【行業(yè)深度】洞察2024：中國園藝機具行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭格局、市場集中度)

行業(yè)主要上市公司：利歐集團(002131);中堅科技(002779);首華燃氣(300483);格力博(301260);大葉股份(300879);創(chuàng)科實業(yè)(0669.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：園藝機具行業(yè)企業(yè)競爭格局;園藝機具行業(yè)競爭者入場進程

1、中國園藝機具行業(yè)競爭梯隊

從企業(yè)園藝機具生產能力及營收水平綜合來看，中國園藝機具行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是泉峰控股，其競爭地位較高，企業(yè)的園藝機具業(yè)務收入超過50億元;第二梯隊是國內業(yè)務收入超在30-50億元的企業(yè)，包括格力博和蘇美達等;第三梯隊有大葉股份、首華燃氣、中堅科技、利歐集團等，這些園藝機具品牌在市場上具備一定知名度，營收水平在10億元以下。

2、中國園藝機具行業(yè)競爭者入場進程

從代表性企業(yè)入場進程來看，宗申動力入場較早，企業(yè)于1989年成立;其他多數(shù)企業(yè)在2000-2010年間成立，格力博、永佳動力、君禾股份、大葉股份等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，利歐集團企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本達到67億元，宗申動力和蘇美達的注冊資本在11-15億元區(qū)間內，其余企業(yè)的注冊資本在10億元以內。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

5、中國園藝機具行業(yè)企業(yè)產品布局

在園藝機具產品布局方面，不同企業(yè)的產品布局側重不同，利歐集團、中堅科技、格力博、大葉股份主要是從事割草機、打草機等園林機械，君禾股份主要從事園林場景中泵類產品，蘇美達的產品布局相對廣泛，包括草坪機、松土機、高壓清洗機、草坪服務機器人等園林戶外機械、清洗機械等。

4、中國園藝機具行業(yè)代表企業(yè)業(yè)務收入對比

我國代表性的園藝機具生產企業(yè)中，泉峰控股的園藝機具收入最高，2023年企業(yè)園藝機具業(yè)務收入達到58.60億元，排名第二的是格力博，2023年園藝機具業(yè)務收入為41.26億元，排名第三的是蘇美達，2023年園藝機具業(yè)務收入為34.68億元。

5、中國園藝機具行業(yè)市場集中度

結合2023年園藝機具市場規(guī)模測算及各家上市企業(yè)的園藝機具收入規(guī)模綜合測算，2023年國內園藝機具行業(yè)CR4為10.9%，中國園藝機具行業(yè)市場集中度較低。其中泉峰控股技的市場份額相對較高，達到4.5%。

6、中國園藝機具行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國園藝機具注冊企業(yè)主要集中在浙江省，浙江省園藝機具代表企業(yè)有利歐集團、中堅科技、大葉股份、君禾股份等，山東省和河北省園藝機具企業(yè)數(shù)量布局較多，其中山東省的代表性企業(yè)有華盛中天機械、青島洪珠、天凱中銳、坤鵬農業(yè)機械等，河北省的園藝機具代表性企業(yè)有鑫飛達、五業(yè)農機、布谷機械、惠澤灌溉等。

7、中國園藝機具行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國園藝機具行業(yè)企業(yè)數(shù)量不高，且形成一定的競爭格局，領先企業(yè)與腰部企業(yè)的業(yè)務收入差距明顯，整體來看現(xiàn)有企業(yè)間的競爭強度適中;園藝機具產品具有一定的專用性，因此園藝機具行業(yè)在今后較長時期內面臨的替代品威脅較小;園藝機具行業(yè)的上游供應商為發(fā)動機、電動機、鋰電池、五金結構零部件等，其中發(fā)動機、電動機、鋰電產業(yè)具備一定的技術門檻，對園藝機具行業(yè)議價能力較強，部分企業(yè)通過產業(yè)鏈一體化布局實現(xiàn)上游產業(yè)延伸;園藝機具作為一種應用于園藝場景的工具機械，在園林工程、花卉種植等方面有著重要作用，隨著中國經濟的發(fā)展以及人們對園林花卉的需求不斷提升，下游需求市場的景氣度和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，下游客戶對園藝機具產品的應用領域也不斷拓寬，下游客戶對園藝機具行業(yè)的議價能力適中;園藝機具設備制造行業(yè)的具備一定的毛利率優(yōu)勢，制造技術相對成熟，行業(yè)吸引力隨下游擴展增強，因此園藝機具行業(yè)具備一定新進入者威脅。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結構調整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，園藝機具行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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