2024年中國(guó)反滲透膜上游產(chǎn)業(yè)布局影響分析 原材料領(lǐng)域仍需進(jìn)行技術(shù)突破【組圖】

反滲透膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：上游膜原材料生產(chǎn)、膜材料制造、中游為反滲透膜片及反滲透膜組件制作、下游為水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響反滲透膜的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式是向反滲透膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實(shí)施為一體的方向發(fā)展。

目前，反滲透膜上游參與者包括聚合順、南京聚隆、沃特股份等原材料生產(chǎn)廠商。反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈中游是反滲透膜片及反滲透膜組件制造商，包括沃頓科技、唯賽勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游參與者包括水務(wù)企業(yè)，如北控水務(wù)、巴安水務(wù)、博天環(huán)境等;海水淡化治理企業(yè)，如碧水源、中國(guó)節(jié)能;以及反滲透膜凈水器生產(chǎn)企業(yè)，如美的、安吉爾等。

中國(guó)反滲透膜成本結(jié)構(gòu)分析

反滲透膜行業(yè)的成本主要由直接材料、直接人工、制造費(fèi)用等構(gòu)成。前瞻以專注于反滲透膜產(chǎn)品制造的上市企業(yè)唯賽勃為例，統(tǒng)計(jì)其反滲透膜片和反滲透膜組件兩類產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，可以看出，直接材料成本占反滲透膜行業(yè)的成本比重最大，在60%-80%水平。其中反滲透膜篇原材料成本主要為采購(gòu)醋酸纖維素、聚酰胺等材料支出，再經(jīng)過(guò)不同的生產(chǎn)工藝制成各種型號(hào)的反滲透膜。而反滲透膜元件主要采購(gòu)反滲透膜，并將其組裝在濾芯或元件中，從而得到反滲透膜元件，故制造費(fèi)用較少，材料成本為主要支出。

中國(guó)反滲透膜上游產(chǎn)業(yè)布局

目前，反滲透膜使用的膜材料主要為醋酸纖維素和芳香聚酰胺類，設(shè)備上主要為膜分離設(shè)備。

——醋酸纖維素

醋酸纖維素又稱乙酰纖維素或纖維素醋酸酯。常以含纖維素的棉花、木材等為原料，經(jīng)過(guò)酯化和水解反應(yīng)制成醋酸纖維素，再加工成反滲透膜。

我國(guó)醋酸纖維產(chǎn)業(yè)起步較晚，中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年來(lái)我國(guó)醋酸長(zhǎng)絲產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年我國(guó)醋酸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到40.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，2020年1-11月我國(guó)醋酸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)42.78萬(wàn)噸，為近年產(chǎn)量峰值。初步統(tǒng)計(jì)2023年，中國(guó)醋酸長(zhǎng)絲產(chǎn)量約為40.11萬(wàn)噸。

注：2020年數(shù)據(jù)為2020年1-11月;2020年12月開始，中國(guó)化工協(xié)會(huì)不再披露醋酸長(zhǎng)絲產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2021年-2023年數(shù)據(jù)為前瞻依據(jù)中國(guó)化纖行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告及其他化纖產(chǎn)量綜合測(cè)算得出。

醋酸纖維素已廣泛用做反滲透(RO)、微濾(MF)和氣體分離操作。它是膜材料制備選用的環(huán)境友好型原料，無(wú)毒且成本相對(duì)低廉，已成功用于微咸水、海水淡化，乙醇、甲醇過(guò)濾以及脲素全滲透處理等領(lǐng)域，是反滲透膜的重要原材料。但我國(guó)在醋酸纖維素等反滲透膜原材料方面，國(guó)產(chǎn)化率較低，國(guó)產(chǎn)原料在分子量、分布指數(shù)控制等方面與國(guó)外同類產(chǎn)品還有較大差距，部分材料被國(guó)外禁運(yùn)。因此，我國(guó)還需針對(duì)膜材料需求，構(gòu)建聚合物材料開發(fā)、聚合反應(yīng)控制、分離膜成形等多學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，在重點(diǎn)分離膜原材料領(lǐng)域?qū)嵤┘夹g(shù)突破，打破國(guó)外技術(shù)與產(chǎn)品壟斷。

——聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA，俗稱尼龍)是美國(guó)Du Pont公司最先開發(fā)用于纖維的樹脂，于1939年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

根據(jù)中國(guó)化工信息中心(CNCIC)數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國(guó)聚酰胺PA66(尼龍66)行業(yè)產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年產(chǎn)能為67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.64%。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新增產(chǎn)能10.7萬(wàn)噸，截至2022年底中國(guó)PA66產(chǎn)能約77.7萬(wàn)噸。2023年P(guān)A產(chǎn)能持續(xù)增加，中國(guó)化學(xué)天辰齊翔、湖南石化、江蘇弘盛等裝置陸續(xù)投產(chǎn)，年內(nèi)新增產(chǎn)能35萬(wàn)噸，中國(guó)PA66產(chǎn)能突破100萬(wàn)噸。

配套產(chǎn)業(yè)布局對(duì)反滲透膜行業(yè)的影響總結(jié)

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