【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要上市公司：科德數(shù)控(688305)、浙海德曼(688577)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)、秦川機(jī)床(000837)、亞威股份(002559)、日發(fā)精機(jī)(002520)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)控機(jī)床企業(yè)競爭梯隊(duì);中國數(shù)控機(jī)床上市公司營收;數(shù)控機(jī)床影響力排名

1、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭梯隊(duì)

從注冊資本看，沈陽機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、華東重機(jī)資本較為雄厚，超過10億元，處于第一梯隊(duì);日發(fā)精機(jī)、亞威股份、海天精工注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊(duì);其他注冊資本低于5億元的數(shù)控機(jī)床企業(yè)位列第三梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、湖南、山東、廣東、遼寧、陜西等省份，其中江蘇省和浙江省數(shù)控機(jī)床上市公司最多，江蘇有亞威股份、國盛智科、紐威數(shù)控、華辰裝備、華東重機(jī)等企業(yè)，浙江有浙海德曼、海天精工、日發(fā)精機(jī)等企業(yè)。

2、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局

從數(shù)控機(jī)床行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？?，2023年創(chuàng)世紀(jì)和海天精工數(shù)控機(jī)床營收分別達(dá)到34.3億元和32.7億元，排名領(lǐng)先;亞威股份數(shù)控機(jī)床營收為19.3億元，秦川機(jī)床達(dá)到17.8億元，日發(fā)精機(jī)收入也在10億元以上，具有一定的競爭優(yōu)勢。

2023年，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工兩家企業(yè)市場份額占比均在0.5%-1%之間，亞威股份和秦川機(jī)床市場份額均在0.4%-0.5%之間。

注：上述市場份額為企業(yè)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營收/產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例。

3、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場集中度分析

從市場集中度角度分析，我國數(shù)控機(jī)床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。

2023年，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)市場份額占比均較低，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工兩家企業(yè)合計占比僅為1.64%，9家代表性企業(yè)市場份額合計僅為3.38%。

4、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從營收規(guī)?？矗?023年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)中，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、紐威數(shù)控營收規(guī)模超過20億元，處于領(lǐng)先地位;從渠道布局看，一半數(shù)控機(jī)床上市公司在國內(nèi)外布局銷售渠道，境外市場覆蓋歐美、東南亞等地區(qū)，另一半的上市公司主攻國內(nèi)市場，國外渠道布局較少。從產(chǎn)品布局看，數(shù)控加工中心、臥式數(shù)控機(jī)床、立式數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)品布局企業(yè)較多。

5、中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，現(xiàn)有企業(yè)中，大部分?jǐn)?shù)控機(jī)床企業(yè)以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低，競爭較為激烈，在高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對緩和;數(shù)控機(jī)床原材料主要為數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、電氣元件等，國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)還相對較少，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)，其他零部件和原材料較為常見，供應(yīng)商議價能力一般;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游領(lǐng)域包括汽車制造、航天航空、模具制造、船舶制造、發(fā)電設(shè)備制造等先進(jìn)制造行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，同時數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品對下游行業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)起到至關(guān)重要、難以替代的作用，因此我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)，尤其是具備中高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)對下游消費(fèi)者具有較強(qiáng)的議價能力;雖然數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，對外部企業(yè)吸引力較強(qiáng)，但是數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限;對于數(shù)控機(jī)床來說，目前其替代產(chǎn)品主要是傳統(tǒng)的機(jī)床，不過，從下游需求和市場發(fā)展的角度來看，傳統(tǒng)機(jī)床對數(shù)控機(jī)床的替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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