【行業(yè)深度】洞察2024：中國生物制藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物制藥行業(yè)市場份額;生物制藥行業(yè)企業(yè)情況

1、中國生物制藥行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

生物制藥行業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分。從市值來看，在市值2000億元以上的企業(yè)有藥明康德、恒瑞醫(yī)藥;市值在1000億-2000億的企業(yè)有智飛生物、百濟神州、萬泰生物、復(fù)星醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥;市值1000億元以下的企業(yè)有長春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。

2、中國生物制藥行業(yè)企業(yè)競爭格局

從細(xì)分領(lǐng)域來看，疫苗領(lǐng)域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主;診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主;血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主;單抗領(lǐng)域以三生國健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主。

3、中國生物制藥行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國生物制藥代表企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東、浙江和上海企業(yè)分布最為集中，廣東省代表企業(yè)有康泰生物、達安基因和凱普生物等，浙江代表企業(yè)有迪安診斷和華海藥業(yè)等，上海市代表企業(yè)有上海萊士、科華生物和復(fù)星藥業(yè)等。

4、中國生物制藥行業(yè)市場集中度

我國生物制藥行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域豐富，企業(yè)數(shù)量較多，整個行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來看，中國生物制藥行業(yè)市場集中度處于較低水平。

5、中國生物制藥行業(yè)企業(yè)布局

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要布局血液制品業(yè)務(wù)，智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗產(chǎn)品;在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)深耕國內(nèi)市場外，海外市場開拓較少。

6、中國生物制藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)競爭情況來看，疫苗領(lǐng)域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業(yè)為主;診斷試劑領(lǐng)域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業(yè)為主;血液制品領(lǐng)域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業(yè)為主;單抗領(lǐng)域以三生國健、百泰生物、復(fù)星醫(yī)藥等企業(yè)為主，行業(yè)整體競爭較為激烈。

從上游議價能力來看，生物制藥行業(yè)上游以原材料、制藥設(shè)備為主，其中生物反應(yīng)器為生物制藥最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備，根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年2月生物反應(yīng)器采購項目競爭性磋商公告的數(shù)據(jù)顯示，1套生物反應(yīng)器的價格高達74萬元;同時，生物反應(yīng)器的制造商數(shù)量較少，因此上游供應(yīng)商的議價能力較強。

從下游議價能力來看，生物制藥行業(yè)下游主要是醫(yī)藥零售商、個人消費者等，整體來看，下游消費者議價能力較弱。

從潛在進入者威脅程度來看，盡管生物制藥行業(yè)的毛利率整體處于較高水平，但是行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

從行業(yè)替代品威脅程度來看，作為我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的生物制藥行業(yè)，替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對中國生物制藥行業(yè)的競爭環(huán)境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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