預(yù)見2024：《2024年中國粉末涂料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上海新陽(300236);飛揚(yáng)科技(873565);中國電研(688128);凱華材料(831526);麥加芯彩(603062)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國粉末涂料行業(yè)主要招投標(biāo)數(shù)量規(guī)模;中國粉末涂料行業(yè)中標(biāo)規(guī)模

行業(yè)概況

1、粉末涂料定義及分類

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經(jīng)過烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有機(jī)溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡(jiǎn)單，目前粉末涂料已成為大家認(rèn)可的“4E型”(高效、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì))涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機(jī)械性能高，優(yōu)異的抗化學(xué)性、防腐性以及降低勞動(dòng)強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國的關(guān)注，成為涂料市場(chǎng)的新寵。

根據(jù)粉末涂料所使用的樹脂類型的不同，粉末涂料可以分為兩類，一類是由熱塑性樹脂制備的熱塑性粉末涂料，另一類是由熱固性樹脂制備的熱固性粉末涂料。由于熱塑性粉末涂料一般使用的是相對(duì)分子質(zhì)量較大的熱塑性樹脂，該特性導(dǎo)致樹脂韌性強(qiáng)、粉碎困難、軟化溫度高、熔融溫度高、流平性差、附著力不好等缺點(diǎn)，限制了其應(yīng)用。熱固性粉末涂料是采用相對(duì)分子質(zhì)量小的熱固性樹脂，在一定溫度下，與固化劑進(jìn)行交聯(lián)反應(yīng)，形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的大分子涂層。與熱塑性粉末涂料相比，熱固性粉末涂料性能好，產(chǎn)量大，使用范圍廣。目前國內(nèi)熱固性粉末涂料在粉末涂料市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

粉末涂料的細(xì)分種類如下所示：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經(jīng)過烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括樹脂、顏料、溶劑和助劑等;中游即為粉末涂料產(chǎn)品，按照使用的樹脂類型分為熱塑性粉末涂料和熱固性粉末涂料，目前國內(nèi)熱固性粉末涂料在粉末涂料市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位;下游為粉末涂料的應(yīng)用領(lǐng)域，粉末涂料因具有不含有機(jī)溶劑、生產(chǎn)施工安全、過噴粉末可回收再利用、涂裝易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化及涂膜性能優(yōu)異等優(yōu)點(diǎn)，而廣泛應(yīng)用于建材、家用電器、家具、3C及汽車等多個(gè)領(lǐng)域。

從粉末涂料產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有美國陶氏、巴陵石化、江蘇三木集團(tuán)、龍佰集團(tuán)、元利科技、萬盛股份等;中游粉末涂料參與企業(yè)主要包括阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦和老虎涂料等;下游需求企業(yè)主要包括海螺水泥、美的集團(tuán)、一汽集團(tuán)和歐派家居等。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國粉末涂料行業(yè)發(fā)展的起步階段始于20世紀(jì)70年代，原化工部涂料工業(yè)研究所先后研制出裝飾性、防腐性、低溫固化環(huán)氧樹脂粉末涂料、聚酯樹脂粉末涂料等產(chǎn)品，并在沈陽、成都、江蘇等地進(jìn)行試產(chǎn);1984年，我國以家電業(yè)為首的工業(yè)領(lǐng)域開始蓬勃發(fā)展。隨著粉末涂料工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)各科研生產(chǎn)單位除投入力量開發(fā)新產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求外，開始從國外引進(jìn)粉末涂料先進(jìn)技術(shù)及其制造設(shè)備，至此拉開了我國粉末涂料行業(yè)技術(shù)引進(jìn)和國產(chǎn)化的序幕;20世紀(jì)90年代，德國赫柏茲和荷蘭阿克蘇諾貝爾公司進(jìn)入中國，很快成為中國最大的粉末涂料生產(chǎn)企業(yè);同時(shí)，以杭州中法、安徽神劍、浙江天松、廣州擎天為首的粉末涂料用聚酯生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了中國粉末涂料行業(yè)的發(fā)展;21世紀(jì)初，我國粉末涂料行業(yè)開始飛速發(fā)展;至2021年末，全國已有過萬家粉末涂料生產(chǎn)設(shè)備制造商，產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，還得到了海外市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，國際市場(chǎng)占有率不斷提高。

行業(yè)政策背景

近年來，涂料行業(yè)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，政策主要集中在環(huán)保方面，同時(shí)對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，密集出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)引導(dǎo)著涂料行業(yè)朝生態(tài)環(huán)保方向發(fā)展。

