【行業(yè)深度】洞察2024：中國超導(dǎo)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：西部超導(dǎo)(688122.SH)、永鼎股份(600105.SH)、聯(lián)創(chuàng)光電(600363.SH)、百利電氣(600468.SH)、東方鉭業(yè)(000962.SZ)、精達(dá)股份(600577.SH)、金杯電工(002533.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：超導(dǎo)行業(yè)競爭格局;超導(dǎo)行業(yè)企業(yè)情況

1、中國超導(dǎo)企業(yè)競爭格局

超導(dǎo)材料是一種新型材料，在一定低溫條件下，能排斥磁力線且呈現(xiàn)出電阻為零的特性。按照超導(dǎo)體的臨界溫度，可以將超導(dǎo)體分為低溫超導(dǎo)體和高溫超導(dǎo)體。臨界溫度低于-248°C至-243°C超導(dǎo)體為低溫超導(dǎo)體，高于-248°C至-243°C為高溫超導(dǎo)體。

——中國高溫超導(dǎo)材料企業(yè)競爭格局

當(dāng)前國內(nèi)涌現(xiàn)出多家高溫超導(dǎo)帶材廠商，主要可分為三個梯隊，第一梯隊廠商有上海超導(dǎo)、永鼎股份、西部超導(dǎo)和上創(chuàng)超導(dǎo)等，第二梯隊廠商以聯(lián)創(chuàng)光電和百利電氣為代表，在高溫超導(dǎo)領(lǐng)域具備領(lǐng)先的研發(fā)實力和一定的競爭優(yōu)勢，第三梯隊廠商為每年在下游需求驅(qū)動下不斷涌現(xiàn)出新的企業(yè)。

——中國低溫超導(dǎo)材料企業(yè)競爭格局

從低溫超導(dǎo)材料行業(yè)競爭格局來看，當(dāng)前全球僅有少數(shù)幾家企業(yè)掌握低溫超導(dǎo)線生產(chǎn)技術(shù)，主要分布在英國、德國、日本和中國，國內(nèi)僅西部超導(dǎo)的業(yè)務(wù)涉及NbTi錠棒和線材、Nb3Sn線材(包括“青銅法”和“內(nèi)錫法”)和超導(dǎo)磁體的生產(chǎn)，是全球唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒、超導(dǎo)線材、超導(dǎo)磁體的全流程生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)了市場的龍頭地位，其余企業(yè)分布在低溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié)，如低溫超導(dǎo)磁體領(lǐng)域初西部超導(dǎo)外，還有寧波建信、濰坊新力等，下游超導(dǎo)應(yīng)用和超導(dǎo)設(shè)備領(lǐng)域企業(yè)有東方鉭業(yè)、久立新材等。

3、中國超導(dǎo)行業(yè)區(qū)域競爭格局

目前國內(nèi)超導(dǎo)企業(yè)主要集中在廣東和江蘇等省份。截至2024年6月27日，通過企查貓查詢超導(dǎo)行業(yè)有關(guān)企業(yè)共注冊10653家，其中廣東省1656家，江蘇省1281家，分別占比15.54%和12.03%，其余省份企業(yè)數(shù)量均在1000家以下。

注：①查詢?nèi)掌跒?024年6月24日;②查詢關(guān)鍵詞為“超導(dǎo)”，行業(yè)篩選為制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。

4、中國超導(dǎo)行業(yè)市場集中度

中國超導(dǎo)行業(yè)的市場集中度相對較高，這主要得益于一些關(guān)鍵企業(yè)在超導(dǎo)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的領(lǐng)先地位。如西部超導(dǎo)、上海超導(dǎo)等。

此外，中國超導(dǎo)行業(yè)的市場集中度還體現(xiàn)在特定技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)分布上。例如，在NbTi錠棒領(lǐng)域，國內(nèi)僅有西部超導(dǎo)掌握相關(guān)技術(shù)，并實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)。在超導(dǎo)磁體領(lǐng)域，雖然有多家企業(yè)擁有制備能力，但市場依然集中于少數(shù)企業(yè)手中。

5、中國超導(dǎo)行業(yè)企業(yè)布局

隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)的進(jìn)步，我國超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量逐漸增多，但目前產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較少，多數(shù)企業(yè)超導(dǎo)業(yè)務(wù)布局多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其中西部超導(dǎo)已實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，永鼎股份、聯(lián)創(chuàng)光電、百利電氣和金杯電工集中布局產(chǎn)業(yè)鏈中游及下游，寶勝股份、中天科技、創(chuàng)新新材、中孚實業(yè)等主要布局產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，超導(dǎo)產(chǎn)品多為超導(dǎo)電纜等，具體布局如下：

6、中國超導(dǎo)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

由于超導(dǎo)技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程緩慢，技術(shù)門檻較高，目前，超導(dǎo)行業(yè)競爭者數(shù)量較少，行業(yè)競爭激烈程度相對較低;

從供應(yīng)商議價能力來看，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀有金屬原材料，儲量、產(chǎn)量較少，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);

從消費者議價能力來看，超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及交通、電力電子、軍事、醫(yī)療、機(jī)械工程等，市場需求較大，議價能力較弱;

從潛在進(jìn)入者威脅來看，超導(dǎo)行業(yè)本質(zhì)上是對新材料的探索，對物理現(xiàn)象的研究與應(yīng)用，一旦超導(dǎo)技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)化，將極大地改變下游的現(xiàn)狀，行業(yè)吸引力較大，但技術(shù)門檻高，具有較高的行業(yè)壁壘，因此綜合來看超導(dǎo)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅程度一般;

從替代品威脅程度來看，超導(dǎo)行業(yè)是一個新興發(fā)展的行業(yè)，目前超導(dǎo)現(xiàn)象的本質(zhì)以及可實現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象的材料種類還有待探索，不存在替代品風(fēng)險。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國超導(dǎo)行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超導(dǎo)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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