預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)鈦白粉行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：金浦鈦業(yè)(000545);安納達(dá)(002136);中核鈦白(002145);龍佰集團(tuán)(002601);惠云鈦業(yè)(300891);魯北化工(600727)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)鈦白粉行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;中國(guó)鈦白粉行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、鈦白粉定義及分類

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

鈦白粉產(chǎn)品按生產(chǎn)工藝分可以分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉，按產(chǎn)品類型大致可以分為金紅石鈦白粉和銳鈦型鈦白粉兩大類產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鈦鐵礦、鈦精礦、金紅石、釩鈦磁鐵礦等;中游即為鈦白粉產(chǎn)品，按照使用的提煉方式分為氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉;下游為鈦白粉的應(yīng)用領(lǐng)域，鈦白粉廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠等多個(gè)領(lǐng)域。

從鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有安寧股份、東方鋯業(yè)、立宇礦業(yè)等等;中游鈦白粉制造企業(yè)主要包括龍佰集團(tuán)、金浦鈦業(yè)、釩鈦股份、安納達(dá)等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括飛揚(yáng)科技、三棵樹(shù)等涂料企業(yè)，金發(fā)科技、普利特等塑料制造企業(yè)，太陽(yáng)紙業(yè)、山鷹國(guó)際等造紙企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

近幾十年來(lái)，中國(guó)鈦白粉行業(yè)自20世紀(jì)50年代開(kāi)始發(fā)展，至今已經(jīng)經(jīng)歷70余年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)在上世紀(jì)已經(jīng)完成技術(shù)積累沉淀，并在20世紀(jì)末開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外工業(yè)化生產(chǎn)鈦白粉生產(chǎn)線。

目前，我國(guó)鈦白粉行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)我國(guó)開(kāi)始對(duì)化工產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保方向轉(zhuǎn)型，整體來(lái)看中國(guó)鈦白粉發(fā)展歷程可概括為以下六個(gè)階段：

行業(yè)政策背景

鈦白粉行業(yè)相關(guān)政策在2011-2013年期間出臺(tái)較多，政策類型多為關(guān)鍵技術(shù)突破、支持釩鈦磁鐵礦綜合利用等。近年來(lái)，伴隨著該化工產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)逐步突破，政策導(dǎo)向往環(huán)保發(fā)展轉(zhuǎn)型，如鼓勵(lì)這些資源高質(zhì)化利用，提升深加、提升工業(yè)水效等環(huán)節(jié)。

從全國(guó)各省市的鈦白粉行業(yè)發(fā)展布局來(lái)看，近年來(lái)各省市出臺(tái)的鈦白粉行業(yè)相關(guān)政策主要是發(fā)展高端氯化法鈦白粉、硫酸法鈦白粉，以化工產(chǎn)品的高性能、精細(xì)化、綠色化為轉(zhuǎn)型方向，重點(diǎn)發(fā)展鈦白粉等化工材料。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給分析：2023年中國(guó)鈦白粉企業(yè)綜合產(chǎn)量為416萬(wàn)噸

近年來(lái)，隨著鈦白粉產(chǎn)能不斷提高，鈦白粉年產(chǎn)量也逐年提高，2017-2023年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白粉中心統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)鈦白粉企業(yè)綜合產(chǎn)量為416萬(wàn)噸，比上年增加25萬(wàn)噸，增幅為6.30%。

根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心發(fā)布的鈦白粉統(tǒng)計(jì)信息，2023年在416萬(wàn)噸鈦白粉及相關(guān)產(chǎn)品總量中，金紅石型產(chǎn)品為360萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的86.53%，比上年增加3.22個(gè)百分點(diǎn);銳鈦型為42萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的比例為10.10%，比上年下降2.3個(gè)百分點(diǎn);非顏料級(jí)和其他類型產(chǎn)品為14萬(wàn)噸，占比為3.37%，比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2、行業(yè)需求分析：2023年中國(guó)鈦白粉行業(yè)表觀需求量為260.5萬(wàn)噸

2017-2021年中國(guó)鈦白粉行業(yè)表觀需求量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，近兩年來(lái)有所下降。根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白粉中心統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)鈦白粉表觀需求量為260.5萬(wàn)噸，人均1.86千克，約為發(fā)達(dá)國(guó)家人均水平的55%左右。

注：表觀需求量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2023年中國(guó)鈦白粉的市場(chǎng)規(guī)模約為432億元

近年來(lái)中國(guó)鈦白粉的價(jià)格變動(dòng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2019年約13350元/噸增長(zhǎng)至2021年約20200元/噸，隨后兩年中國(guó)鈦白粉均價(jià)有所回落，2023年約18890元/噸。根據(jù)中國(guó)鈦白粉表觀需求量情況和中國(guó)鈦白粉均價(jià)情況綜合測(cè)算，2023年中國(guó)鈦白粉的市場(chǎng)規(guī)模約為432億元。

根據(jù)中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量情況和中國(guó)鈦白粉均價(jià)情況綜合測(cè)算，2023年中國(guó)鈦白粉的產(chǎn)值規(guī)模約為690億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)鈦白粉企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)企業(yè)的鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，鈦白粉年產(chǎn)銷量大于10萬(wàn)噸的企業(yè)有是龍佰集團(tuán);鈦白粉年產(chǎn)銷量在20-50萬(wàn)噸之間的企業(yè)有中核鈦白、釩鈦股份;其余年產(chǎn)銷量在20萬(wàn)噸以下。

根據(jù)各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量情況分析。2023年龍佰集團(tuán)的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量最高，2023年該集團(tuán)產(chǎn)銷量為分別為119.14萬(wàn)噸和115.89萬(wàn)噸。從鈦白粉業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，龍佰集團(tuán)鈦白粉業(yè)務(wù)收入超過(guò)150億元，排名第一;中核鈦白為43.1億元，排名第二。

2、中國(guó)鈦白粉區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)鈦白粉注冊(cè)企業(yè)主要集中在廣東省，截至2024年4月，廣東省鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有700余家，排在第一位，廣東省鈦白粉代表企業(yè)有惠云鈦業(yè)、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

結(jié)合鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟披露的信息分析，近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明顯，已進(jìn)入中低速發(fā)展時(shí)期，雖然公布的2023年的GDP同比增加5.2%，但總體經(jīng)濟(jì)狀況人盡皆知，短期內(nèi)靠?jī)?nèi)需拉動(dòng)鈦白粉市場(chǎng)的效果非常有限。此外當(dāng)前鈦白粉產(chǎn)業(yè)還被列入嚴(yán)格管控的產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)縮減、需要進(jìn)行節(jié)能降碳改造升級(jí)的產(chǎn)業(yè)。在整治升級(jí)的過(guò)程中勢(shì)必會(huì)對(duì)行業(yè)增速帶來(lái)一定影響，行業(yè)預(yù)期將以較為緩慢的速度增長(zhǎng)。結(jié)合鈦白粉行業(yè)歷史規(guī)模變動(dòng)展趨勢(shì)以及經(jīng)濟(jì)變動(dòng)趨勢(shì)綜合判斷，前瞻初步預(yù)計(jì)2029年鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為460億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率1.1%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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