從全國各省市的粉末涂料行業(yè)發(fā)展布局來看，大多數(shù)省份在“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案中均提出推進(jìn)使用低揮發(fā)性有機(jī)物含量的涂料，以及將溶劑型工業(yè)涂料使用比例降低20個(gè)百分點(diǎn)等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為國家大力推動(dòng)的環(huán)境友好型涂料之一，粉末涂料以其綠色環(huán)保、利用率高、儲(chǔ)運(yùn)方便等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為涂料行業(yè)近年來發(fā)展十分迅速的領(lǐng)域，在建材、汽車、家電、一般工業(yè)、工程機(jī)械、MDF定制家具等領(lǐng)域都有了廣泛的應(yīng)用，并在鋼結(jié)構(gòu)、新能源電池、儲(chǔ)能設(shè)備、卷材、集裝箱、商用車等領(lǐng)域逐步嶄露頭角，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)粉末涂料涂裝分會(huì)發(fā)布的信息2023年，我國粉末涂料產(chǎn)量已達(dá)230萬噸，同比增長(zhǎng)6%。

在粉末涂料中，熱固性粉末涂料是主要的粉末涂料產(chǎn)品類型，據(jù)中國化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)和全國涂料工業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2013-2022年中國熱固性涂料銷量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年有所下滑，2022年中國熱固性粉末涂料銷量230萬噸左右，同比下降2.1%。結(jié)合過去多年中國熱固性粉末涂料銷量變動(dòng)情況綜合估測(cè)，初步估測(cè)2023年中國熱固性粉末涂料銷量約達(dá)250萬噸。

結(jié)合中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)在中國粉末涂料涂裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇中的發(fā)言，作為國家大力推動(dòng)的環(huán)境友好型涂料之一，粉末涂料以其綠色環(huán)保、利用率高、儲(chǔ)運(yùn)方便等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為涂料行業(yè)近年來發(fā)展十分迅速的領(lǐng)域，在建材、汽車、家電、一般工業(yè)、工程機(jī)械、MDF定制家具等領(lǐng)域都有了廣泛的應(yīng)用，并在鋼結(jié)構(gòu)、新能源電池、儲(chǔ)能設(shè)備、卷材、集裝箱、商用車等領(lǐng)域逐步嶄露頭角，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，2023年中國是全球最大的粉末涂料生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國粉末涂料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)390億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

依據(jù)企業(yè)的粉末涂料產(chǎn)品銷售量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業(yè)有阿克蘇諾貝爾;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業(yè)有PPG工業(yè)公司(含華佳)、萬安實(shí)業(yè);桑瑞斯、江蘇華光、睿智環(huán)保、老虎表面銷售量在2-3萬噸之間。

從2022年中國粉末涂料TOP10企業(yè)市占率(按銷售量計(jì))角度來看，阿克蘇諾貝爾以3.20%的市占率排名第一;其次為PPG工業(yè)公司(含華佳)，市占率為1.83%;福建萬安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司則以1.42%的市占率排名第三。

注：該圖表為2022年數(shù)據(jù)。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

中國化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)區(qū)域主要集中在長(zhǎng)三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中2022年長(zhǎng)三角地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比44.5%，泛珠三角地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比為29.1%，環(huán)渤海地區(qū)粉末涂料產(chǎn)量占比16.5%。

長(zhǎng)江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè);安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè);江蘇省有華光、老虎等企業(yè)。

泛珠江三角洲地區(qū)主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中粉末企業(yè)密度較高的省份，企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè);福建省有萬安、萬順等企業(yè)。

環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津和山東地區(qū)。北京有邦德漢森等企業(yè);天津的立邦、翔盛等企業(yè);山東的美爾等企業(yè)。這三個(gè)地區(qū)成為我國粉末涂料生產(chǎn)和使用的主要地區(qū)。

注：截至2024年5月，該數(shù)據(jù)僅公布至2022年。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

整體來看，未來我國粉末涂料產(chǎn)品將朝向出低溫固化、薄涂化、功能化等方向發(fā)展，并更加向下游用戶聚焦，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善和行業(yè)數(shù)字化升級(jí)等方向全面高質(zhì)量發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

粉末涂料具有環(huán)保、節(jié)能、高性能等特征，廣泛運(yùn)用于家電、家具、汽車、建材與戶外設(shè)施、管道等產(chǎn)品的涂裝，滿足其對(duì)外觀、耐候、防腐等性能的不同要求，性能較高，用途廣泛，市場(chǎng)空間較大。預(yù)計(jì)到2027年，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到647億元左右。

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，預(yù)計(jì)“十四五”期間，國內(nèi)涂料行業(yè)整體總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)曾表示，展望2024-2028年，隨著“雙碳”政策進(jìn)一步實(shí)施和引導(dǎo)，粉末涂料應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展前景將會(huì)越來越廣，跨界應(yīng)用將會(huì)越來越寬，預(yù)期會(huì)有6%～10%的年增長(zhǎng)率，前瞻結(jié)合預(yù)期增長(zhǎng)率對(duì)2024-2029年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，初步預(yù)測(cè)2029年在悲觀情景下中國粉末涂料市場(chǎng)規(guī)模約為553億元，樂觀情景下中國粉末涂料市場(chǎng)規(guī)模691億元。

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