【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：國(guó)瓷材料(300285.SZ)、風(fēng)華高科(000636.SZ)、奧福環(huán)保(688021.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠(yuǎn)電子(603267.SH)、中瓷電子(003031.SZ)、三環(huán)集團(tuán)(300408.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)份額;先進(jìn)陶瓷行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)先進(jìn)陶瓷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)企業(yè)注冊(cè)資本大小，我國(guó)先進(jìn)陶瓷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要可劃分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)注冊(cè)資本在5億元以上，代表企業(yè)有潮州三環(huán)、國(guó)瓷材料和風(fēng)華高科等;第二梯隊(duì)企業(yè)注冊(cè)資本在1-5億元之間，代表有中瓷電子、火炬電子和鴻遠(yuǎn)電子等;第三梯隊(duì)為注冊(cè)資本小于1億元的企業(yè)，其中代表有奧福環(huán)保等。

2、中國(guó)先進(jìn)陶瓷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看三環(huán)集團(tuán)和國(guó)瓷材料營(yíng)收規(guī)模較大且毛利率水平較高，處于當(dāng)前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

注：橫軸表示企業(yè)營(yíng)收規(guī)模，縱軸表示企業(yè)銷售毛利率。

3、中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)主要集中在山東、江西、廣東、江蘇、浙江、河北等幾個(gè)省份。其中廣東、江蘇、山東三省的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)集中度高，在技術(shù)和產(chǎn)品方面競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

4、中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多，第一梯隊(duì)企業(yè)收入規(guī)模差距較小，從國(guó)際陶瓷巨頭的發(fā)展歷程來(lái)看，先進(jìn)陶瓷行業(yè)企業(yè)的發(fā)展對(duì)使用外延并購(gòu)手段以拓展自身的生產(chǎn)與產(chǎn)品技術(shù)較為常見(jiàn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)還有待進(jìn)一步發(fā)展集中。

5、中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)企業(yè)布局

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)的進(jìn)步，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在穩(wěn)步提升，多家企業(yè)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，其中，國(guó)瓷材料具備從陶瓷粉體到陶瓷器件的縱向一體化優(yōu)勢(shì)，風(fēng)華高科和鴻遠(yuǎn)電子專注片式多層陶瓷電容器(MLCC)領(lǐng)域，奧福環(huán)保深耕于柴油車(chē)用蜂窩陶瓷載體的研發(fā)和生產(chǎn)，火炬電子是國(guó)內(nèi)陶瓷電容器行業(yè)的主要企業(yè)之一，具體業(yè)務(wù)布局如下：

6、中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

當(dāng)前我國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，中低端層面競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，高附加值的先進(jìn)陶瓷領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)較低;

上游為基礎(chǔ)材料，包括陶瓷粉體、有色金屬材料、化工材料等，陶瓷粉體領(lǐng)域國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)廠商較少，此外有色金屬材料以及石油等化工材料等企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，綜合來(lái)看，行業(yè)上游具備較強(qiáng)議價(jià)能力;

先進(jìn)陶瓷行業(yè)下游應(yīng)用范圍十分廣泛，包括電子信息、新能源、汽車(chē)工業(yè)、家電、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、航空航天、化工產(chǎn)業(yè)等，是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)，綜合來(lái)看消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較弱;

先進(jìn)陶瓷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域廣，進(jìn)入壁壘較高，具備技術(shù)密集、資本密集、技術(shù)更新?lián)Q代快、下游客戶認(rèn)證壁壘高等特點(diǎn)，故行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;

從替代風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，先進(jìn)陶瓷是在多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，對(duì)比傳統(tǒng)陶瓷材料、金屬材料以及高分子材料，先進(jìn)陶瓷材料均有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，因此行業(yè)當(dāng)前替代風(fēng)險(xiǎn)較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國(guó)先進(jìn)陶瓷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)特種（先進(jìn)）陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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