2024年中國反滲透膜上游產(chǎn)業(yè)布局影響分析 原材料領域仍需進行技術突破【組圖】
行業(yè)主要上市公司:沃頓科技(000920.SZ)、唯賽勃(688718.SH)、三達膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、華自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):醋酸長絲產(chǎn)量,PA66產(chǎn)能
中國反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈梳理
反滲透膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括:上游膜原材料生產(chǎn)、膜材料制造、中游為反滲透膜片及反滲透膜組件制作、下游為水處理工程建設、水處理設施運營維護。上游膜材料的性能和價格直接影響反滲透膜的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設施的投資成本與運營費用,因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營模式是向反滲透膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設備制造和工程化實施為一體的方向發(fā)展。
目前,反滲透膜上游參與者包括聚合順、南京聚隆、沃特股份等原材料生產(chǎn)廠商。反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈中游是反滲透膜片及反滲透膜組件制造商,包括沃頓科技、唯賽勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游參與者包括水務企業(yè),如北控水務、巴安水務、博天環(huán)境等;海水淡化治理企業(yè),如碧水源、中國節(jié)能;以及反滲透膜凈水器生產(chǎn)企業(yè),如美的、安吉爾等。
中國反滲透膜成本結構分析
反滲透膜行業(yè)的成本主要由直接材料、直接人工、制造費用等構成。前瞻以專注于反滲透膜產(chǎn)品制造的上市企業(yè)唯賽勃為例,統(tǒng)計其反滲透膜片和反滲透膜組件兩類產(chǎn)品的成本結構,可以看出,直接材料成本占反滲透膜行業(yè)的成本比重最大,在60%-80%水平。其中反滲透膜篇原材料成本主要為采購醋酸纖維素、聚酰胺等材料支出,再經(jīng)過不同的生產(chǎn)工藝制成各種型號的反滲透膜。而反滲透膜元件主要采購反滲透膜,并將其組裝在濾芯或元件中,從而得到反滲透膜元件,故制造費用較少,材料成本為主要支出。
中國反滲透膜上游產(chǎn)業(yè)布局
目前,反滲透膜使用的膜材料主要為醋酸纖維素和芳香聚酰胺類,設備上主要為膜分離設備。
——醋酸纖維素
醋酸纖維素又稱乙酰纖維素或纖維素醋酸酯。常以含纖維素的棉花、木材等為原料,經(jīng)過酯化和水解反應制成醋酸纖維素,再加工成反滲透膜。
我國醋酸纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚,中國化學纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2013-2022年來我國醋酸長絲產(chǎn)量整體呈增長趨勢,2019年我國醋酸長絲產(chǎn)量達到40.15萬噸,同比增長8.7%,2020年1-11月我國醋酸長絲產(chǎn)量達42.78萬噸,為近年產(chǎn)量峰值。初步統(tǒng)計2023年,中國醋酸長絲產(chǎn)量約為40.11萬噸。
注:2020年數(shù)據(jù)為2020年1-11月;2020年12月開始,中國化工協(xié)會不再披露醋酸長絲產(chǎn)量數(shù)據(jù),2021年-2023年數(shù)據(jù)為前瞻依據(jù)中國化纖行業(yè)運行分析報告及其他化纖產(chǎn)量綜合測算得出。
醋酸纖維素已廣泛用做反滲透(RO)、微濾(MF)和氣體分離操作。它是膜材料制備選用的環(huán)境友好型原料,無毒且成本相對低廉,已成功用于微咸水、海水淡化,乙醇、甲醇過濾以及脲素全滲透處理等領域,是反滲透膜的重要原材料。但我國在醋酸纖維素等反滲透膜原材料方面,國產(chǎn)化率較低,國產(chǎn)原料在分子量、分布指數(shù)控制等方面與國外同類產(chǎn)品還有較大差距,部分材料被國外禁運。因此,我國還需針對膜材料需求,構建聚合物材料開發(fā)、聚合反應控制、分離膜成形等多學科協(xié)同創(chuàng)新機制,在重點分離膜原材料領域?qū)嵤┘夹g突破,打破國外技術與產(chǎn)品壟斷。
——聚酰胺(PA)
聚酰胺(PA,俗稱尼龍)是美國Du Pont公司最先開發(fā)用于纖維的樹脂,于1939年實現(xiàn)工業(yè)化。
根據(jù)中國化工信息中心(CNCIC)數(shù)據(jù),2017-2021年,中國聚酰胺PA66(尼龍66)行業(yè)產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長趨勢,2021年產(chǎn)能為67萬噸,同比增長19.64%。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2022年中國新增產(chǎn)能10.7萬噸,截至2022年底中國PA66產(chǎn)能約77.7萬噸。2023年PA產(chǎn)能持續(xù)增加,中國化學天辰齊翔、湖南石化、江蘇弘盛等裝置陸續(xù)投產(chǎn),年內(nèi)新增產(chǎn)能35萬噸,中國PA66產(chǎn)能突破100萬噸。
配套產(chǎn)業(yè)布局對反滲透膜行業(yè)的影響總結
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對反滲透膜行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來反滲透膜行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對反滲透膜行業(yè)未來...
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