【行業(yè)深度】洞察2024：中國紡織行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：新澳股份(603889.SH)、浙文影業(yè)(601599.SH)、ST陽光(600220.SH)、百隆東方(601339.SH)、華孚時尚(002042.SZ)、鳳竹紡織(600493.SH)、金鷹股份(600232.SH)、華升股份(600156.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、彩蝶實業(yè)(603073.SH)、宏達高科(002144.SZ)、華紡股份(600448.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：紡織行業(yè)市場份額;紡織行業(yè)企業(yè)情況

1、中國紡織行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

按紡織行業(yè)企業(yè)紡織業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，100億元以上的企業(yè)有華孚時尚等等，營收在10億元-100億元之間的企業(yè)有新澳股份、浙文影業(yè)、百隆東方和嘉欣絲綢等，營收在1-10億元之間的企業(yè)有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實業(yè)和宏達高科等。

2、中國紡織行業(yè)企業(yè)競爭格局

從細分領(lǐng)域來看，棉紡織領(lǐng)域以魏橋創(chuàng)業(yè)、天虹國際、華孚時尚、百隆東方等企業(yè)為主;麻紡織領(lǐng)域以金鷹股份、華升股份和金達控股等企業(yè)為主;毛紡織領(lǐng)域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業(yè)等企業(yè)為主;絲紡織領(lǐng)域以嘉欣絲綢、達利絲綢和金富春等企業(yè)為主;化纖紡織業(yè)有彩蝶實業(yè)、宏達高科和臺華新材等。

3、中國紡織行業(yè)區(qū)域競爭格局

中國紡織業(yè)主要集中在浙江、山東、河北、廣東、江蘇、福建等省份。這些地區(qū)在對外貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)和人才吸引等方面具有明顯競爭優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)角度出發(fā)，棉紡織工業(yè)主要集中在黃河中下游和長江中下游地區(qū)，這兩個地區(qū)是中國的第一和第二棉產(chǎn)區(qū)。麻紡織工業(yè)主要分布在東北的哈爾濱和錢塘江口的杭州，這是亞麻和黃麻的最大產(chǎn)區(qū);毛紡織工業(yè)主要分布在北京、呼和浩特、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊等地，這里主要是畜牧業(yè)區(qū)和接近畜牧業(yè)區(qū)的羊毛產(chǎn)地;絲紡織工業(yè)主要分布在杭州、蘇州、無錫、太湖流域及四川盆地，這里是蠶絲產(chǎn)地或祚蠶絲產(chǎn)地;化纖紡織工業(yè)主要分布在浙江、江蘇以及福建;印染工業(yè)主要分布在江蘇、浙江、廣東等地，這些地區(qū)紡織業(yè)較為發(fā)達;成衣制造主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，這些地區(qū)的紡織業(yè)較為發(fā)達，也有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

4、中國紡織行業(yè)市場集中度

我國紡織行業(yè)細分領(lǐng)域豐富，企業(yè)數(shù)量較多，整個行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來看，中國紡織行業(yè)市場集中度處于較低水平。

5、中國紡織行業(yè)企業(yè)布局

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，從區(qū)域布局來看，新澳股份、浙文影業(yè)、ST陽光和華孚時尚等主要布局國內(nèi)，百隆東方、華升股份等主要布局國外;從業(yè)務(wù)布局來看，新澳股份、浙文影業(yè)和ST陽光等為國內(nèi)領(lǐng)先毛紡織企業(yè)，百隆東方、華孚時尚和鳳竹紡織等主要布局紗紡領(lǐng)域，金鷹股份和華升股份則主要布局麻紡行業(yè)，嘉欣絲綢為內(nèi)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先絲綢企業(yè)，彩蝶實業(yè)和宏達高科主要從事化學纖維紡織工業(yè)。

6、中國紡織行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國紡織業(yè)一方面由于企業(yè)數(shù)量較多、進入門檻低、規(guī)模小，使得行業(yè)集中度不高;另一方面紡織行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)有企業(yè)無法通過提高技術(shù)門檻，加大資金投入，控制原材料等方式阻止?jié)撛谕顿Y者進入。但是因為市場成熟，所以市場份額已經(jīng)基本刮分完畢，新進入者要確保其產(chǎn)品分銷就不太容易。新的進入者必須通過壓價、小批量等方式促使分銷渠道接受其產(chǎn)品，而這些方式均會增加企業(yè)的運營成本，是的行業(yè)潛在進入者威脅較小;

紡織行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長，替代品的所造成的威脅相對少;

紡織主要原料為棉麻纖維等原料，以棉花為例，全國有近2萬家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無序競爭的局面，使紡織討價還價的能力相對較強;

在紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上，銷售是最重要的環(huán)節(jié)，品牌商掌握了絕對的議價能力，因為品牌商是最終的買家，可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠或者布廠，而上游供應(yīng)商則沒有指定品牌商的權(quán)利;

運用波特的“五力”模型，對中國紡織行業(yè)的競爭環(huán)境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結(jié)如下：

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