預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠(yuǎn)信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)格局，前景預(yù)測(cè)

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

紡織機(jī)械是指應(yīng)用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節(jié)中，把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機(jī)械設(shè)備的總稱(chēng)。紡織機(jī)械是我國(guó)紡織工業(yè)轉(zhuǎn)變與革新的基礎(chǔ)，是使我國(guó)紡織工業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，是我國(guó)從紡織大國(guó)發(fā)展為紡織強(qiáng)國(guó)的重要基石。在主要的紡織流程中，紡紗機(jī)械首先將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機(jī)械將紗線(xiàn)織成布，然后印染機(jī)械對(duì)布料進(jìn)行染色整理，最后通過(guò)服裝機(jī)械將織物制成服裝。在主要的紡織流程中，紡紗機(jī)械首先將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機(jī)械將紗線(xiàn)織成布，然后印染機(jī)械對(duì)布料進(jìn)行染色整理，最后通過(guò)服裝機(jī)械將織物制成服裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

上游包括標(biāo)準(zhǔn)零部件、通用零部件、自動(dòng)化控制系統(tǒng)以及金屬鑄件，包括皮圈、皮殼、羅拉包覆物、綱領(lǐng)和鋼絲圈、包芯錠子、紡織軸承、傳感器、嵌入軟件等。自動(dòng)化系統(tǒng)包括PLC等。

中游是細(xì)分產(chǎn)品，包括紡紗設(shè)備、織造設(shè)備、印染設(shè)備、整理設(shè)備、麻紡機(jī)械、縫制機(jī)械、化學(xué)纖維抽絲設(shè)備、無(wú)紡織布設(shè)備等。下游則是紡織業(yè)、印染業(yè)、服裝行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用品等行業(yè)。

從上游零部件供應(yīng)來(lái)看，企業(yè)有特呂茨施勒、浙江鴻屹、浙江偉盈、布魯克納、范德威爾、浙江東夏、新疆恒東、福建強(qiáng)業(yè)、恒天絲路等，中游紡紗設(shè)備有新疆恒東、浙江恒隆、江蘇匯千家、越劍智能;織造設(shè)備有滁州輝煌、金億綸、信諾德紡、浙江泰坦;印染設(shè)備有恒裕實(shí)業(yè)、靖江華夏、婷莉源工貿(mào)、紹興岳晟;整理設(shè)備有湖州德清、浙江合程、祐謙紡機(jī)、廈門(mén)浚凱等。

行業(yè)發(fā)展歷程：快速發(fā)展階段

我國(guó)紡織機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程主要可分為四個(gè)發(fā)展階段：

第一階段(1980年以前)為模仿學(xué)習(xí)階段。這一階段處于中國(guó)工業(yè)化初期，中國(guó)的紡織機(jī)械制造業(yè)技術(shù)積累不夠，制造能力偏低，開(kāi)發(fā)手段落后，處于摸索學(xué)習(xí)階段;

第二階段(1980—2005年)是引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化階段。在這個(gè)時(shí)期，國(guó)家有兩項(xiàng)重大政策，分別為“引進(jìn)3000項(xiàng)國(guó)外技術(shù)”和《自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和噴氣織機(jī)引進(jìn)技術(shù)與國(guó)產(chǎn)化》項(xiàng)目，在這兩項(xiàng)政策的指引下，我國(guó)紡織機(jī)械關(guān)鍵產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的跨越，也標(biāo)志著我國(guó)紡織機(jī)械產(chǎn)品開(kāi)發(fā)開(kāi)始從單純的測(cè)繪仿造，過(guò)渡到引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化階段;

第三階段(2005年以后)為消化吸收再創(chuàng)新階段。國(guó)務(wù)院公布了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，通過(guò)“八五”、“九五”和“十五”的引進(jìn)技術(shù)、消化吸收，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)逐步過(guò)渡到消化吸收再創(chuàng)新和自主創(chuàng)新階段;

第四階段(2015年至今)是數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動(dòng)綱要(2022-2035年)》大力推進(jìn)服裝家紡生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化智能化，突破服裝家紡專(zhuān)用機(jī)器人及機(jī)械手等智能化服裝加工技術(shù)，建立由縫制設(shè)備、機(jī)器人及人工智能技術(shù)構(gòu)成的智能協(xié)同縫制系統(tǒng)。到2035年實(shí)現(xiàn)紡織全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、紡織機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量

