【行業(yè)深度】洞察2024：中國碳化硅行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)布局)

行業(yè)主要上市公司：合盛硅業(yè)(603260);三安光電(600703);華潤微(688396);天岳先進(688234);露笑科技(002617);東尼電子(603595);新潔能(605111);斯達半導(603290)等。

本文核心內(nèi)容：碳化硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局;碳化硅行業(yè)競爭梯隊

1、中國碳化硅行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)企業(yè)的碳化硅技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)布局等綜合方面綜合判斷，可將當前參與碳化硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)分為3個競爭梯隊。其中，三安光電、天域半導體、比亞迪屬于第一梯隊，這些企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)上擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可以實行碳化硅基芯片及器件的生產(chǎn)制造;天岳先進、世紀金光、中國電科55所等企業(yè)處于第二梯隊，這些企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)中的某個制造環(huán)節(jié)具備出色表現(xiàn)，如天岳先進具備生產(chǎn)8英寸碳化硅襯底的生產(chǎn)能力;其他參與碳化硅生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)屬于第三梯隊。

2、中國碳化硅行業(yè)競爭者入場進程

從中國碳化硅行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是露笑科技，其成立于1989年，大多數(shù)企業(yè)在2005-2010年成立的，斯達半導、東尼電子、天岳先進等均成立于該時期。從企業(yè)注冊資本情況來看，華潤微注冊資本較高，超過100億人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

3、中國碳化硅行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

根據(jù)《碳化硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研白皮書》披露的信息，當前中國碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上用多個企業(yè)，企業(yè)在碳化硅產(chǎn)業(yè)上所涉及的環(huán)節(jié)包括襯底、外延、設計、制造、封測、器件、模組等環(huán)節(jié)，其中涵蓋多環(huán)節(jié)制造的企業(yè)有三安光電、世紀金光、比亞迪、中國電科55所、天域半導體等，碳化硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局情況如下所示：

注：該圖表為2022年數(shù)據(jù)。

中國從事碳化硅襯底產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠商中，當前能實施量產(chǎn)的碳化硅襯底產(chǎn)品主要是6英寸和8英寸，具備6英寸碳化硅襯底產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)有天岳先進、天科合達、東尼電子、爍科晶體、同光晶體、世紀金光、露笑科技等，具備8英寸碳化硅生產(chǎn)能力的企業(yè)有天岳先進、爍科晶體、同光晶體、晶盛機電。碳化硅襯底產(chǎn)品在市場上具備更高競爭力便需要往大尺寸發(fā)展，因此具備8英寸生產(chǎn)能力的企業(yè)更有競爭力。

從碳化硅外延廠商產(chǎn)能情況來看，當前國內(nèi)各廠商加快生產(chǎn)線建設。天域半導體建設碳化硅外延材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，預計2023年竣工并投產(chǎn)，實現(xiàn)營收8.7億元，2028年全面達產(chǎn)產(chǎn)能100萬片/年;瀚天天成二期2022年3月竣工驗收，2023年達產(chǎn)產(chǎn)能為20萬/年;三期于2022年啟動建設，預計達產(chǎn)產(chǎn)能140萬片/年。

4、中國碳化硅行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國碳化硅注冊企業(yè)主要集中在江蘇省，截至2024年5月，廣東省碳化硅行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有600余家，江蘇省碳化硅代表企業(yè)有華潤微新潔能宏微科技 東渡碳化硅等。山東省的碳化硅產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)有天岳先進、濰坊凱華、淄博大豐、正鑫碳化硅等。此外河南省、甘肅省、湖南省的碳化硅行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

5、中國碳化硅行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，碳化硅行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國碳化硅（SiC）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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