一文讀懂江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機會(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重大項目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機會分析等)

行業(yè)主要上市公司：中穎電子(300327.SZ);兆易創(chuàng)新(603986.SH);圣邦股份(300661.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：集成電路;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)共有政策784條。2015-2023年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2023年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為19個。

注：查詢時間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。為進一步推動集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省出臺一列政策。如《江蘇省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出，聚焦重點產(chǎn)業(yè)集群和標志性產(chǎn)業(yè)鏈，實施前瞻性產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項，加強集成電路、核心軟件等重點領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)。《關(guān)于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實施方案》指出，鞏固先進封測領(lǐng)域優(yōu)勢，建設(shè)大規(guī)模特色工藝制程和先進工藝制程生產(chǎn)線，提升集成電路設(shè)計工具供給能力，突破高端芯片設(shè)計、核心裝備及材料器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力爭在新一代微電子與光電子芯片領(lǐng)域搶得先發(fā)優(yōu)勢，有效提升集成電路裝備與材料國產(chǎn)化配套能力。具體政策如下：

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計

截至2024年7月12日，南京與無錫集成電路產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為106個與87個;鹽城集成電路產(chǎn)業(yè)政策較少，僅為6個。

2、江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游EDA軟件領(lǐng)域有相關(guān)企業(yè)28家，半導體IP領(lǐng)域有11家企業(yè)，半導體材料領(lǐng)域有66家企業(yè);中游集成電路芯片設(shè)計領(lǐng)域有企業(yè)312家，集成電路芯片制造領(lǐng)域有企業(yè)數(shù)量348家，集成電路芯片封裝領(lǐng)域有企業(yè)38家。

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業(yè)數(shù)量分布來看，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在南京、蘇州與無錫，其中南京有EDA軟件企業(yè)5家、半導體IP企業(yè)3家、半導體材料企業(yè)3家、半導體設(shè)備企業(yè)11家、集成電路芯片設(shè)計企業(yè)66家、集成電路芯片制造企業(yè)45家、集成電路芯片封裝企業(yè)3家。

3、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

從江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入來看，根據(jù)江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會披露的信息，2020-2023年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2023年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為3200億元。江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國領(lǐng)先，且集聚效應顯著。

從江蘇省集成電路產(chǎn)量情況來看，2020-2023年江蘇省集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化，2023年產(chǎn)量為1054.9億塊，同比增長5.02%。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)模現(xiàn)狀

2020-2023年，蘇州市、南京市與揚州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入均呈現(xiàn)增長趨勢，2020年蘇州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為625.7億元，2023年銷售收入為1413.83億元，2020-2023年年均增長率為31.22%。2020年南京市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為403.78億元，2023年為673.68億元，2020-2023年年均增長率為18.6%。

注：2020年揚州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入根據(jù)增長率測算得出。

4、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路共有企業(yè)數(shù)量1650家，其中高新技術(shù)企業(yè)241家，專精特新中小企業(yè)113家。2015-2023年，江蘇省集成電路新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動上升趨勢，2023年新注冊企業(yè)數(shù)量為246家，2024年1-7月新注冊企業(yè)數(shù)量為176家。

從高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省集成電路高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2021年高新技術(shù)企業(yè)最多，為18家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省集成電路專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2017年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為8家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“集成電路”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“集成電路”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計時間截至2024年7月12日。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在南京、蘇州與無錫，其中南京有EDA軟件企業(yè)芯華章、半導體IP領(lǐng)域企業(yè)宜矽源半導體與光芯科技等、半導體材料企業(yè)方達正塬、半導體設(shè)備企業(yè)三樂集團與嘉浩科技等、集成電路芯片設(shè)計企業(yè)啟見半導體、集成電路芯片制造企業(yè)藍洋智能與長晶浦聯(lián)等、集成電路芯片封裝企業(yè)高華科技、汽車電子領(lǐng)域企業(yè)愛爾集新能源。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模多年居全國首位，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，芯片封測業(yè)保持國內(nèi)龍頭地位，芯片制造業(yè)快速發(fā)展，芯片設(shè)計業(yè)增長顯著。目前已形成以無錫、南京、蘇州和南通為重點城市，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。以無錫為例，2015年以來，無錫市開始大力推動集成電路推廣應用，當前已形成了3大主要的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：無錫錫山集成電路裝備產(chǎn)業(yè)園和無錫惠山國家先進半導體產(chǎn)業(yè)園，以及位于新吳高新區(qū)的無錫金投集成電路產(chǎn)業(yè)園。

5、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)重大項目梳理

根據(jù)江蘇省人民政府發(fā)布的《2024年江蘇省重大項目名單》，2024年江蘇省集成電路重大建設(shè)項目主要分布在南京市，南京市有重大建設(shè)項目江蘇華天集成電路晶圓級封測基地擴建與南京芯愛集成電路封裝用高端基板一期。

6、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對外投資企業(yè)為68家，其中65家企業(yè)披露了對外投資日期。2023年，江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)最多，為27家。2024年1-7月，江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)為5家。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在蘇州、南京與無錫，蘇州有對外投資企業(yè)25家，南京有16家。具體情況如下所示：

7、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。江蘇省各區(qū)域均頒布政策以支持集成電路行業(yè)的發(fā)展，例如徐州初步構(gòu)建具有徐州特色的集成電路與ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將徐州市打造成為全球有影響力的半導體大硅片制造基地，力爭2024年集成電路與ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到350億元，2025年達到500億元。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。