目前紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，中小企業(yè)并存的局面。由于紡織機(jī)械行業(yè)環(huán)節(jié)眾多，產(chǎn)品類(lèi)型多樣，除了較大規(guī)模的公司會(huì)選擇全面覆蓋多個(gè)環(huán)節(jié)及多項(xiàng)工藝外，大部分中小企業(yè)都選擇了專(zhuān)業(yè)化分工的發(fā)展方向，在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做大做強(qiáng)。

國(guó)內(nèi)代表性的紡織機(jī)械廠商主要包括卓郎智能、經(jīng)緯紡織、金鷹股份、慈星股份等企業(yè)。2018-2023年，代表性企業(yè)紡織機(jī)械生產(chǎn)呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，2020年受疫情影響，行業(yè)產(chǎn)品供給受到較為明顯的沖擊，2021年后，行業(yè)供給良性恢復(fù)。2023年金鷹股份、卓郎智能和慈星股份紡機(jī)產(chǎn)量分別為718臺(tái)、1721臺(tái)和28947臺(tái)。

注：經(jīng)緯紡織2023年退市。

2、紡織機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

在紡織工業(yè)的帶動(dòng)下，我國(guó)紡織機(jī)械制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前，我國(guó)紡織機(jī)械制造行業(yè)已成為門(mén)類(lèi)齊全、滿(mǎn)足紡織行業(yè)需求、具有自主研發(fā)創(chuàng)新能力的支柱產(chǎn)業(yè)。

但是近年來(lái)受中美貿(mào)易摩擦、內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩及綜合成本持續(xù)提升等多重因素影響，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模呈持續(xù)下降趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016-2023年，我國(guó)規(guī)上紡織機(jī)械企業(yè)營(yíng)收從1159億元下降至952億元，2023年1-12月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少1.47%，降幅較1-9月收縮0.65個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)始終處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，但降幅波動(dòng)收窄。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：浙江競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于浙江省等地區(qū)，其中，浙江省省代表企業(yè)有越劍智能、泰坦股份、遠(yuǎn)信工業(yè)、慈星股份、金鷹股份、精工科技等。此外，北京地區(qū)代表企業(yè)有經(jīng)緯紡機(jī)、大豪科技、恒天集團(tuán)等，新疆地區(qū)分布有卓郎智能等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

在中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者中，按照紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入可以分成三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為經(jīng)緯紡機(jī)，其年?duì)I業(yè)收入超過(guò)100億元;第二梯隊(duì)有卓郎智能，其年?duì)I業(yè)收入在20-50億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊(duì)有越劍智能、泰坦股份、慈星股份等，這些企業(yè)均是已上市企業(yè)，年收入也均在10億元以上。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、前景預(yù)測(cè)：2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1088億元

目前國(guó)內(nèi)紡織業(yè)正在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，綠色生產(chǎn)，自動(dòng)化生產(chǎn)，數(shù)字化車(chē)間等因素都需要較大的投入，紡織機(jī)械作為紡織業(yè)的重要設(shè)備以及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極高的產(chǎn)品，為了可持續(xù)發(fā)展，也需要對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整。此外紡織機(jī)械工藝提升，近年來(lái)設(shè)備進(jìn)入了維護(hù)保養(yǎng)期，設(shè)備的置換也需要一定的周期，因此新大規(guī)模的產(chǎn)品置換周期暫未到來(lái)。不僅國(guó)內(nèi)環(huán)境面臨著較大的成本和利潤(rùn)的壓力，國(guó)外來(lái)看歐美市場(chǎng)紡織產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，這加大了未來(lái)進(jìn)行紡織機(jī)械貿(mào)易的困難。

盡管面對(duì)國(guó)內(nèi)外的雙重壓力，根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)發(fā)布的信息表示，依然有企業(yè)認(rèn)為，未來(lái)5~10年，同行內(nèi)的企業(yè)將通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)改造，不斷為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。此外，紡織機(jī)械信息化、數(shù)字化、智慧化還有很長(zhǎng)的路要走，同時(shí)，碳達(dá)峰、低碳、綠色也是紡機(jī)行業(yè)今后發(fā)展需要考慮的因素。因此，考慮到成本增加，需求周期進(jìn)入調(diào)整期以及下游紡織業(yè)的發(fā)展情況，綜合來(lái)看，保守預(yù)計(jì)2024-2029年復(fù)合增速為2%，將從985億元增長(zhǎng)至1088億元。

2、趨勢(shì)分析

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖、世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及紡織工業(yè)進(jìn)入了結(jié)構(gòu)化的深入調(diào)整，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，材料和工藝也將不斷創(chuàng)新的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的信息化，與紡織機(jī)械工業(yè)化的相互結(jié)合，將大大提升設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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