預(yù)見2024：《2024年中國紡織機械行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標準股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模，競爭格局，前景預(yù)測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

紡織機械是指應(yīng)用在紡織工藝各個環(huán)節(jié)中，把天然纖維或化學纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設(shè)備的總稱。紡織機械是我國紡織工業(yè)轉(zhuǎn)變與革新的基礎(chǔ)，是使我國紡織工業(yè)從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，是我國從紡織大國發(fā)展為紡織強國的重要基石。在主要的紡織流程中，紡紗機械首先將各種天然纖維和化學纖維紡成紗，織造機械將紗線織成布，然后印染機械對布料進行染色整理，最后通過服裝機械將織物制成服裝。在主要的紡織流程中，紡紗機械首先將各種天然纖維和化學纖維紡成紗，織造機械將紗線織成布，然后印染機械對布料進行染色整理，最后通過服裝機械將織物制成服裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

上游包括標準零部件、通用零部件、自動化控制系統(tǒng)以及金屬鑄件，包括皮圈、皮殼、羅拉包覆物、綱領(lǐng)和鋼絲圈、包芯錠子、紡織軸承、傳感器、嵌入軟件等。自動化系統(tǒng)包括PLC等。

中游是細分產(chǎn)品，包括紡紗設(shè)備、織造設(shè)備、印染設(shè)備、整理設(shè)備、麻紡機械、縫制機械、化學纖維抽絲設(shè)備、無紡織布設(shè)備等。下游則是紡織業(yè)、印染業(yè)、服裝行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用品等行業(yè)。

從上游零部件供應(yīng)來看，企業(yè)有特呂茨施勒、浙江鴻屹、浙江偉盈、布魯克納、范德威爾、浙江東夏、新疆恒東、福建強業(yè)、恒天絲路等，中游紡紗設(shè)備有新疆恒東、浙江恒隆、江蘇匯千家、越劍智能;織造設(shè)備有滁州輝煌、金億綸、信諾德紡、浙江泰坦;印染設(shè)備有恒裕實業(yè)、靖江華夏、婷莉源工貿(mào)、紹興岳晟;整理設(shè)備有湖州德清、浙江合程、祐謙紡機、廈門浚凱等。

行業(yè)發(fā)展歷程：快速發(fā)展階段

我國紡織機械設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程主要可分為四個發(fā)展階段：

第一階段(1980年以前)為模仿學習階段。這一階段處于中國工業(yè)化初期，中國的紡織機械制造業(yè)技術(shù)積累不夠，制造能力偏低，開發(fā)手段落后，處于摸索學習階段;

第二階段(1980—2005年)是引進技術(shù)國產(chǎn)化階段。在這個時期，國家有兩項重大政策，分別為“引進3000項國外技術(shù)”和《自動絡(luò)筒機和噴氣織機引進技術(shù)與國產(chǎn)化》項目，在這兩項政策的指引下，我國紡織機械關(guān)鍵產(chǎn)品實現(xiàn)了技術(shù)的跨越，也標志著我國紡織機械產(chǎn)品開發(fā)開始從單純的測繪仿造，過渡到引進技術(shù)國產(chǎn)化階段;

第三階段(2005年以后)為消化吸收再創(chuàng)新階段。國務(wù)院公布了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，通過“八五”、“九五”和“十五”的引進技術(shù)、消化吸收，我國紡織機械行業(yè)逐步過渡到消化吸收再創(chuàng)新和自主創(chuàng)新階段;

第四階段(2015年至今)是數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動綱要(2022-2035年)》大力推進服裝家紡生產(chǎn)過程自動化智能化，突破服裝家紡專用機器人及機械手等智能化服裝加工技術(shù)，建立由縫制設(shè)備、機器人及人工智能技術(shù)構(gòu)成的智能協(xié)同縫制系統(tǒng)。到2035年實現(xiàn)紡織全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，掌握發(fā)展主動權(quán)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、紡織機械行業(yè)產(chǎn)量

目前紡織機械行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場競爭充分，呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，中小企業(yè)并存的局面。由于紡織機械行業(yè)環(huán)節(jié)眾多，產(chǎn)品類型多樣，除了較大規(guī)模的公司會選擇全面覆蓋多個環(huán)節(jié)及多項工藝外，大部分中小企業(yè)都選擇了專業(yè)化分工的發(fā)展方向，在細分領(lǐng)域內(nèi)做大做強。

