(fā)展，特別是新能源汽車和智能汽車的崛起，推動了對輕量化材料、電池材料、功能性材料、環(huán)保材料等高性能材料的需求增長。未來，未來，輕量化材料、新型電池材料、智能材料、環(huán)保材料和高性能工程塑料將成為主要的發(fā)展方向。

競爭格局篇：企業(yè)數(shù)量多，梯隊分化明顯

從我國新材料行業(yè)市場整體競爭狀況來看，我國新材料行業(yè)形成三級梯隊競爭格局;第一梯隊為外資企業(yè)，其業(yè)務布局廣泛、產(chǎn)品鏈發(fā)展成熟、技術水平領先、行業(yè)經(jīng)驗豐富、資源規(guī)模優(yōu)勢明顯，占據(jù)著我國新材料行業(yè)的高、中端市場，經(jīng)營利潤豐厚;第二梯隊主要為大型國企和部分民企，該梯隊企業(yè)進入行業(yè)較早，積累了一定的技術經(jīng)驗和人才儲備，產(chǎn)品鏈較為完整，其多數(shù)產(chǎn)品進入中端市場，仍有部分產(chǎn)品處于低端市場，因而盈利不夠穩(wěn)定，但綜合實力較強，具備成長潛力;第三梯隊主要為民營中小型企業(yè)通常行業(yè)基礎較為薄弱，技術優(yōu)勢不明顯，大部分產(chǎn)品處于低端市場。

從上市公司的競爭來看，目前，國內新材料業(yè)務的市場競爭較為充分，新材料企業(yè)大致可分為三個梯隊。第一梯隊在中國市場有較強的競爭優(yōu)勢，由超500億市值新材料上市企業(yè)構成，如萬華化學、贛鋒鋰業(yè)、恒力石化、中環(huán)股份、北方稀土等;第二梯隊企業(yè)有較強的研發(fā)設計制造能力，品牌知名度高，利潤空間較高，由少數(shù)突破了新材料制造技術瓶頸的國內企業(yè)構成，如北新建材、久立特材、方大碳素、天賜材料等。

區(qū)域布局篇：區(qū)域特色明顯、東西部協(xié)調發(fā)展

我國依據(jù)各地比較優(yōu)勢，積極發(fā)展特色新材料產(chǎn)業(yè)，形成了一批產(chǎn)業(yè)集群。高性能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“東部沿海聚集，中部、西部、東北地區(qū)特色發(fā)展”的空間布局。京津冀、長三角、珠三角等地形成了綜合性產(chǎn)業(yè)集群，中部和西部地區(qū)形成了以材料深加工和資源利用為基礎的特色產(chǎn)業(yè)基地，東北地區(qū)則形成了服務于重大裝備和工程的特色產(chǎn)業(yè)基地。

根據(jù)中國科學院披露的數(shù)據(jù)，我國已經(jīng)批準設立的國家級新材料產(chǎn)業(yè)基地有278個(7個高技術產(chǎn)業(yè)基地、58個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地、94個高新技術產(chǎn)業(yè)化基地、119個國家火炬計劃特色產(chǎn)業(yè)基地)，省級新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)或基地數(shù)量更多，其中江蘇省分布最多，共有42個。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：高性能材料產(chǎn)業(yè)市場需求廣闊

中國新材料產(chǎn)業(yè)正處于由中低端產(chǎn)品自給自足向中高端產(chǎn)品自主研發(fā)、進口替代的過渡階段，國內高端新材料技術和生產(chǎn)能力逐漸增強，盡管與國際領先水平仍有差距，但正在加速追趕。高性能材料產(chǎn)業(yè)是未來發(fā)展的重要趨勢，隨著新興產(chǎn)業(yè)如新能源、智能制造等的快速發(fā)展，對材料提出了更高的要求，加速了新材料的創(chuàng)新過程，未來市場前景廣闊。

——發(fā)展前景：2029年新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望突破20萬億元

經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國高性能材料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術進步和體系建設等方面取得明顯成就，為國民經(jīng)濟和國防建設做出了重大貢獻具備了良好的發(fā)展基礎。國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺為新材料行業(yè)發(fā)展明確了目標和方向，同時隨著中國制造業(yè)高質量發(fā)展加速，市場對于高端產(chǎn)品的需求更加迫切，特別是新能源、高端裝備、電子信息等新興領域對新材料的拉動作用明顯。根據(jù)工信部發(fā)布的信息，在政策和市場的雙輪驅動下，我國高性能材料行業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間，預計到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破11萬億元。據(jù)此預測，2029年我國新材料行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到23.5萬億元左右，2024-2029年年均復合增長率約為21%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新材料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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