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【干貨】2024年中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 張維佳 ? 2024-07-22 14:18:59  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5508G0

行業(yè)主要上市公司:白云山(600332);同仁堂(600085);云南白藥(000538);太龍藥業(yè)(600222);華潤三九(000999);壽仙谷(603896)等

本文核心數(shù)據(jù):中藥產(chǎn)業(yè)鏈,中藥全景圖譜

中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

中藥產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成較為清晰。上游包括主要為中藥材的提供(包括前期的礦物采集、動(dòng)物養(yǎng)殖和中藥材種植);中游包括中藥飲片加工和中成藥的加工;下游廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、藥店、超市、電商等。

圖表1:中國中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)圖譜來看,上游中藥材種植代表企業(yè)有參仙源(831399.NQ)、菁茂農(nóng)業(yè)(832482.NQ)等,中藥材有天士力(600535.SH)等,礦物采集/動(dòng)物養(yǎng)殖有新希望(000876.SZ)等;中游中藥飲片加工代表性企業(yè)有太龍藥業(yè)(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、壽仙谷(603896.SH)等,中成藥加工有同仁堂(600085.SH)、云南白藥(000538.SZ)等;下游應(yīng)用有華山醫(yī)院、益豐大藥房和淘寶等。

圖表2:中國中藥產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東分布最集中

從企業(yè)注冊地來看,根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,目前中國中藥注冊企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū),如安徽、四川等省市。

圖表3:截至2024年中國中藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

從中藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,廣東和湖南地區(qū)中藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多。其中,白云山、華潤三九、香雪制藥眾生藥業(yè)等企業(yè)均位于廣東;湖南地區(qū)則有千金藥業(yè)、啟迪藥業(yè)、九芝堂、老百姓大大藥房等企業(yè)。此外,浙江、云南、山東等地的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,浙江省有壽仙谷、康恩貝等企業(yè),云南有昆藥集團(tuán)云南白藥等。

圖表4:2024年中國中藥行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖

中藥行業(yè)代表性企業(yè)中藥業(yè)務(wù)布局對比

從業(yè)務(wù)布局來看,天士力、吉林敖東、盤龍藥業(yè)、壽仙谷、片仔癀等企業(yè)中藥相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比占公司總營收六成以上;區(qū)域布局方面,中藥企業(yè)均將自己的銷售網(wǎng)絡(luò)向全國拓展,昆藥集團(tuán)白云山、同仁堂等企業(yè)還積極拓展海外市場。

圖表5:2023年中國中藥行業(yè)上市公司中藥業(yè)務(wù)布局情況(一)(單位:%)

圖表6:2023年中國中藥行業(yè)上市公司中藥業(yè)務(wù)布局情況(二)(單位:%)

中藥行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2022-2024年,中藥代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括成立投資設(shè)立子公司、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金投資新項(xiàng)目等,進(jìn)行中藥業(yè)務(wù)延伸和加強(qiáng)等。中藥行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表7:2022-2024年中藥行業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國中藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國中藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 張維佳
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