國內(nèi)代表性的紡織機械廠商主要包括卓郎智能、經(jīng)緯紡織、金鷹股份、慈星股份等企業(yè)。2018-2023年，代表性企業(yè)紡織機械生產(chǎn)呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，2020年受疫情影響，行業(yè)產(chǎn)品供給受到較為明顯的沖擊，2021年后，行業(yè)供給良性恢復。2023年金鷹股份、卓郎智能和慈星股份紡機產(chǎn)量分別為718臺、1721臺和28947臺。

注：經(jīng)緯紡織2023年退市。

2、紡織機械市場規(guī)模

在紡織工業(yè)的帶動下，我國紡織機械制造行業(yè)實現(xiàn)了長足的發(fā)展。目前，我國紡織機械制造行業(yè)已成為門類齊全、滿足紡織行業(yè)需求、具有自主研發(fā)創(chuàng)新能力的支柱產(chǎn)業(yè)。

但是近年來受中美貿(mào)易摩擦、內(nèi)外市場需求放緩及綜合成本持續(xù)提升等多重因素影響，我國紡織機械行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模呈持續(xù)下降趨勢。據(jù)中國紡織機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2016-2023年，我國規(guī)上紡織機械企業(yè)營收從1159億元下降至952億元，2023年1-12月，規(guī)模以上紡機企業(yè)營業(yè)收入同比減少1.47%，降幅較1-9月收縮0.65個百分點。2023年以來行業(yè)營業(yè)收入增長始終處于負增長區(qū)間，但降幅波動收窄。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：浙江競爭優(yōu)勢較強

從區(qū)域分布來看，我國紡織機械行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于浙江省等地區(qū)，其中，浙江省省代表企業(yè)有越劍智能、泰坦股份、遠信工業(yè)、慈星股份、金鷹股份、精工科技等。此外，北京地區(qū)代表企業(yè)有經(jīng)緯紡機、大豪科技、恒天集團等，新疆地區(qū)分布有卓郎智能等。

2、企業(yè)競爭格局：市場競爭較為激烈

在中國紡織機械行業(yè)市場競爭者中，按照紡織機械行業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入可以分成三個梯隊，第一梯隊為經(jīng)緯紡機，其年營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊有卓郎智能，其年營業(yè)收入在20-50億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊有越劍智能、泰坦股份、慈星股份等，這些企業(yè)均是已上市企業(yè)，年收入也均在10億元以上。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預(yù)測

1、前景預(yù)測：2029年市場規(guī)模將達到1088億元

目前國內(nèi)紡織業(yè)正在實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，綠色生產(chǎn)，自動化生產(chǎn)，數(shù)字化車間等因素都需要較大的投入，紡織機械作為紡織業(yè)的重要設(shè)備以及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極高的產(chǎn)品，為了可持續(xù)發(fā)展，也需要對現(xiàn)有的產(chǎn)能進行調(diào)整。此外紡織機械工藝提升，近年來設(shè)備進入了維護保養(yǎng)期，設(shè)備的置換也需要一定的周期，因此新大規(guī)模的產(chǎn)品置換周期暫未到來。不僅國內(nèi)環(huán)境面臨著較大的成本和利潤的壓力，國外來看歐美市場紡織產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，這加大了未來進行紡織機械貿(mào)易的困難。

盡管面對國內(nèi)外的雙重壓力，根據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的信息表示，依然有企業(yè)認為，未來5~10年，同行內(nèi)的企業(yè)將通過創(chuàng)新技術(shù)改造，不斷為國內(nèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。此外，紡織機械信息化、數(shù)字化、智慧化還有很長的路要走，同時，碳達峰、低碳、綠色也是紡機行業(yè)今后發(fā)展需要考慮的因素。因此，考慮到成本增加，需求周期進入調(diào)整期以及下游紡織業(yè)的發(fā)展情況，綜合來看，保守預(yù)計2024-2029年復合增速為2%，將從985億元增長至1088億元。

2、趨勢分析

隨著中國經(jīng)濟的回暖、世界經(jīng)濟的復蘇以及紡織工業(yè)進入了結(jié)構(gòu)化的深入調(diào)整，我國紡織機械行業(yè)也進入了新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，材料和工藝也將不斷創(chuàng)新的同時，互聯(lián)網(wǎng)帶來的信息化，與紡織機械工業(yè)化的相互結(jié)合，將大大提升設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。

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